ارتفعت أغلب مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الخميس وأغلق كل من الداو جونز وإس آند بي 500 عند مستويات قياسية جديدة، في حين تعرض ناسداك لضغوط القطاع التكنولوجي لا سيما سهم أوراكل.

وفي خطوة جاءت متوقعة بوصفها «خفضًا متشددًا»، خفّض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأربعاء سعر الفائدة الرئيسي على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح في نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%.

إلا أنّ هذه الخطوة جاءت مصحوبة بإشارات تحذيرية بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية، وشهدت ثلاثة أصوات معترضة من بين أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وهو ما لم يحدث منذ سبتمبر/أيلول 2019.

ورفعت اللجنة توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي (الناتج المحلي الإجمالي) لعام 2026 بمقدار نصف نقطة مئوية ليصل إلى 2.3% مقارنة بتوقعات سبتمبر/أيلول. كما لا تزال اللجنة تتوقع بقاء التضخم فوق هدفها البالغ 2% حتى عام 2028.

وفي مؤتمر صحفي تعقيباً على القرار، قال رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول إن التضخم لا يزال "مرتفعًا إلى حد ما" نتيجة الرسوم الجمركية، معرباً عن أمله في أن توفر البيانات الاقتصادية المقبلة صورة واضحة.

وأوضح أن الفيدرالي خفض الفائدة 175 نقطة أساس منذ سبتمبر أيلول من العام الماضي، وأن الفائدة الآن قريبة من مستوى الحياد.

وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة الخميس، ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار 44 ألف طلب إلى 236 ألفًا في الأسبوع المنتهي في السادس من ديسمبر كانون الثاني مقارنة بتوقعات ارتفاعها إلى 223 ألفًا.

وعند إغلاق الجلسة، قفز مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.3% (ما يعادل 646 نقطة) إلى 48704 نقاط، وبلغ أعلى مستوى عند 48756 نقطة وأقل مستوى عند 48083 نقطة.

وصعد إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.2% (ما يعادل 14 نقطة) إلى 6901 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 6903 نقاط وأقل مستوى عند 6833 نقطة.

وتراجع مؤشر ناسداك بنسبة 0.2% (ما يعادل 60 نقطة) إلى 23594 نقطة، في حين بلغ أعلى مستوى عند 23606 نقاط وأقل مستوى عند 23309 نقاط.

ارتفعت عقود القمح خلال تداولات اليوم الخميس مدعومة بضعف الدولار، بعد أن سجلت تراجعًا يقارب 1% في الجلسة السابقة إثر رفع وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) تقديراتها للإنتاج العالمي، مما عزز التوقعات بوفرة المعروض.

وفي سياق آخر، أكدت الوزارة مبيعات قدرها 136,000 طن متري من فول الصويا الأمريكي إلى الصين، و331,000 طن أخرى إلى وجهات غير معلنة، و120,000 طن من كسب الصويا إلى بولندا.

وانخفض الدولار الأمريكي بنسبة 0.1% مقابل سلة من العملات الرئيسية بعد أن هبط 0.4% يوم الأربعاء، نتيجة خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة. ويجعل ضعف الدولار المحاصيل الأمريكية أرخص للمشترين بعملات أخرى، مما قد يعزز الطلب.

وقد رفعت وزارة الزراعة يوم الثلاثاء توقعاتها لإنتاج القمح لهذا الموسم في كبار الدول المصدرة، بما في ذلك روسيا وأستراليا وكندا، كما زادت تقديرات المخزونات العالمية النهائية بمقدار 3.4 مليون طن، وهو أكثر من توقعات معظم المحللين.

وقال توبيِن غوري، مؤسس شركة الاستشارات Cornucopia: "نتوقع أن تستقر أسعار القمح ضمن نطاق محدد". وأضاف أن مراكز المستثمرين أصبحت أكثر حيادية في الأسابيع الأخيرة، وأن الحرب بين أوكرانيا وروسيا لم تعرقل صادرات الحبوب، لذلك فإن أي تحركات نحو السلام من غير المرجح أن تؤثر بشكل كبير على الأسعار.

وقال محلل StoneX، آرلان سودرمان، إن الصين اشترت نحو 6 ملايين طن من فول الصويا الأمريكي منذ أن توصلت واشنطن وبكين إلى هدنة تجارية في أواخر أكتوبر، وهو أقل بكثير من 12 مليون طن التي قال المسؤولون الأمريكيون إن الصين ستشتريها بحلول نهاية العام.

وتعتبر البرازيل أكبر منتج لفول الصويا، وهي على بعد بضعة أسابيع من بدء موسم حصاد يُتوقع أن يكون قياسيًا، رغم أن محللي LSEG أشاروا إلى أن الأمطار الغزيرة أعاقت الزراعة في بعض مناطق البلاد.

الذرة

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم مارس آذار في نهاية الجلسة بنسبة 0.5% إلى 4.46 دولار للبوشل.

الصويا

وصعدت العقود الآجلة للصويا تسليم يناير كانون الثاني بنسبة 0.2% إلى 10.93 دولار للبوشل. 

القمح

وارتفعت العقود العقود الآجلة للقمح تسليم مارس آذار بنسبة 0.9% إلى 5.33 دولار للبوشل.

انخفضت أغلب العملات الرقمية خلال تداولات اليوم الخميس على الرغم من انتعاش شهية المخاطرة بعد استيعاب الأسواق لبيان الاحتياطي الفيدرالي.

وفي خطوة جاءت متوقعة بوصفها «خفضًا متشددًا»، خفّض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأربعاء سعر الفائدة الرئيسي على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح في نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%.

إلا أنّ هذه الخطوة جاءت مصحوبة بإشارات تحذيرية بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية، وشهدت ثلاثة أصوات معترضة من بين أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وهو ما لم يحدث منذ سبتمبر/أيلول 2019.

ورفعت اللجنة توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي (الناتج المحلي الإجمالي) لعام 2026 بمقدار نصف نقطة مئوية ليصل إلى 2.3% مقارنة بتوقعات سبتمبر/أيلول. كما لا تزال اللجنة تتوقع بقاء التضخم فوق هدفها البالغ 2% حتى عام 2028.

وفي مؤتمر صحفي تعقيباً على القرار، قال رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول إن التضخم لا يزال "مرتفعًا إلى حد ما" نتيجة الرسوم الجمركية، معرباً عن أمله في أن توفر البيانات الاقتصادية المقبلة صورة واضحة.

وأوضح أن الفيدرالي خفض الفائدة 175 نقطة أساس منذ سبتمبر أيلول من العام الماضي، وأن الفائدة الآن قريبة من مستوى الحياد.

وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة الخميس، ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار 44 ألف طلب إلى 236 ألفًا في الأسبوع المنتهي في السادس من ديسمبر كانون الثاني مقارنة بتوقعات ارتفاعها إلى 223 ألفًا.

الإيثريوم

وعلى صعيد التداولات، انخفض سعر الإيثريوم في تمام الساعة 21:34 بتوقيت جرينتش على منصة كوين ماركت كاب بنسبة 2.2% إلى 3270.9 دولار.

تراجعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الخميس بعد عودة تركيز المستثمرين على المحادثات بين روسيا وأوكرانيا وكذلك مصادرة أمريكا للناقلة النفطية الفنزويلية.

وأفادت تقارير أن الولايات المتحدة تستعد لمصادرة المزيد من ناقلات النفط قبالة سواحل فنزويلا، بعد أن أكد الرئيس "دونالد ترامب" يوم أمس احتجاز إحدى السفن.

وتستمر مباحثات السلام في أوكرانيا خاصة بعد إعلان وزير الخارجية الروسي "سيرجي لافروف" أن زيارة المبعوث الأمريكي "ستيف ويتكوف" إلى موسكو هذا الشهر ساهمت في تسوية "سوء الفهم" بين الجانبين.

من ناحية أخرى، رفعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2026 وخفضت تقديرات نمو الإمدادات، بينما أبقت منظمة "أوبك" على توقعاتها لنمو الطلب في عامي 2025 و2026 دون تغيير.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم فبراير شباط عند التسوية بنسبة 1.5% أو ما يعادل 93 سنتاً إلى 61.28 دولار للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم يناير كانون الثاني بنسبة 1.5% أو ما يعادل 86 سنتاً لتغلق عند 57.60 دولار للبرميل.