أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض طفيف يوم الاثنين، مع تراجع مؤشرات السوق الرئيسية الثلاثة بعد سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أسابيع متتالية، في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران وما أثارته من شكوك حول صمود وقف إطلاق النار الممتد لأسبوعين.

وتدرس إيران إمكانية المشاركة في محادثات سلام مع الولايات المتحدة في باكستان، وفقًا لمسؤول إيراني رفيع نقلت عنه وكالة رويترز، وذلك بعد تحركات من إسلام آباد لإنهاء الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية.

لكن مصدرًا آخر نفى التقارير التي تحدثت عن توجه نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إلى باكستان، مؤكدًا أنه لا يزال داخل الولايات المتحدة.

وكانت إيران قد فتحت مضيق هرمز يوم الجمعة، ما دفع الأسواق إلى موجة صعود قوية، حيث سجل مؤشرا S&P 500 وناسداك مستويات قياسية لليوم الثالث على التوالي، وحقق المؤشران أفضل أداء أسبوعي منذ 11 شهرًا. إلا أن طهران أعادت إغلاق الممر البحري الحيوي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وفي المقابل، قفزت أسعار النفط بشكل حاد، حيث ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 6.87% ليغلق عند 89.61 دولارًا للبرميل، بينما صعد خام برنت بنسبة 5.64% إلى 95.48 دولارًا للبرميل، ما دعم أسهم قطاع الطاقة في مؤشر S&P 500 بنسبة 0.21%.

وقال توم هاينلين، كبير استراتيجيي الاستثمار في U.S. Bank Wealth Management، إن “أخبار عطلة نهاية الأسبوع بشأن إعادة إغلاق المضيق أو الاستيلاء على سفينة إيرانية أبعدتنا قليلًا عن سيناريو إعادة الفتح الكامل، لكن التوقيت لا يزال يشير إلى أن التطورات قد لا تكون بعيدة كما كانت خلال المحادثات الأسبوع الماضي”.

وأضاف أن المستثمرين يراقبون أيضًا موسم أرباح الشركات، مشيرًا إلى أن “السؤال الأساسي هو ما إذا كان هناك تأثير فعلي على الاقتصاد الحقيقي، وحتى الآن تشير تقارير البنوك إلى أن الائتمان الاستهلاكي والإنفاق ما زالا مستقرين”.

وبنهاية التداول، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بشكل طفيف بمقدار 4.87 نقطة أو 0.01% ليصل إلى 49,442.56 نقطة. كما تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.24% ليغلق عند 7,109.14 نقطة، بينما هبط مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.26% إلى 24,404.39 نقطة.

وكان قطاع خدمات الاتصالات الأسوأ أداءً، مع تراجع سهم “ميتا” بنسبة 2.56% منهياً سلسلة مكاسب استمرت تسع جلسات، وهي الأطول منذ أكتوبر. كما انخفض سهم “نتفليكس” بنسبة 2.55%، ليواصل خسائره بعد تراجع بنحو 12% منذ إعلان نتائجها الفصلية وخروج أحد مؤسسيها ريد هاستينغز الأسبوع الماضي.

وارتفع مؤشر التقلبات CBOE VIX المعروف بـ”مؤشر الخوف” بعد تراجعه لثماني جلسات متتالية، ليصعد 1.37 نقطة إلى 18.85، بعد أن لامس أعلى مستوى له في أسبوع عند 19.99.

وسيترقب المستثمرون خلال الأيام المقبلة تأثير التوترات بين الولايات المتحدة وإيران على أرباح الشركات والاقتصاد بشكل عام، مع استعداد شركات مثل لوكهيد مارتن و آي بي إم لإعلان نتائجها هذا الأسبوع. كما ستبدأ تسلا إعلان نتائج شركات “السبع الكبار” يوم الأربعاء.

وأظهرت بيانات LSEG أن 87.5% من الشركات التي أعلنت نتائجها حتى الآن تفوقت على توقعات المحللين، مع معدل نمو أرباح ربع أولي يبلغ 14.4%.

ومن بين التحركات الفردية، تراجعت أسهم شركة QXO بنسبة 3.12% بعد إعلان صفقة استحواذ بقيمة 17 مليار دولار على شركة TopBuild، التي قفز سهمها بنسبة 19.38%.

وبلغ حجم التداول في البورصات الأمريكية 16.42 مليار سهم، مقارنة بمتوسط 18.54 مليار سهم خلال آخر 20 جلسة تداول.

ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين، مع اقتراب الولايات المتحدة وإيران من حافة صراع جديد، بعد هجمات استهدفت سفنًا تجارية في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم.

وصعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو بنحو 7% لتغلق عند 89.61 دولارًا للبرميل. كما ارتفعت عقود خام برنت القياسي العالمي تسليم يونيو بأكثر من 5% لتسجل 95.48 دولارًا للبرميل عند الإغلاق.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن البحرية الأمريكية أطلقت النار يوم الأحد على سفينة حاويات إيرانية في خليج عمان، قبل أن تستولي قوات مشاة البحرية على السفينة لاحقًا. وأضاف أن السفينة كانت تحاول تجاوز الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، وذلك في منشور على منصة “تروث سوشيال”.

وجاءت عملية الاستيلاء الأمريكية بعد هجوم إيراني على ناقلة نفط في مضيق هرمز يوم السبت، حيث أطلقت زوارق تابعة للحرس الثوري النار على الناقلة، فيما أصيبت سفينة حاويات أخرى بمقذوف غير معروف، وفقًا للمركز البريطاني لعمليات التجارة البحرية.

وقال وارن باترسون، رئيس استراتيجية السلع في بنك ING، في مذكرة بحثية يوم الاثنين، إن “أسعار النفط تتأرجح بعنف مرة أخرى بسبب تطورات الشرق الأوسط، حيث يتحول ما يبدو أنه تهدئة سريعة إلى تصعيد جديد”.

وأضاف ترامب يوم الأحد أنه سيلجأ إلى “تدمير كل محطات الطاقة والجسور في إيران” إذا لم توافق قيادتها على اتفاق مع الولايات المتحدة، مؤكدًا أن اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين سينتهي هذا الأسبوع، ووصف الهجمات الإيرانية الأخيرة على السفن بأنها “انتهاك كامل” للهدنة.

وفي الوقت نفسه، لا يزال الغموض يحيط بإمكانية عقد جولة ثانية من المفاوضات بين واشنطن وطهران في باكستان.

وقال ترامب إن محادثات بين الجانبين ستُعقد في إسلام آباد يوم الاثنين، بينما أكدت إيران أنها لن تحضر بسبب استمرار الحصار البحري الأمريكي ومطالب أخرى، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وجاء هذا التصعيد المفاجئ بعد مؤشرات على اقتراب الطرفين من اتفاق في نهاية الأسبوع الماضي.

وكانت أسعار النفط قد تراجعت يوم الجمعة بعد أن أعلنت إيران فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة التجارية، في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في لبنان. إلا أن ذلك سرعان ما تغير بعد أن اتضح أن طهران ما زالت تفرض شروطًا مماثلة لعبور السفن كما في السابق.

في المقابل، رفض ترامب رفع الحصار البحري الأمريكي على إيران، لترد طهران بإعلان أن المضيق سيظل مغلقًا حتى يتم رفع الحصار.

ارتفعت عملة الريبل (XRP) إلى ما فوق مستوى 1.42 دولار يوم الاثنين وقت إعداد التقرير، بعد يومين متتاليين من التصحيح الهبوطي من أعلى مستوى سجلته الأسبوع الماضي عند 1.47 دولار. ويبدو أن مستوى دعم قوي يتشكل عند منطقة 1.40 دولار التي كانت سابقًا مقاومة، مما يزيد من احتمالات ارتداد تدريجي في السعر.

تدفقات صناديق المؤشرات تدعم الريبل

واصلت صناديق المؤشرات الفورية (Spot ETFs) الخاصة بـ الريبل سلسلة التدفقات الإيجابية لليوم السادس على التوالي، مع تدفقات تقارب 14 مليون دولار يوم الجمعة.

وبلغ إجمالي التدفقات التراكمية 1.27 مليار دولار، بينما بلغ صافي الأصول المُدارة نحو 1.11 مليار دولار. ويعكس هذا استمرار شهية المخاطرة وتحسن المعنويات في السوق، ما يدعم احتمالات تعافي العملة.

كما يشهد سوق العملات المشفرة بشكل عام تحسنًا تدريجيًا في المزاج الاستثماري، ما أدى إلى زيادة المشاركة، خصوصًا في قطاع صناديق المؤشرات. وارتفع مؤشر الخوف والطمع للعملات المشفرة إلى 29 يوم الاثنين، مقارنة بمستوى “الخوف الشديد” عند 12 الأسبوع الماضي.

تراجع الزخم في المشتقات

في المقابل، وبعد نمو ملحوظ في سوق المشتقات لـ الريبل الذي دفع الفائدة المفتوحة للعقود الآجلة إلى 2.80 مليار دولار يوم السبت، أظهرت بيانات CoinGlass تراجعًا طفيفًا إلى متوسط 2.56 مليار دولار يوم الاثنين.

ويشير هذا التراجع إلى تباطؤ نسبي في الزخم، ما يعني أنه إذا سادت أجواء العزوف عن المخاطرة واستمر انخفاض الفائدة المفتوحة، فقد يواجه تعافي الريبل صعوبة في اكتساب قوة إضافية.

التوقعات الفنية: ميل محايد إلى صعودي

يتداول الريبل عند 1.42 دولار، فوق المتوسط المتحرك الأسي لـ 50 يومًا عند 1.41 دولار، وبالقرب من مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6% عند 1.42 دولار، محسوبًا من القمة عند 2.41 دولار في 6 يناير إلى القاع عند 1.12 دولار في 6 فبراير.

ويشير هذا الوضع إلى ميل محايد إلى صعودي بشكل طفيف على المدى القصير، طالما تم الحفاظ على مستوى الدعم القريب.

وتُظهر المؤشرات الفنية:

• مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 55 → زخم إيجابي معتدل
• مؤشر MACD → زخم صعودي لكنه غير مفرط
• السعر لا يزال أقل من المتوسطين 100 و200 يوم → ضغط مقاومة مستمر

مستويات المقاومة والدعم

المقاومة:

• 1.54 دولار (المتوسط المتحرك 100 يوم)
• 1.61 دولار (تصحيح فيبوناتشي 38.2%)
• اختراق هذه المستويات قد يدفع السعر نحو 1.76 دولار ثم 1.80 دولار (المتوسط 200 يوم)

الدعم:

• 1.41 دولار (المتوسط المتحرك 50 يوم)
• 1.31 دولار (خط الاتجاه الصاعد في حال حدوث تراجع أعمق)

ارتفعت العقود الآجلة للقمح في شيكاغو يوم الاثنين، مدعومة بظروف الجفاف في مناطق الزراعة بالولايات المتحدة ومخاوف من انهيار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

كما تلقت كل من الذرة وفول الصويا دعمًا من المخاوف المرتبطة بالحرب، لكنها واجهت ضغوطًا بسبب توقعات بتسارع وتيرة الزراعة في الولايات المتحدة.

وارتفع القمح الأكثر تداولًا في بورصة شيكاغو (Chicago Board of Trade) بنسبة 1.2% ليصل إلى 6.06 و3/4 دولار للبوشل عند الساعة 11:18 بتوقيت غرينتش، بعد أداء قوي خلال الأسبوع الماضي. وارتفعت الذرة بنسبة 0.06% إلى 4.48 و3/4 دولار للبوشل، بينما استقر فول الصويا دون تغيير عند 11.67 و1/4 دولار للبوشل.

كما ارتفعت أسعار النفط بعد إعلان الولايات المتحدة أنها صادرت سفينة شحن إيرانية حاولت اختراق الحصار البحري، في حين قالت إيران إنها سترد على ذلك.

وقال مات أمارمان، مدير مخاطر السلع في شركة StoneX: “القمح يرتفع في التداولات المبكرة، حيث عاد علاوة المخاطر المرتبطة بالحرب إلى السوق.”

وأضاف: “كما رأينا الأسبوع الماضي، يظل التركيز على سوء ظروف المحاصيل في الولايات المتحدة والجفاف في السهول الغربية الذي يهدد القمح الأحمر الشتوي، لكن التوقعات الأخيرة تشير إلى بعض الآمال في هطول الأمطار.”

وأشار إلى أن فول الصويا يتلقى أيضًا دعمًا من مخاطر الحرب بين إيران والولايات المتحدة.

وقال محللو Argus في مذكرة: “يبقى الطقس في الولايات المتحدة العامل الرئيسي تحت المراقبة الدقيقة، حيث إن نقص الأمطار في مناطق القمح الشتوي يؤثر منذ فترة طويلة على إمكانات الإنتاج.”

لكن مكاسب فول الصويا كانت محدودة بسبب توقعات بأن وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) قد تعلن عن وتيرة سريعة لزراعة فول الصويا في تقريرها الخاص بتقدم المحاصيل الأمريكية الصادر لاحقًا يوم الاثنين.

وقال أمارمان: “هناك توقعات بأن المزارعين الأمريكيين يفضلون زراعة فول الصويا أولًا، خاصة في الولايات الجنوبية، مما يعني أن وتيرة الزراعة اليوم قد تكون أعلى من المعتاد.”

وأضاف: “الذرة تبقى في وضع متباين، ويبدو أن السوق يتجاهل إلى حد كبير تأثير النفط الخام في الوقت الحالي. كما أن الطقس الدافئ في منطقة الغرب الأوسط الأمريكية يشير إلى توقعات بتسارع وتيرة زراعة الذرة خلال الأسابيع المقبلة.”