توالت الأخبار الاقتصادية التي تحتفي بارتفاع مؤشر الداو جونز المركب الأمريكي بنسبة 0.23٪ عند إغلاق تداولات يوم الأربعاء 27 يوليو، حيث وصل إلى مستوى 35,502 نقطة، وقد حقق المؤشر مكاسب لليوم الثالث عشر على التوالي، وهي أكبر سلسلة مكاسب يومية يسجلها منذ عام 1987، أي خلال 36 عام.

وجاء هذا الارتفاع بعد قرار المركزي الأمريكي برفع سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بنسبة 25 نقطة أساس، مما يفتح المجال أمام مزيد من الارتفاعات في المستقبل، ويعتبر مؤشر الداو جونز أحد أهم مؤشرات الأسواق الأمريكية والعالمية أيضًا، حيث يضم أقوى الأسهم الصناعية في بورصة نيويورك وبورصة ناسداك.

ما هو مؤشر الداو جونز الصناعي؟

تم إنشاء مؤشر الداو جونز الصناعي Dow Jones الذي يُعرف اختصارًا بـDJI ورمزه US30 عام 1896عن طريق تشارلز الداو وإدوارد جونز، ومن هنا جاءت تسميته، وتاريخيًا، استخدم محللو الأسواق المالية هذا المؤشر لقياس قوة سوق الأسهم الأمريكية وكذلك صحة الاقتصاد بشكل عام، وفي بدايته شمل المؤشر 12 شركة صناعية مطروحة للتداول العام، وهذه الشركات كانت تعمل في قطاعات النفط والسكك الحديدية ومعالجة السكر، حيث أنها كانت أهم القطاعات الثورية في بدايات القرن العشرين.

وقد اختلفت هيئة مؤشر الداو جونز عما كانت عليه عند انشائه مع تغير أهمية القطاعات الصناعية المكونة له، حيث انضمت له بعض الشركات التقنية وشركات الغاز والنفط، ويضم حاليًا 30 سهم أمريكي من الشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة المدرجة في بورصتي ناسداك ونيويورك والتي تسمى بشركات الرقاقات الزرقاء، وتعد شركة جنرال إلكتريك هي الشركة الوحيدة التي لا تزال ضمن المؤشر من الشركات الإثنى عشر التي كانت تشكله عندما انطلق لأول مرة.

وبجانب مؤشر الداو جونز الصناعي، هناك مجموعة أخرى من مؤشرات الداو جونز، وهي:

مؤشر الداو جونز للاستدامة DJSI: وهو مؤشر يكافئ الشركات الأكثر نجاحاً في العالم استنادًا على معايير الاستدامة الاقتصادية والبيئية. 

مؤشر الداو جونز للسلع BCOM: هو مؤشر شديد السيولة، ويُعرف باسم مؤشر بلومبرج للسلع، ويتتبع أداء الأسهم في أسواق السلع الآجلة.

مؤشر الداو جونز المركب: يتكون هذا المؤشر من 65 شركة.

كيف يعمل مؤشر الداو جونز الصناعي؟

مؤشر الداو جونز هو متوسط حسابي مرجح بالسعر، حيث يحتوي على قاسم ثابت ويستخدم لحركة نقطة واحدة لكل شركة من الشركات المدرجة به، وتتغير قيمة المقسوم، وبالتالي تتمثل قيمة المؤشر في مجموع أسعار كل سهم من أسهم الشركات الثلاثين مقسومًا على القاسم وفقًا للمعادلة (قيمة مؤشر داو جونز = أسعار أسهم 30 شركة / قسم ثابت)

وتركيبة مؤشر الداو جونز قائمة على أسهم الشركات الصناعية، ويستثنى من المؤشر شركات النقل والقطاع العام، ويتغير تكوينه من حيث الشركات المشمولة فيه مع تغيرات الاقتصاد الأمريكي، حيث قد تغادر شركة المؤشر إذا تراجع دورها في الاقتصاد مما يؤدي لتراجع قيمة أسهمها وأرباحها، فيما قد تنضم شركة أخرى إذا حققت مكاسب تعزز من دورها الاقتصادي.

وتتمتع الشركات ذات التقييمات المرتفعة بالثقل الأكبر في المؤشر، وهذه الشركات ذات تأثير أكبر في قيمة المؤشر من غيرها، أي أنه إذا زادت قيمة إحدى أسهم الشركات ذات التصنيف الممتاز في المؤشر سيؤدي ذلك إلى ارتفاع كبير في قيمته، بينما سيكون الارتفاع طفيف إذا كان ناتج عن ارتفاع قيمة أسهم شركة ذات تصنيف أقل.

يمر المؤشر بمراحل من الصعود والهبوط، حيث يرتفع خلال ما يُعرف بالأسواق الصاعدة (Bull Markets) عندما يشهد إقبالاً كبيرًا على شراء الأسهم من قِبل المستثمرين، بينما ينخفض خلال الفترات التي تسود فيها عمليات بيع الأسهم خلال ما يُعرف بالأسواق الهابطة (Bear Markets) خلال فترات الركود. 

ويتيح تداول الداو جونز التعرض للسوق بشكل أكبر من خلال التعرض لجميع الشركات المكونة لأسهمه، ويمكن تداول هذا المؤشر بعدة طرق، وهي:

• العقود الآجلة
• عقود الفروقات
• صناديق الاستثمار المتداولة
• الأسهم

ما هي أفضل شركات للتداول في مؤشر الداو جونز الصناعي؟

لتداول مؤشر الداو جونز الصناعي بدرجة عالية من الأمان والثقة لابد من التداول مع وسيط مرخص وموثوق، وإليك قائمة بافضل شركات التداول الموثوقة:

1- شركة Plus 500

Plus500 هي وسيط متعدد الأصول يقدم التداول من خلال ٣ منصات مختلفة مختلفة - منصة Plus500 CFD - تقدم اكثر من 2800 أداة عقود الفروقات ؛ منصة Plus500 Invest تقدم  اكثر من 2700 سهم ؛ وعقود Plus500 الآجلة - حيث يمكن تداول العقود الآجلة. * ملاحظة: منصة Plus500 Futures متاحة فقط للمتداولين الأمريكيين ".

وPlus500 شركة موثوقة ومرخصة من قبل هيئات مالية عالمية مرموقة ومن بينها سلطة دبي للخدمات المالية:

Plus500AE Ltd مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) بموجب ترخيص رقم F005651. وهي حاصلة على ترخيص من الفئة 4 بتأييد من "البيع بالتجزئة" وغير مصرح لها بالاحتفاظ أو التحكم في استثمارات العميل أو أموال العميل.

• Plus500AE Ltd هي المسؤولة عن تسهيل فتح حسابات التداول وتقديم خدمات CFD بواسطة Plus500CY Ltd. 

وتقدم لعملائها العديد من الميزات مثل التداول بدون عمولة، وإمكانية التداول عبر منصاتها بـ 32 لغة مختلفة، كما تقدم مجموعة متكاملة من الأدوات الفنية وأنواع الأوامر المختلفة وكذلك وأدوات التداول بالهامش، كما أن لديها سياسة قائمة على فصل رؤوس أموال المستثمرين عن رأس مالها الخاص. للحصول على معلومات اوفى عن بلس ٥٠٠ يرجى الضغط على الرابط.

تحذير المخاطرة: الفوركس والعقود مقابل الفروقات هي منتجات معقدة قائمة على الرافعة المالية، والتي تنطوي على درجة عالية من المخاطر. هذه المنتجات المعقدة هي مشتقات اي شخص ممكن ان يتداولها وليست مناسبة للجميع. يجب أن تفكر فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل هذه المنتجات وما إذا كنت تستطيع تحمل مخاطر فقدان رأس المال الخاص بك. لا يمنح الاستثمار في هذه المنتجات أي استحقاق أو حق أو التزام للأداة المالية الأساسية. يتم تحديد الربح والخسارة من خلال حركة السعر الأساسية ويمكن أن يعرضك لمخاطر عالية بفقدان رأس المال الخاص بك بسرعة. 82٪ من حسابات مستثمري التجزئة يخسرون أموالهم عند تداول العقود مقابل الفروقات مع هذا المزود.

2- شركة XM

تتيح شركة إكس إم XM  لعملائها فرصة التداول في مؤشر الداو جونز الصناعي عبر عقود نقدية وعقود فروقات آجلة دون تحصيل أي رسوم أو عمولات، بالإضافة إلى ذلك، تتميز الشركة بمتطلبات هامش منخفضة جدًا، وتقدم رافعة مالية تصل إلى 1:500، مما يسهل تنفيذ عمليات التداول بحجم أكبر من رأس المال الفعلي للمستثمر. للحصول على معلومات اوفى وفتح حساب يرجى الضغط على الرابط.

تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتستأنف خسائرها التي توقفت ‏مؤقتاً بالتعاملات السابقة ضمن عمليات تعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين ، حيث ‏يضغط على الأسعار ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.‏

والمعدن الثمين "الذهب" بصدد تحقيق مكسب شهري بفضل آمال إنهاء دورة رفع ‏أسعار الفائدة لكبرى البنوك المركزية ،خاصة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنك ‏المركزي الأوروبي.‏

أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.3% إلى 1,953.15$ ، من مستوى افتتاح ‏التعاملات عند 1,960.57$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,960.57$.‏

حققت أسعار الذهب يوم الجمعة ارتفاعاً بنسبة 0.7% ،بعدما سجلت فى اليوم السابق ‏أدنى مستوى فى أسبوعين عند 1,942.67 دولارًا للأونصة.‏

الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.1% ،ليحافظ على مكاسبه للجلسة الثالثة على ‏التوالي ،بالقرب من أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 102.04 نقطة ، عاكسا استمرار ‏صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ، الأمر ‏الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المسعرة بالدولار الأمريكي.‏

التعاملات الشهرية

وعلى مدار تعاملات تموز/يوليو ،فأسعار المعدن الثمين"الذهب" لا تزال مرتفعة حتى ‏اللحظة بنسبة 1.75% ، بصدد تحقيق أول مكسب شهري خلال الثلاثة أشهر الأخيرة ، ‏حيث النشاط الملحوظ لعمليات شراء الأصول غير المدرة للعائد.‏

البنوك المركزية

عقب اجتماعات السياسة النقدية الأسبوع الماضي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي و ‏البنك المركزي الأوروبي ،زادت الآمال حول إنهاء تلك البنوك لدورة رفع أسعار الفائدة ، ‏خاصة فى ظل انحسار الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية وتزايد ‏مؤشرات الركود الاقتصادي.‏

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" ننتظر تأثير قرارات رفع الفائدة ‏السابقة ‏في البيانات المقبلة، ولدينا كثير من البيانات التي ستُعلَن حتى اجتماع ‏أيلول/سبتمبر القادم ‏والتي ستحدد وجهتنا القادمة.‏

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد" قد نرفع أسعار ‏الفائدة أو ‏نتوقف عن رفعها في اجتماع أيلول/سبتمبر القادم، و ‏هذا يعتمد على البيانات ‏الاقتصادية.‏

توقعات

قال كبير محللي السوق فى سيتي إندكس "مات سيمبسون" تشعر الأسواق بالثقة ‏في تقييمها بأن أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي عند سعرها النهائي أو ‏بالقرب منه ، مع تقارير التضخم الرئيسية من الولايات المتحدة تشير جميعها إلى ‏تباطؤ وتيرة التضخم فى البلاد.‏

وأوضح سيمبسون ،أن الذهب وجد دعمًا عند 1,900 دولارًا للأونصة وحققت بعض ‏الارتفاعات ،لكن السوق لا يزال مرتبط عادة بحركة أسعار متقلبة وعائدات أقل استقرارًا.‏

قال رئيس إستراتيجية السلع فى  بنك أستراليا الوطني "بادن مور" ، إن المحفز ‏‏"الكبير" التالي لأسعار الذهب خارج المخاطر الجيوسياسية سيكون مزيدًا من التقدم ‏الكبير في إجراءات التحفيز الصينية أو بداية تخفيضات سعر الفائدة الفيدرالية ‏المتوقعة بحلول الربع الأول من العام المقبل.‏

صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏‏المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 2.89 طن متري ،فى ثالث انخفاض يومي ‏على التوالي ،لينزل الإجمالي إلى 912.93 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوي منذ 18 ‏تموز/يوليو الجاري.‏

سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية نموا نسبته 1.1% بالربع الثاني من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وكشفت الهيئة العامة للإحصاء، في لتقريرها الربع سنوي الصادر اليوم الاثنين، أن النمو الاقتصادي جاء نتيجة ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.5%، على أساس سنوي، بالإضافة إلى الارتفاع الذي حققته أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 2.7%.

وأشارت إلى أنه في المقابل انخفضت الأنشطة النفطية بنسبة 4.2% بالربع الثاني من عام 2023، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

كما لفتت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً انخفض بمعدل 0.1% في الربع الثاني من 2023، مقارنةً بالربع الأول من نفس العام، متأثراً بانخفاض الأنشطة النفطية بمعدل 1.4%، مقابل ارتفاع الأنشطة غير النفطية 1.8%.

وكان الاقتصاد السعودي سجل نموا بمعدل 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 على أساس سنوي؛ بدعم الأنشطة غير النفطية التي صعدت 5.8%.

كشفت نتائج الشركة السعودية لصناعة الورق، بالربع الثاني من عام 2023، ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 0.43% مقارنة بالربع المماثل من عام 2022، في ظل زيادة مبيعات اللفائف الورقية والمنتجات التحويلية.

ووفقا لبيانات الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين ارتفع صافي الربح إلى 21.15 مليون ريال، بالربع الثاني من العام الحالي، مقابل أرباح بلغت 21.06 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وعزت الشركة ارتفاع صافي الربح إلى نمو قيمة المبيعات، نتيجة زيادة مبيعات اللفائف الورقية والمنتجات التحويلية، وذلك بعد تشغيل خط الانتاج الجديد للفائف الورقية في أبريل 2023.

وأظهرت نتائج الشركة بالربع الثاني من العام الحالي، ارتفاع الربح التشغيلي بنسبة 347.22% إلى 31.35 مليون ريال مقارنة بـ 7.01 مليون ريال بالربع المماثل من عام 2022.

وارتفع إجمالي الإيرادات إلى 202.18 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2023، مقابل 146.29 مليون ريال للربع المماثل من عام 2022، بارتفاع نسبته 38.2%.

وتراجعت أرباح الشركة 13.59% بالنصف الأول من عام 2023 لتصل إلى 29.69 مليون ريال، مقابل 34.36 مليون ريال صافي أرباح بالنصف الأول من عام 2022.

وكانت أرباح الشركة بالربع الأول من عام 2023، سجلت تراجعا نسبته 35.71% إلى 8.55 مليون ريال، مقارنة بأرباح بلغت 13.3 مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2022.