أعلنت شركة "دانة غاز"، عن موافقة الأغلبية الساحقة من حاملي الصكوك على شروط وبنود صفقة "عطاء العرض وعملية استدراج الموافقة" التي أطلقتها الشركة بتاريخ 22 مايو 2018 لإعادة هيكلة وإعادة تمويل صكوك المضاربة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع أبوظبي المالي، اليوم الثلاثاء، بأنها تلقت موافقة %93.69 من حملة صكوك "دانة غاز" على شروط الصفقة التوافقية المقترحة لإعاد هيكلة الصكوك والتي تقدر قيمتها بـ 700 مليون دولار، حيث وافق 90.93% من حملة شهادات الصكوك العادية (معدل ربح 9%) و96.45% من حملة شهادات الصكوك القابلة للتحويل إلى أسهم (معدل ربح 7%) مع عدم تصويت أي من حملة الصكوك ضد الصفقة، متجاوزة بذلك الحد الأدنى المطلوب للموافقة على الصفقة والبالغ 75%.

ومن المقرر أن تبحث الجمعية العمومية للشركة، في 21 يونيو الجاري، طرح صكوك جديدة طرحاً خاصاً على حاملي صكوك الشركة المصدرة في مايو 2013، بحجم إصدار 560 مليون دولار أمريكي كحد أقصى، ولمدة ثلاث سنوات وبهامش ربح 4% سنوياً، على أن تدرج في سوق إيرلندا المالي.

هذا وستنظر الجمعية في إنهاء الدعاوى القانونية الخاصة بالصكوك.

وتوصلت "دانة غاز" في منتصف الشهر الجاري لاتفاق مع لجنة حاملي الصكوك، حول الشروط والبنود لإعادة تمويل صكوك المضاربة الخاصة بالشركة وإعادة هيكلتها، والبالغة قيمتها الاسمية 700 مليون دولار.

وقال باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي للشركة: إن الشركة توصلت لاتفاق مع الدائنين، وأنها ستدفع بموجبه 25% فقط مما كانت تدفعه من أرباح لحملة الصكوك في السابق.

وحققت الشركة صافي ربح بلغ 51 مليون درهم (14 مليون دولار) في الربع الأول 2018 مقابل صافي ربح بلغ 40 مليون درهم (11 مليون دولار) في الربع المقابل المنتهي في 31 مارس 2017.

أوصى مجلس إدارة شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني، بجلسته المنعقدة أمس الإثنين، للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة، وذلك عن طريق طرح أسهم حقوق أولية بقيمة 400 مليون ريال.

وقالت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الثلاثاء، إن الهدف من زيادة رأس المال هو دعم عمليات التوسع في نشاطها.

وحسب البيان، تعود أحقية الزيادة على ملاك الأسهم المقيدين في سجل المساهمين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي سيتم تحديد موعدها لاحقاً.

هذا ويشترط الحصول على موافقات الجهات الرسمية ذات العلاقة والجمعية العامة غير العادية من أجل اتخاذ القرار بزيادة رأس المال. 

ووفقاً للبيان، سيتم تحديد عدد الأسهم وسعر الطرح بعد الحصول على الموافقات اللازمة من مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية والجهات الأخرى ذات العلاقة. 

كما أنه سيتم الإعلان لاحقاً عند تعيين مستشار مالي للطرح وكذلك عند تقديم ملف طلب زيادة رأس المال للهيئة وعند وجود أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص.

وكانت النتائج المالية للشركة قد أظهرت تحقيق صافي أرباح بلغ 9.7 مليون ريال خلال الربع الأول من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 8.8 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وأرجعت الشركة زيادة الأرباح بالربع الأول إلى الزيادة في صافي أقساط التأمين المكتسبة بـ 152.9 مليون ريال مقارنة بـ 147.3 مليون ريال، وبزيادة في العمولات المكتسبة من معيدي التأمين بنسبة 81%.