كشفت نتائج بنك الفجيرة الوطني، المدرج بسوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفاع صافي الأرباح 17.24% خلال عام 2024، مقارنة بأرباح البنك بالعام 2023. 

ووفقا لبيانات البنك، على بورصة أبوظبي، اليوم الأربعاء ارتفع صافي الربح إلى 850 مليون درهم بالعام الماضي، مقابل أرباح بلغت 725 مليون درهم بالعام السابق.

وجاء ارتفاع صافي الأرباح نتيجة تراجع مخصصات الانخفاض في القيمة بنسبة 20% إلى 690 مليون درهم، في عام 2024، مقابل 859 مليون درهم بالعام 2023.

وأظهرت نتائج البنك ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنسبة 7% إلى 2.44 مليار درهم بالعام الماضي، مقابل 2.28 مليار درهم للعام السابق.

وتراجعت أرباح البنك بالربع الرابع من عام 2024، إلى 200 مليون درهم، مقابل أرباح بلغت 212 مليون درهم، بالربع الرابع من عام 2023، بتراجع نسبته 5.76%.

وأوصى مجلس إدارة بنك الفجيرة الوطني بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2024، بقيمة 387.1 مليون درهم، بواقع 15 فلس للسهم، بما يعادل 15% من رأس المال.

ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم الأربعاء برغم صعود الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية وسط توقعات إيجابية بشأن الطلب على المعدن الصناعي الذي يدخل في صناعة السيارات العاملة بالديزل.

ومنذ أن بلغ البلاديوم أعلى مستوى على الإطلاق عند 3002 دولار أمريكي للأوقية في فبراير 2022، كان في اتجاه هبوطي مستمر. يأتي أكثر من 80 في المائة من الطلب على عنصر مجموعة البلاتين (PGE) من قطاع السيارات.

هناك، يتم استخدامه في إنتاج المحولات الحفازة، لكن الأسعار المرتفعة دفعت مصنعي الأجزاء إلى تقليل كمية البلاديوم في منتجاتهم لصالح البلاتين PGE، الذي يتم تداوله عند نقاط سعرية أقل.

على الرغم من انخفاض سعر البلاديوم واستقراره حتى في عام 2024، إلا أنه لا يزال يتداول بسعر أعلى من البلاتين، 953.50 دولارًا أمريكيًا للأوقية مقابل 932.70 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من 15 يناير 2025.

وتم تداوله إلى حد كبير عند 900 إلى 1100 دولار أمريكي لمعظم عام 2024، لكنه شهد ارتفاعًا قصير الأمد إلى 1200 دولار أمريكي في أكتوبر حيث دعت وزارة الخزانة الأمريكية إلى فرض عقوبات أكثر صرامة على المعادن الثمينة الروسية. تعد روسيا واحدة من أكبر موردي البلاديوم والمعادن الأخرى في العالم.

نظرًا لاعتمادها على قطاع السيارات، فماذا يعني ذلك بالنسبة للبلاديوم مع تحول المزيد من شركات السيارات من الاحتراق الداخلي (ICE) إلى المركبات الكهربائية (EV) ومركبات الدفع الهجين؟

ما العوامل التي ستؤثر على البلاديوم في عام 2025؟

وفي توقعات مجموعة CPM للذهب والفضة لعام 2025، قال جيفري كريستيان، المدير الإداري للشركة، إنه يتوقع أن يظل كل من البلاتين والبلاديوم في نطاق محدد في عام 2025، وإن كان ذلك مع وجود تحيز هبوطي. ويتوقع أن يكون هذا التحيز أكثر وضوحًا بالنسبة للبلاديوم بسبب ضعف الطلب من قطاع السيارات. ولأن البلاديوم يحفز انبعاثات المحرك السامة إلى غازات عادم أقل سمية، فإن قطاع السيارات مهم لدعم أسعار البلاديوم.

وفي حين من المتوقع أن ترتفع مبيعات السيارات الإجمالية بنسبة 1.7 في المائة إلى 89.6 مليون سيارة في عام 2025، فإن حصة متزايدة ستكون كهربائية، والتي لا تتطلب أي حمولات من البلاديوم. ومع ذلك، في حين لا يزال الطلب على السيارات الكهربائية ينمو، فإن السرعة التي تكتسب بها السيارات الكهربائية حصة سوقية أكبر تتباطأ. وفقًا لبيانات ستاندرد آند بورز، من المتوقع أن تصل حصة السيارات الكهربائية في سوق مبيعات المركبات الخفيفة إلى 16.7% مقابل 13.2% في عام 2024 و7% في عام 2023.

ويرجع تباطؤ الطلب جزئيًا إلى تشبع السوق ويُعزى أيضًا إلى مخاوف المستهلكين بشأن توفر البنية التحتية للشحن والمدى الإجمالي للسيارات الكهربائية. بالإضافة إلى ذلك، قد تتعطل متطلبات الشبكة الكهربائية الأوسع بسبب نقص الموارد الضرورية مثل النحاس لتوفير الترقيات اللازمة للتعامل مع تدفق المركبات الجديدة.

هناك قضية أخرى قد تؤثر على صناعة السيارات في عام 2025 وهي تأثير المقترحات السياسية لإدارة ترامب القادمة.

وفي ديسمبر، اقترح دونالد ترامب فرض تعريفات جمركية شاملة بنسبة 25% على أكبر شركاء تجاريين للولايات المتحدة، كندا والمكسيك. سيكون لهذه التعريفات تأثير كبير على قطاع السيارات في أمريكا الشمالية، حيث ستواجه المركبات والأجزاء زيادة في التكلفة بنسبة 25% في كل مرة تدخل فيها الولايات المتحدة. وبدون استثناءات، يمكن أن تؤدي هذه الخطوة إلى تقليص الطلب على المركبات الخفيفة الجديدة في البلدان الثلاثة.

ومع ذلك، خلال الانتخابات، اقترح الرئيس أيضًا إلغاء الدعم لمبيعات السيارات الكهربائية الجديدة، مما دفع سعر السيارات الجديدة إلى الارتفاع بما يصل إلى 7500 دولار أمريكي.
يبقى أن نرى كيف ومتى سيتم تنفيذ هذه الوعود. كما أنه من غير المؤكد مدى تأثير الرئيس التنفيذي لشركة تسلا (NASDAQ:TSLA) إيلون ماسك، وخاصة فيما يتعلق بسياسة السيارات الكهربائية، لكنه أيد بالفعل إلغاء الدعم.

العرض والطلب على البلاديوم في عام 2025

يمثل قطاع السيارات 80 في المائة من الطلب على البلاديوم، مما يجعله المحرك الأكثر أهمية.

وفقًا لتقرير من مجموعة CPM، من المتوقع أن يتعافى الطلب على السيارات إلى مستويات ما قبل الوباء في عام 2025، ليرتفع إلى 8.5 مليون أونصة. ومع ذلك، سيتم تعويض هذا بالطلب من قطاعي المجوهرات والصناعة، والذي سينخفض إلى حوالي 2 مليون أونصة.

من ناحية العرض، من المتوقع أن يدخل البلاديوم فائضًا في عام 2025 ويصل إلى أقل من مليون أونصة على مدى العامين المقبلين. وتعزى الزيادة في العرض إلى دخول 1.2 مليون أوقية إضافية من البلاديوم المعاد تدويره إلى السوق بسبب التخلص من المركبات التي انتهت صلاحيتها. ومن شأن هذا أن يخلق إجمالي كمية معاد تدويرها سنويًا تبلغ 3.5 مليون أوقية بحلول عام 2025.

بالإضافة إلى مواد الخردة، من المتوقع أن تعود المناجم الروسية وجنوب إفريقيا إلى مستويات الإنتاج التاريخية، مما يدعم سوق البلاديوم المفرط في العرض.

ما هي توقعات أسعار البلاديوم لعام 2025؟

يشير توقع كريستيان لسعر البلاديوم الجانبي إلى نطاق يتراوح بين 900 دولار أمريكي و1000 دولار.

ويدعم وجهة النظر هذه تقرير حديث من شركة هيراوس للمعادن الثمينة. ويشير إلى أن المعدن من المرجح أن يتداول بين 800 دولار أمريكي و1200 دولار أمريكي، استنادًا أيضًا إلى زيادة العرض وضعف الطلب. وبشكل عام، يبدو أن الإجماع هو أن سوق البلاديوم ستكون أضعف في عام 2025.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 16:02 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 107.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 108.3 نقطة وأقل مستوى عند 107.7 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم مارس آذار في تمام الساعة 16:031 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.2% إلى 985 دولاراً للأوقية.

•السوق في انتظار بيانات وكالة الطاقة الأمريكية
•ترامب يستعد لفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك

تراجعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأمريكية يوم الأربعاء لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتًا بالأمس ضمن عمليات التقاط الأنفاس ،ليقترب الخام الأمريكي من أدنى مستوى في أربعة أسابيع وخام برنت من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع ،بسبب ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة على حسب بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي.

ويترقب المتعاملون في وقت لاحق اليوم ،البيانات الرسمية للمخزونات ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وسط توقعات ارتفاع المخزونات للمرة الأولى في غضون شهرين ونصف.

ويضغط على الأسعار أيضًا المخاوف المرتبطة بالخطط التجارية العدوانية للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والذي يستعد لفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك يوم السبت المقبل.

نظرة سعرية
•سعر برميل خام النفط اليوم :تراجع الخام الأمريكي بنسبة 1.3% إلى مستوي (72.96$) ، من مستوى الافتتاح عند (73.90$)، وسجل أعلى مستوي عند (74.04$).

•سعر برميل خام برنت اليوم : انخفض خام برنت بنسبة 1.3% إلى مستوي (76.57$) ، من مستوى الافتتاح عند (77.57$) ، وسجل أعلى مستوي عند (77.69$).

•عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء، حقق الخام الأمريكي ارتفاع بنسبة 1.2% ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى في أربعة أسابيع عند 72.42 دولارًا للبرميل ،وصعد خام برنت بنسبة 1.25% بعدما سجل في اليوم السابق مستوى 76.27 دولارًا للبرميل كأدنى مستوى منذ 9 يناير الجاري.

•بخلاف عمليات الشراء من مستويات منخفضة ،ارتفعت أسعار النفط بسبب تنامي مخاوف حيال انقطاع الإمدادات من ليبيا.

المخزونات الأمريكية
فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 2.9 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 24 يناير ،فى ثاني زيادة أسبوعية على التوالي ،وأشارت توقعات السوق إلى ارتفاع بنحو 3.7 مليون برميل.

ويترقب المتعاملون اليوم الأربعاء البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى ارتفاع المخزونات بحوالي 2.2 مليون برميل ، في أول زيادة أسبوعية في غضون شهرين ونصف.

الرسوم الجمركية
قال البيت الأبيض يوم الثلاثاء: إن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لا يزال يخطط لإصدار رسوم جمركية بنسبة 25% على كندا والمكسيك يوم السبت المقبل.

أراء وتحليلات
•قال رئيس إستراتيجية السلع الأساسية في ساكسو بنك"أولي هانسن": أسعار الخام تستمر في الرقص على إيقاع أوركسترا الرسوم الجمركية لترامب، مع دخول الرسوم الجمركية على كندا حيز التنفيذ يوم السبت مما قد يرفع أسعار الولايات المتحدة حينها.

•وأضاف هانسن :الأسعار الإجمالية تتداول بشكل أضعف قليلا بعد أن قالت ليبيا إن الصادرات استؤنفت وأعلن معهد البترول الأمريكي عن زيادة أسبوعية في المخزونات الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يلتزم تحالف أوبك+ بزيادة الإنتاج التي أعلنها بالفعل من أبريل القادم.

نظرة فنية
سعر النفط يفقد العزم – توقعات اليوم 29-01-2025
سعر عقود خام برنت يواجه دعم قوي – توقعات اليوم 29-01-2025

•السوق في انتظار أدلة قوية حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية
•مايكرو ستراتيجي تواصل زيادة حيازاتها من أكبر عملة مشفرة في العالم

ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بأكثر من 1.5% خلال تعاملات يوم الأربعاء في طريقها صوب تحقيق أول مكسب خلال الخمسة أيام الأخيرة، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى في أسبوعين ،وذلك قبيل صدور قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي في ختام أول اجتماعاته للسياسة النقدية في 2025.

يأتي هذا الانتعاش وسط تحسن معنويات المخاطرة وتراجع المخاوف المرتبطة بتطبيق ديبسيك الصيني ،حيث تواصل الشركة العملاقة"مايكرو ستراتيجي"زيادة حيازاتها من أكبر عملة مشفرة في العالم.

نظرة سعرية
• سعر البتكوين اليوم :فى بورصة "بتستامب" ارتفع سعر العملة الرقمية "البتكوين" بنحو (1,662$) بما يعادل أكثر من 1.5% إلى ( 102,953$) ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند(101,291$)، و سجل أدنى مستوى عند(101,288$).

•عند التسوية يوم الثلاثاء على بورصة بتستامب ،فقدت أسعار البتكوين نسبة 0.8% ، في رابع خسارة يومية على التوالي ،وسجلت في اليوم السابق أدنى مستوى في أسبوعين عند 97,750 دولارًا ، بسبب شركة ديبسيك الصينية.

القيمة السوقية للعملات الرقمية
ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الأربعاء بأكثر من 90 مليار$ إلى إجمالي 3.632 تريليون$ ، فى ظل الانتعاش الحالي فى أسعار البتكوين وعملات رئيسية أخرى.


بنك الاحتياطي الفيدرالي
•يختتم بنك الاحتياطي الفيدرالي فى وقت لاحق اليوم ،اجتماعه الدوري الأول فى 2025 لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد الأكبر فى العالم ، وسط الاحتمالات شبه الكاملة حالياً لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير عند 4.50%.

•من المتوقع أن يوفر الاجتماع المزيد من الأدلة القوية حول الخطوات المستقبلية لأكبر بنك مركزي فى العالم ،خاصة حول الاستمرار فى تخفيف السياسة النقدية و خفض أسعار الفائدة.

•في خطابه أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أعلن الرئيس الأمريكي" دونالد ترامب" عن نيته مطالبة الاحتياطي الفيدرالي بخفض فوري لأسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن الدول الأخرى يجب أن تحذو حذو الولايات المتحدة في هذا الصدد.

•يصدر قرار الفائدة وبيان السياسة النقدية بحلول الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش ، و يتحدث رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" بحلول الساعة 19:30 جرينتش.

•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎ ‎‎"‎‏CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس فى اجتماع مارس مستقر حاليًا عند 30%،وتسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير عند 70%.

•التوقعات بتكرار البنك لنهجه المتشدد تجاه أسعار الفائدة. هذا النهج يُبقي السيولة مشددة ويزيد من الضغوط على الأصول ذات المخاطر العالية مثل البتكوين، حيث يبحث المستثمرون عن ملاذات أكثر أمانًا.

مايكرو ستراتيجي
عبر منصة إكس ، أعلن المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة شركة مايكرو ستراتيجي " مايكل سايلور" عن جولة جديدة من مشتريات البتكوين بنحو 10,107 وحدة مشفرة ليرتفع إجمالي حيازات الشركة إلى مستوي قياسي جديد.

تمت عملية الشراء ما بين 22 و 27 يناير الجاري، وأنفقت الشركة مبلغ 1.07 مليار دولار أمريكي ،بما يعني أن الشركة تكلفت متوسط 105,596 دولارًا لكل وحدة بتكوين .بعد هذه الاستحواذ الجديد، تمتلك الشركة الآن 471,107 بتكوين بمتوسط سعر 64,580 دولارًا لكل وحدة مشفرة.

نظرة فنية
سعر البتكوين (BTCUSD) يختبر أرضية الدعم – توقعات اليوم 29-01-2025