بيتك كابيتال ترتب صكوكا بملياري دولار لحكومة هونج كونج وبنك دبي الإسلامي

أعلنت شركة بيتك كابيتال التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي يوم الاثنين عن إدارتها ترتيب إصدارين للصكوك بملياري دولار لحكومة هونج كونج وبنك دبي الإسلامي.

وأوضحت الشركة في بيان اطلعت عليه"أخبار اليوم" أنها عملت كمدير إصدار مُشارك في صكوك سيادية بقيمة مليار دولار لحكومة هونج كونج، كما نجحت في قيادة ترتيب إصدار صكوك خاصة ببنك دبي الإسلامي بقيمة مليار دولار.

وقال عبدالله الحداد  نائب رئيس أول قطاع الخدمات الاستثمارية المصرفية إنه تم تغطية إصدار هونج كونج، حيث تجاوز الطلب مبلغ 1.7 مليار دولار من قبل 88 جهة استثمارية مختلفة، ويتوقع أن يتم إدراج الصكوك وتداولها بسوق هونج كونج للأوراق المالية وبورصة ماليزيا بالإضافة إلى ناسداك دبي.

وأضاف الحداد أن صكوك بنك دبي الإسلامي تستحق بعد 5 سنوات في فبراير 2022، مشيراً إلى حصول الإصدار على تصنيف ائتماني (A) من وكالة فيتش، و(Baa1) من وكالة موديز للتصنيف الائتماني.

وتابع الحداد أن الطلب المتزايد على صكوك دبي الإسلامي ساهم في تحديد سعر نهائي تنافسي للإصدار عند معدل ربح بلغ 3.664%؛ أي ما يُعادل 170 نقطة أساس فوق متوسط سعر المبادلة.

وبلغ الطلب على الإصدار نحو 120 طلباً بقيمة تجاوزت ملياري دولار شملت قاعدة متنوعة من المستثمرين، وسيتم إدراج الصكوك للتداول في سوق إيرلندا للأوراق المالية وناسداك دبي.

وأدرج بنك دبي الإسلامي في مطلع مارس الماضي صكوكا بقيمة مليار دولار أمريكي في بورصة ناسداك دبي.

وبنك دبي الإسلامي هو أكبر بنك إسلامي بدولة الإمارات العربية المتحدة وأحد البنوك الرائدة على مستوى العالم في توفير الحلول المالية الإسلامية، ويحمل هذا الإصدار ميزة إضافية تتمثل في كونه الصفقة الأكبر على الإطلاق لبنك إسلامي في تاريخ أسواق رأس المال الإسلامية.