انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات اليوم الخميس ماحية كافة المكاسب القوية التي حققتها في بداية الجلسة، لكن رهان تثبيت الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي أثار المخاوف في وول ستريت مما تسبب في انتهاء الصعود القوي المرتبط بأسهم الذكاء الاصطناعي بعد صدور نتائج إنفيديا.

يأتي ذلك بعد صدور تقرير الوظائف الشهري عن شهر سبتمبر أيلول والذي أظهر إضافة الاقتصاد الأمريكي 119 ألف وظيفة، وهو ما جاء أعلى من التوقعات البالغة 50 ألف وظيفة، ومقارنة بفقدان 4 آلاف وظيفة في أغسطس آب.

وأعرب عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي عن تبنيهم لهجة حذرة بشأن قرار الاحتياطي الفيدرالي القادم حيث يرون الحاجة إلى تثبيت الفائدة لا خفضها في اجتماع ديسمبر كانون الأول.

وأظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر أكتوبر، الصادر أمس الأربعاء، أن مسؤولي البنك كانوا منقسمين بشأن خفض أسعار الفائدة، وسط خلافات حول ما إذا كان تباطؤ سوق العمل أو استمرار التضخم يمثل التهديد الأكبر للاقتصاد.

ورغم أن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية أقرت خفضاً في الاجتماع، فإن مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة بات أقل وضوحاً. وامتدت الخلافات إلى توقعات ديسمبر، إذ أبدى عدد من المسؤولين شكوكاً بشأن الحاجة إلى خفض إضافي كان المستثمرون يترقبونه على نطاق واسع، وقال “العديد” منهم إن لا حاجة لمزيد من الخفض على الأقل خلال عام 2025.

وجاء في المحضر: “رأى عدد من المشاركين أن خفضاً إضافياً قد يكون مناسباً في ديسمبر إذا تطوّر الاقتصاد كما يتوقعون خلال الفترة بين الاجتماعين. وأشار العديد من المشاركين إلى أنه، وفقاً لسيناريوهاتهم الاقتصادية، سيكون من المناسب الإبقاء على نطاق الفائدة دون تغيير لبقية العام.”

وفي لغة الفيدرالي، يشير مصطلح "العديد" إلى عدد أكبر من "عدد من"، ما يعني ميلاً ضد خفض الفائدة في ديسمبر. لكن مصطلح “المشاركين” لا يشير بالضرورة إلى الأعضاء أصحاب حق التصويت. فبينما حضر الاجتماع 19 مشاركاً، يملك 12 فقط حق التصويت، ما يجعل اتجاه الأصوات الفعلية غير واضح.

تتسق تلك الإشارات مع تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي عقب الاجتماع، حين قال إن خفض ديسمبر “ليس أمراً مفروغاً منه”.

وعند إغلاق الجلسة، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.8% (ما يعادل 386 نقطة) إلى 45752 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 46856 نقطة وأقل مستوى عند 45728 نقطة.

وتراجع إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 1.5% (ما يعادل 103 نقاط) إلى 6538 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 6770 نقطة وأقل مستوى عند 6534 نقطة.

وهبط مؤشر ناسداك بنسبة 2.2% (ما يعادل 486 نقطة) إلى 22078 نقطة، في حين بلغ أعلى مستوى عند 23147 نقطة وأقل مستوى عند 22043 نقطة.

واصلت أسعار القمح تراجعها يوم الخميس، حيث سجلت العقود المستقبلية للقمح في شيكاغو 5 إلى 6 سنتات منخفضة، بينما تراجعت عقود القمح عالي البروتين في كانساس سيتي 6 إلى 7 سنتات حتى منتصف الجلسة. وسجلت عقود القمح الربيعي في مينابوليس انخفاضًا يتراوح بين 5 و7¾ سنتات خلال اليوم.

وأفاد وزارة الزراعة الأميركية (USDA) عن بيع صادرات خاص بكمية 132 ألف طن متري من القمح الأبيض إلى الصين صباح اليوم.

أما مبيعات الصادرات هذا الأسبوع (الأسبوع المنتهي في 2 أكتوبر) فقد أظهرت بيع 887,864 طن متري من القمح، متجاوزة توقعات المحللين التي تراوحت بين 350,000 و600,000 طن، وهو أعلى مستوى لمبيعات القمح في السنة التسويقية.

ويتوقع هطول الأمطار في معظم مناطق السهل الجنوبي خلال الأسبوع المقبل، لتشمل أجزاء من مناطق زراعة القمح الطري (SRW). وتعتبر كميات الأمطار الأكبر متوقعة في تكساس وأوكلاهوما وأركنساس، حيث من المتوقع أن تتراوح بين 4 و6 بوصات، بينما من المتوقع أن تتجاوز كميات الأمطار الأخرى بوصة واحدة.

وأظهرت بيانات التزام المتداولين (COT) المؤجلة أن المضاربين أضافوا 1,474 عقدًا صافي قصير في قمح شيكاغو بحلول 30 سبتمبر ليصل الإجمالي إلى 99,209 عقود. أما في قمح كانساس سيتي، فقد أضافوا 3,569 عقدًا صافي قصير ليصل الإجمالي إلى 53,873 عقدًا.

كما أصدرت السعودية مناقصة لشراء 300,000 طن متري من القمح، مع موعد تقديم العروض يوم الجمعة. ومن جهة أخرى، قدرت شركة SovEcon محصول القمح الروسي لعام 2026 بنحو 83.8 مليون طن متري، منخفضًا عن تقديرات محصول 2025 البالغة 88.6 مليون طن متري.

الذرة

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذرة تسليم مارس آذار في نهاية الجلسة بنسبة 0.8% عند 4.37 دولار للبوشل.

الصويا

وتراجعت العقود الآجلة للصويا تسليم يناير كانون الثاني بنسبة 1.1% إلى 11.22 دولار للبوشل. 

القمح

وهبطت العقود العقود الآجلة للقمح تسليم مارس آذار بنسبة 1.5% إلى 5.40 دولار للبوشل.

تراجعت أغلب العملات الرقمية خلال تداولات اليوم الخميس في ظل ضعف شهية المخاطرة ومبيعات مكثفة على أغلب الأصول نتيجة انحسار الرهان على خفض الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

يأتي ذلك بعد صدور تقرير الوظائف الشهري عن شهر سبتمبر أيلول والذي أظهر إضافة الاقتصاد الأمريكي 119 ألف وظيفة، وهو ما جاء أعلى من التوقعات البالغة 50 ألف وظيفة، ومقارنة بفقدان 4 آلاف وظيفة في أغسطس آب.

وأعرب عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي عن تبنيهم لهجة حذرة بشأن قرار الاحتياطي الفيدرالي القادم حيث يرون الحاجة إلى تثبيت الفائدة لا خفضها في اجتماع ديسمبر كانون الأول.

وأظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر أكتوبر، الصادر أمس الأربعاء، أن مسؤولي البنك كانوا منقسمين بشأن خفض أسعار الفائدة، وسط خلافات حول ما إذا كان تباطؤ سوق العمل أو استمرار التضخم يمثل التهديد الأكبر للاقتصاد.

ورغم أن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية أقرت خفضاً في الاجتماع، فإن مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة بات أقل وضوحاً. وامتدت الخلافات إلى توقعات ديسمبر، إذ أبدى عدد من المسؤولين شكوكاً بشأن الحاجة إلى خفض إضافي كان المستثمرون يترقبونه على نطاق واسع، وقال “العديد” منهم إن لا حاجة لمزيد من الخفض على الأقل خلال عام 2025.

وجاء في المحضر: “رأى عدد من المشاركين أن خفضاً إضافياً قد يكون مناسباً في ديسمبر إذا تطوّر الاقتصاد كما يتوقعون خلال الفترة بين الاجتماعين. وأشار العديد من المشاركين إلى أنه، وفقاً لسيناريوهاتهم الاقتصادية، سيكون من المناسب الإبقاء على نطاق الفائدة دون تغيير لبقية العام.”

وفي لغة الفيدرالي، يشير مصطلح "العديد" إلى عدد أكبر من "عدد من"، ما يعني ميلاً ضد خفض الفائدة في ديسمبر. لكن مصطلح “المشاركين” لا يشير بالضرورة إلى الأعضاء أصحاب حق التصويت. فبينما حضر الاجتماع 19 مشاركاً، يملك 12 فقط حق التصويت، ما يجعل اتجاه الأصوات الفعلية غير واضح.

تتسق تلك الإشارات مع تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي عقب الاجتماع، حين قال إن خفض ديسمبر “ليس أمراً مفروغاً منه”.

الإيثريوم

وعلى صعيد التداولات، انخفض سعر الإيثريوم في تمام الساعة 21:21 بتوقيت جرينتش على منصة كوين ماركت كاب بنسبة 3.6% إلى 2869.1 دولار.

تراجعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الخميس مع تكثيف الولايات المتحدة جهودها للوساطة بين روسيا وأوكرانيا من أجل إنهاء الحرب.

وأبدى الرئيس الأوكراني، "فلوديمير زيلينسكي"، استعداده للعمل مع الولايات المتحدة على صياغة خطة للسلام وإنهاء الحرب مع روسيا، وذلك بعد محادثات أجراها اليوم.

وبحسب وكالة رويترز، تتضمن المبادرة الأمريكية تنازلات لصالح روسيا وتقليصاً لقوات أوكرانيا المسلحة، وهو ما يعني تخفيف العقوبات عن قطاع الطاقة الروسي.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يناير كانون الثاني بنسبة 0.20% أو 13 سنتاً إلى 63.38 دولار للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم ديسمبر كانون الأول بنسبة 0.50% أو ما يعادل 30 سنتاً لتغلق عند 59.14 دولار للبرميل.