حملة صكوك "دانة غاز" يوافقون على شروط إعادة الهيكلة

أعلنت شركة "دانة غاز"، عن موافقة الأغلبية الساحقة من حاملي الصكوك على شروط وبنود صفقة "عطاء العرض وعملية استدراج الموافقة" التي أطلقتها الشركة بتاريخ 22 مايو 2018 لإعادة هيكلة وإعادة تمويل صكوك المضاربة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع أبوظبي المالي، اليوم الثلاثاء، بأنها تلقت موافقة %93.69 من حملة صكوك "دانة غاز" على شروط الصفقة التوافقية المقترحة لإعاد هيكلة الصكوك والتي تقدر قيمتها بـ 700 مليون دولار، حيث وافق 90.93% من حملة شهادات الصكوك العادية (معدل ربح 9%) و96.45% من حملة شهادات الصكوك القابلة للتحويل إلى أسهم (معدل ربح 7%) مع عدم تصويت أي من حملة الصكوك ضد الصفقة، متجاوزة بذلك الحد الأدنى المطلوب للموافقة على الصفقة والبالغ 75%.

ومن المقرر أن تبحث الجمعية العمومية للشركة، في 21 يونيو الجاري، طرح صكوك جديدة طرحاً خاصاً على حاملي صكوك الشركة المصدرة في مايو 2013، بحجم إصدار 560 مليون دولار أمريكي كحد أقصى، ولمدة ثلاث سنوات وبهامش ربح 4% سنوياً، على أن تدرج في سوق إيرلندا المالي.

هذا وستنظر الجمعية في إنهاء الدعاوى القانونية الخاصة بالصكوك.

وتوصلت "دانة غاز" في منتصف الشهر الجاري لاتفاق مع لجنة حاملي الصكوك، حول الشروط والبنود لإعادة تمويل صكوك المضاربة الخاصة بالشركة وإعادة هيكلتها، والبالغة قيمتها الاسمية 700 مليون دولار.

وقال باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي للشركة: إن الشركة توصلت لاتفاق مع الدائنين، وأنها ستدفع بموجبه 25% فقط مما كانت تدفعه من أرباح لحملة الصكوك في السابق.

وحققت الشركة صافي ربح بلغ 51 مليون درهم (14 مليون دولار) في الربع الأول 2018 مقابل صافي ربح بلغ 40 مليون درهم (11 مليون دولار) في الربع المقابل المنتهي في 31 مارس 2017.