أعلنت شركة انفيكتوس للاستثمار بي إل سي، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن إتمام استحواذها على ميريك للصناعات، شركة طحن الدقيق في الموزمبيق، عبر شراء شركة ستراتون إفريقيا هولدنج موريشيوس، المالكة لشركة ميريك.

ووفقاً لبيان الشركة على سوق أبوظبي اليوم الاثنين، قامت الشركة بموجب الصفقة، بشراء ستراتون أفريقيا هولدنج ليمتد موريشيوس، الشركة القابضة لشركة ميريك للصناعات من المساهمين الحاليين.

ويمثل هذا الاستحواذ ثاني أكبر صفقة لشركة انفيكتوس للاستثمار في أفريقيا، بعد شراء 60% من شركة جراديركو العاملة في تجارة الحبوب في المغرب وشركاتها التابعة والتي تعود ملكيتها إلى زلار القابضة.

وتمتلك شركة ميريك للصناعات مطاحن ومنشآت إنتاج وصوامع حبوب، بالإضافة إلى محفظة من العلامات التجارية الغذائية، وتدير مرافق طحن متطورة بطاقة إنتاجية إجمالية تتجاوز 800 ألف طن متري من دقيق القمح والذرة سنوياً.

كما تمتلك الشركة منشآت لإنتاج أكثر من 180 ألف طن متري من المعكرونة والبسكويت وأعلاف الحيوانات سنوياً، بالإضافة إلى صوامع حبوب بسعة تخزين إجمالية تبلغ 145 ألف طن متري، وتتواجد أصول الشركة في مواقع استراتيجية في بيرا ومابوتو وناكالا، كما أنها تمتلك محطة لمناولة الحبوب في ميناء مابوتو.

•نشاط علميات التصحيح وجني الأرباح
•يكبح الخسائر طلب الملاذات الآمنة
•تصاعد التوترات التجارية العالمية

تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين للمرة الأولى خلال الثلاثة أيام الأخيرة، لتتخلى عن أعلى مستوياتها على الإطلاق،وسط نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، و بسبب ضغط الصعود الواسع في مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

يكبح تفاقم الخسائر ،العزوف عن المخاطرة في الأسواق ،مع تزايد الطلب على أصول الملاذات الآمن ،في ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية ،بعدما فرضت الولايات المتحدة رسوم جمركية على كندا والمكسيك والصين تدخل حيز التنفيذ الفعلي غدًا الثلاثاء.

نظرة سعرية
•أسعار الذهباليوم:تراجعت أسعار معدن الذهب بحوالي 0.95% إلى (2,772.28$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (2,798.81$) ، وسجلت أعلى مستوي عند (2,804.35$).

•عند تسوية الأسعار يوم الجمعة، حققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 0.15% ، في ثاني مكسب يومي على التوالي ،وسجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 2,817,22 دولارًا للأونصة ،بفضل الطلب الاستثماري القوي على السبائك الذهبية.

•وحققت أسعار الذهب الأسبوع الفائت ،ارتفاع بنسبة 1.0% ،في خامس مكسب أسبوعي على التوالي ،بفضل دورة التيسير النقدي العالمي ،وتصاعد التوترات التجارية.

الدولار الأمريكي
ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 1.3% ،ليوسع مكاسبه للجلسة الخامسة على التوالي ،مسجلاً أعلي مستوى في ثلاثة أسابيع عند 109.88 نقطة ،عاكسًا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الصعود بعدما نفذ رئيس الولايات المتحدة "دونالد ترامب" تهديده بفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك والصين ،ومن المتوقع أن تؤدي تلك الرسوم إلى تصاعد الضغوط التضخمية مرة أخرى  ، مما سيدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

رسوم ترامب الجمركية
فرض الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم السبت رسومًا جمركية بنسبة 25% على الواردات الكندية والمكسيكية و10% على السلع من الصين اعتبارا من 4 فبراير. وقال مسؤولون في البيت الأبيض إنه لن تكون هناك استثناءات من التعريفات الجمركية.

أمرت كندا والمكسيك باتخاذ تدابير انتقامية، في حين قالت الصين إنها ستتحدى التعريفات الجمركية في منظمة التجارة العالمية وستتخذ تدابير مضادة غير محددة.

توقعات حول أداء الذهب
•قال المحلل الكبير في ريلاينس للأوراق المالية"جيجار تريفيدي": إنه في حين كان من المفترض أن تؤدي إعلانات التعريفات الجمركية إلى ارتفاع أسعار الذهب بسبب زيادة الطلب على الملاذ الآمن، فإن ارتفاع الدولار وتوقعات خفض أسعار الفائدة بشكل أقل تمارس ضغوطا أكبر.

•وقال كبير محللي سيتي إندكس"مات سيمبسون": قد يكون هذا رد الفعل الانفعالي قصير الأجل وأعتقد أن الذهب سيستمر في التفوق هذا العام، نظرا لتهديد التضخم والجولة التالية من الحروب التجارية التي تطفو على السطح.

صندوق ‏SPDR
حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،زادت يوم الجمعة بنحو 0.58 طن متري ، لينزل الإجمالي إلى 864.77 طن متري.

نظرة فنية
سعر الذهب يرتد هبوطاً – توقعات اليوم 03-02-2025

•العملة الموحدة تسجل أدنى مستوى في 3 أسابيع
•دونالد ترامب يتوعد بفرض رسوم على السلع الأوروبية
•السوق فى انتظار بيانات التضخم الرئيسية فى منطقة اليورو
•احتمالات قوية حول خفض أسعار الفائدة الأوروبية في مارس المقبل

فقد اليورو قرابة 1.5% بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل الدولار الأمريكي، لتعمق خسائرها لليوم الخامس على التوالي، مسجلة أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، في ظل العزوف عن المخاطرة وتسارع عمليات بيع الأصول ذات المخاطر العالية، بسبب تصاعد أزمة الرسوم الجمركية الأمريكية.

فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية بنحو 25% على كندا والمكسيك وبنحو 10% على الصين.وقال الرئيس الأمريكي"دونالد ترامب" أن الرسوم الجمركية على السلع الأوروبية ستفرض حتمًا.

أشار صناع السياسات النقدية في البنك المركزي الأوروبي لمزيد من التيسير النقدي على مدار هذا العام ،الأمر الذي عزز من احتمالات خفض أسعار الفائدة الأوروبية في مارس المقبل ،ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون في وقت لاحق اليوم ، صدور بيانات التضخم الرئيسية في كامل أوروبا لشهر يناير.

نظرة سعرية
•سعر صرف اليورو اليوم:تراجع اليورو مقابل الدولار بحوالي 1.5% إلى ( 1.0210$) الأدنى منذ 13 يناير الماضي ، من سعر إغلاق يوم الجمعة عند (1.0350$) ، وسجل أعلى مستوى خلال تعاملات اليوم عند (1.0270$).

•أنهي اليورو تعاملات الجمعة منخفضًا بنسبة 0.3% مقابل الدولار ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ،بسبب احتمالات خفض أسعار الفائدة الأوروبية فى مارس.

•وفقد اليورو الأسبوع الماضي نسبة 1.3% مقابل الدولار ،فى أول خسارة أسبوعية فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ،وبأكبر خسارة أسبوعية منذ نوفمبر الماضي ، بسبب مخاوف اتساع فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة.

الرسوم الجمركية الأمريكية
قال البيت الأبيض إن الرئيس "دونالد ترامب" يعتزم المضي قدمًا في خططه، يوم السبت، لفرض رسوم جمركية تصل إلى 25% على المكسيك وكندا، وبـ10% على الصين، نافيًا التقارير التي ذكرت أنه يعتزم تأجيل التنفيذ لمدة شهر.

تعهدت كندا والمكسيك، أكبر شريكين تجاريين للولايات المتحدة، على الفور باتخاذ إجراءات انتقامية، وقالت الصين إنها ستتحدى رسوم ترامب في منظمة التجارة العالمية.

تعهد دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية بفرض رسوم جمركية شاملة في الخارج كجزء من خطة موسعة تهدف إلى إعادة تشكيل الاقتصاد الأمريكي وعلاقاته مع الدول الأخرى.

وضمن التصعيدات التجارية المتسارعة التي تشكل أكبر تحرك حمائي يقوم به رئيس أمريكي منذ ما يقرب من قرن ، قال الرئيس الأمريكي"دونالد ترامب" أن الرسوم الجمركية على السلع الأوروبية ستفرض حتمًا.

قال كبير استراتيجيي الاقتصاد الكلي في ساكسو "جون هاردي": إنه إذا استمرت هذه التحركات التعريفية والتحركات المضادة، "فإننا في حرب تجارية فعليًا مع كل التداعيات المرتبطة بها على النمو والأسعار والاضطرابات في سلاسل التوريد والشركات.

الفائدة الأوروبية
•تماشيًا مع التوقعات، خفض البنك المركزي الأوروبي، الأسبوع الماضي، أسعار الفائدة الرئيسية بنحو 25 نقطة أساس إلى نطاق 2.90% كأدنى مستوى منذ ديسمبر 2022 ، فى خامس خفض فى أسعار الفائدة الأوروبية منذ انطلاق دورة تخفيف السياسة النقدية في يونيو 2024.

•قالت رئيس مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد":قرار خفض أسعار الفائدة الأوروبية جاء وفقًا لتطورات البيانات الاقتصادية فى منطقة اليورو وخاصة بيانات التضخم.

•وأضافت لاجارد:التضخم بدأ يتراجع بشكل كبير ويتماشى مع توقعاتنا التي تشير إلى أن التضخم سيستقر عند الهدف المحدد له بشكل مستدام.

•أشارت تقارير إعلامية نقلاً عن مصادر مطلعة من البنك المركزي الأوروبي أن صناع السياسات النقدية الأوروبية يتوقعون خفضًا إضافيًا في أسعار الفائدة في اجتماع مارس القادم.

•تسعير سوق المال لاحتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس فى مارس مستقر حاليًا عند 85%.

التضخم فى أوروبا
ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،ينتظر المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ،صدور بيانات التضخم الرئيسية فى أوروبا لشهر يناير ، والتي توضح إلى أي مدي ألت الضغوط التضخمية على صانعي السياسات النقدية فى البنك المركزي الأوروبي ،بما سيوفر دليلاً قويًا حول خفض أسعار الفائدة الأوروبية فى مارس.

يصدر بحلول الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش ،مؤشر أسعار المستهلكين السنوي فى أوروبا ،حيث تشير توقعات السوق إلى ارتفاع بنسبة 2.4% فى يناير بنفس القراءة السابقة،وبالقيمة الأساسية المتوقع ارتفاع بنسبة 2.6% في يناير من ارتفاع بنسبة 2.7% في ديسمبر.

توقعات حول أداء اليورو
•نتوقع هنا في موقع "أف اكس نيوز تودي":إذا جاءت بيانات التضخم أقل سخونة عما هو متوقع حاليًا فى الأسواق ،سترتفع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأوروبية فى مارس ،مما سيؤدي إلى تعمق خسائر اليورو فى سوق صرف العملات الأجنبية.

نظرة فنية
سعر اليورو مقابل الدولار يحقق الهدف الممتد – توقعات اليوم 03-02-2025

•الولايات المتحدة تفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك والصين
•تصاعد مخاوف الحرب التجارية وتضرر الاقتصاد العالمي
•ارتفاع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأسترالية فى فبراير

انزلق الدولار الأسترالي بالسوق الأسيوية يوم الاثنين لأدنى مستوى في خمس سنوات مقابل نظيره الأمريكي ،ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتًا في الجلسة السابقة ضمن عمليات التقاط الأنفاس.تأتي تلك الخسائر الحادة بسبب تسارع عمليات البيع المفتوحة بعدما بدأ رئيس الولايات المتحدة "دونالد ترامب" حربًا تجارية بفرض رسوم جمركية شاملة.

فرضت الإدارة الأمريكية الجديدة رسومًا جمركية بنسبة 25٪ على كندا والمكسيك و بنسبة 10% على الصين بداية من فبراير الجاري ،وتعهدت تلك الدول باتخاذ إجراءات انتقامية ، وقالت بكين إنها ستتحدى تلك الرسوم في منظمة التجارة العالمية.

ويضغط على الدولار الأسترالي أيضًا تراجع الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية في البنك المركزي الأسترالي ،الأمر الذي يعزز من احتمالات خفض أسعار الفائدة الأسترالية في فبراير الجاري، مما قد يؤدي إلى اتساع فجوة أسعار الفائدة بين أستراليا و الولايات المتحدة.

نظرة سعرية
•سعر صرف الدولار الأسترالي اليوم :انخفض الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي بحوالي 2.0% إلى (0.6088) الأدنى منذ أبريل 2020 ، من سعر إغلاق تعاملات الجمعة عند (0.6211)، و سجل أعلى مستوى خلال تعاملات اليوم عند (0.6170).

•حقق الدولار الأسترالي يوم الجمعة ارتفاع بأقل من 0.1% مقابل الدولار الأمريكي، في أول مكسب في غضون الخمسة أيام الأخيرة، ضمن عمليات التقاط الأنفاس و التعافي من مستويات منخفضة.

•وفقد الدولار الأسترالي الأسبوع المنصرم نسبة 1.65% مقابل نظيره الأمريكي ،في أول خسارة أسبوعية في غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ،بسبب مخاوف فرض رسوم على الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا.

رسوم ترامب الجمركية
كما وعد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الشهر الماضي، فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 25٪ على كندا والمكسيك وبنسبة 10% على الصين بداية من فبراير الجاري. وقالت الإدارة الأمريكية أن تلك التدابير ضرورية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتجارة المخدرات.

تعهدت كندا والمكسيك، أكبر شريكين تجاريين للولايات المتحدة، على الفور باتخاذ إجراءات انتقامية، وقالت الصين إنها ستتحدى رسوم ترامب في منظمة التجارة العالمية.

تعهد دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية بفرض رسوم جمركية شاملة في الخارج كجزء من خطة موسعة تهدف إلى إعادة تشكيل الاقتصاد الأمريكي وعلاقاته مع الدول الأخرى.

لكن خلال الأسبوعين الأولين من ولايته أثارا حالة من عدم اليقين بشأن ما إذا كان سينفذ تلك الرسوم بالفعل، حيث توقع بعض القادة أن تهديداته كانت تهدف فقط إلى تحقيق مكاسب تفاوضية.

تشكل هذه التصعيدات التجارية المتسارعة أكبر تحرك حمائي يقوم به رئيس أمريكي منذ ما يقرب من قرن، مما أدى إلى عمليات بيع واسعة فى معظم أسواق المال العالمية، وسط تداعيات محتملة على معدلات التضخم، والجغرافيا السياسية، والنمو الاقتصادي العالمي.

أراء وتحليلات
• قال محلل السوق في آي جي "توني سيكامور": المفاجأة بالنسبة للأسواق... هي أن كندا والمكسيك ردتا على الفور وأن آخرين، أي الصين والاتحاد الأوروبي، قد يحذون حذوهما، مما يؤدي إلى انكماش حاد في التجارة العالمية.

•وأضاف سيكامور : كان تاريخ بدء الرسوم الجمركية الأمريكية على كندا والمكسيك والصين في الرابع من فبراير أيضًا أقرب بكثير مما توقعه الكثيرون.

•وقال كبير الاقتصاديين في بنك سنغافورة"منصور محي الدين": من المرجح أن تؤثر ضربة ترامب المبكرة، بعد أسبوعين فقط من ولايته الممتدة لأربع سنوات، على ثقة المستثمرين.

•وأضاف محي الدين:كان الإجماع - بما في ذلك نحن - يتوقع أن الرسوم الجمركية الأمريكية لن تهدد التوقعات الاقتصادية إلا في النصف الثاني من عام 2025 بعد مفاوضات مطولة أولاً بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الرئيسيين.

•وقال كبير استراتيجيي الاقتصاد الكلي في ساكسو "جون هاردي": إنه إذا استمرت هذه التحركات التعريفية والتحركات المضادة، فإننا في حرب تجارية فعليًا مع كل التداعيات المرتبطة بها على النمو والأسعار والاضطرابات في سلاسل التوريد و الشركات.

الفائدة الأسترالية
•أظهرت بيانات الأسبوع الماضي تباطؤ التضخم الأساسي في أستراليا واقترابه من النطاق المستهدف للبنك المركزي الأسترالي على المدى المتوسط.

•عقب البيانات أعلاه ،ارتفع تسعير احتمالات قيام بنك الاحتياطي الأسترالي بخفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس في اجتماع 18 فبراير من 55% إلى 80%.

•من أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات الاقتصادية الحاسمة في أستراليا قبل أول اجتماع سياسة نقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي في 2025.

نظرة فنية
الدولار الأسترالي يجتاز الهدف – توقعات اليوم 03-02-2025