أعلنت شركة شعاع كابيتال، المدرجة بسوق دبي المالي، عن عقد اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 3 فبراير 2025، للتصويت على توصية مجلس الإدارة بإصدار سندات وتحويلها إلى أسهم بقيمة إجمالية تبلغ 425.5 مليون درهم.

ووفقا لبيان الشركة على سوق دبي، ستناقش الجمعية خلال الاجتماع، إصدار سندات المستثمر الجديد الواجبة التحويل بقيمة 150 مليون درهم، وإصدار سندات معروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل بقيمة 275.5 مليون درهم.

ونوهت الشركة إلى أن السندات قابلة للتحويل على أساس إلزامي إلى أسهم جديدة في الشركة بسعر تحويل 0.32 درهم للسهم بعد صدورها وبعد الحصول على الموافقات اللازمة، وسيتم التعامل مع كل سهم في الشركة يصدر عند التحويل على أنه مدفوع بالكامل، ولن يترتب آية فائدة على سندات المستثمر الجديد الواجبة التحويل.

ولأغراض تحويل سندات المستثمر الجديد الواجبة التحويل إلى أسهم، سيتم التصويت على زيادة رأسمال الشركة بقيمة 150 مليون درهم عن طريق إصدار 467.75 مليون سهم، بخصم من القيمة الاسمية وإنشاء احتياطي سلبي للأسهم في الميزانية العمومية للشركة بقيمة 318.75 مليون درهم.

وسيتم تعديل النظام الأساسي للشركة بعد الحصول على موافقات الجهات الرقابية لتعكس الأسهم الجديدة الصادرة عند تحويل سندات المستثمر الجديد.

وسيتم إصدار سندات واجبة التحويل بقيمة إجمالية 275.5 مليون درهم، حيث يتم إصدار هذه السندات واجبة التحويل لحاملي السندات الحاليين في الشركة الذين يختارون تبادل السندات القائمة بالسندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل وفقا لشروط عرض التبادل.

ولأغراض تحويل السندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل إلى أسهم في الشركة، سيتم زيادة رأسمال الشركة بقيمة 275.5 مليون درهم عن طريق إصدار 860.94 مليون سهم، بخصم من القيمة الاسمية وإنشاء احتياطي سلبي للأسهم في الميزانية العمومية للشركة بمبلغ 585.44 مليون درهم.

وسيتم منح الصلاحيات لمجلس إدارة الشركة لتنفيذ عملية إصدار سندات المستثمر الجديد الواجبة التحويل وتحويلها لأسهم في الشركة، ولتنفيذ عملية إصدار السندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل وتحويلها لأسهم في الشركة.

انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الجمعة، وعمقت خسائرها عقب صدور تقرير الوظائف الشهري الذي سجل بيانات قوية أثارت التكهنات وعدم اليقين بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

وأعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم إضافة الاقتصاد الأكبر في العالم نحو 256 ألف وظيفة في ديسمبر كانون الأول، متجاوزاً التوقعات البالغة 155 ألف وظيفة، وأعلى من قراءة شهر نوفمبر تشرين الثاني المعدلة بالخفض إلى  212 ألف وظيفة.

كما أظهر التقرير انخفاض معدل البطالة بصورة طفيفة إلى 4.1% في الشهر الماضي، أي أقل من متوسط التوقعات وقراءة نوفمبر تشرين الثاني البالغين 4.2%.

وتعني هذه البيانات أن سوق العمل الأمريكي لا يزال قويًا، إذ أضاف الاقتصاد 2.2 مليون وظيفة خلال عام 2024، وبالرغم من أنه أقل من الزيادة البالغة 3 ملايين في عام 2023، إلا أن المستوى المسجل العام الماضي يتفوق على عدد الوظائف التي أُضيفت في عام 2019 والبالغة مليوني وظيفة.

وبناءً على ذلك، فإن المستثمرون أصبحوا يرون احتمالية بنسبة 97% لثبيت أسعار الفائدة في اجتماع الفيدرالي المقرر عقده نهاية الشهر الجاري، بجانب توقعات للتثبيت في اجتماع مارس آذار أيضًا.

كما كشفت بيانات جامعة "ميتشجان" عن انخفاض مؤشر ثقة المستهلكين في أمريكا بنسبة 1.1% على أساس شهري عند 73.2 نقطة في القراءة الأولية لشهر يناير كانون الثاني، مقابل 74 نقطة في ديسمبر كانون الأول، خلافًا للتوقعات باستقرارها دون تغيير.

هذا، وقد صعد العائد على السندات الأمريكية لأجل عامين 10 نقاط أساس إلى 4.35%، في تمام الساعة 04:56 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، فيما ارتفع العائد على السندات العشرية بنحو 8 نقاط أساس إلى 4.765%، كما ارتفع العائد على الديون المستحقة بعد ثلاثين عامًا بأكثر قليلًا من 7 نقاط أساس إلى 4.987%.

وفي ختام الجلسة، هبط مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.6% (ما يعادل 696 نقطة) إلى 41938 نقطة، وسجل خسائر هذا الأسبوع بنسبة 1.9%، وبلغ أعلى مستوى عند 42540 نقطة وأقل مستوى عند 41877 نقطة.

وانخفض مؤشر إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 1.5% (ما يعادل 91 نقطة) إلى 5827 نقطة، وبلغت خسائره الأسبوعية 2%، وسجل أعلى مستوى عند 5890 نقطة وأقل مستوى عند 5807 نقاط.

وهبط مؤشر ناسداك بنسبة 1.6% (نحو 317 نقطة) إلى 19161 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 2.3%، في حين بلغ أعلى مستوى عند 19315 نقطة وأقل مستوى عند 19018 نقطة.

ارتفعت أسعار الذرة بشكل حاد في ظل مشتريات فنية من جانب الصناديق في بورصة شيكاغو للسلع خلال تداولات اليوم الجمعة فضلاً عن تقييم تقارير الحصاد والإنتاج من جانب وزارة الزراعة الأمريكية.

ولن تصدر وزارة الزراعة الأمريكية رسميًا توقعات 2025-26 حتى مايو، لكن سوق القمح ستتلقى أول قطعة من معلومات المحاصيل الأمريكية لعام 2025-26 يوم الجمعة مع مسح زراعة القمح الشتوي. تم تحديد إجمالي مساحة القمح الشتوي في الولايات المتحدة عند 33.37 مليون فدان، وهو قريب جدًا من العام الماضي ومتوسط الخمس سنوات.

وواجه المحللون وقتًا عصيبًا في توقع مسح الزراعة في العامين الماضيين، حيث جاء أعلى بنحو 1.4 مليون فدان عن العام الماضي ولكنه أقل بنحو 2.5 مليون فدان في عام 2023.

وكافح تجار القمح لإيجاد سرديات صعودية قابلة للتطبيق على الرغم من انخفاض مخزونات القمح بين المصدرين الرئيسيين إلى أدنى مستوياتها في 17 عامًا، لذا فإن أي انخفاض كبير آخر في مساحة القمح الأمريكية قد يدعم أو يقوض المشاعر الأخيرة.

أمريكا الجنوبية

من المحتمل أن تهيمن المحاصيل الأمريكية على عناوين الأخبار يوم الجمعة، ولكن ليس من المبكر جدًا مراقبة التغييرات المتوقعة في أمريكا الجنوبية. يرى المحللون أن وزارة الزراعة الأمريكية ستزيد حصاد فول الصويا في البرازيل لعام 2024-25 إلى مستوى قياسي يبلغ 170.28 مليون طن متري من 169 مليون طن سابقًا.

وزادت وزارة الزراعة الأمريكية محصول فول الصويا في البرازيل في ثلاثة من أشهر يناير الثمانية الماضية، سواء من حيث المساحة أو تحسين الغلة، وقد أخذ العديد من المشاركين في الصناعة في الاعتبار بالفعل رقمًا يزيد عن 170 مليون طن.

وبالنسبة للأرجنتين، هناك بالفعل مخاوف من أن الطقس الجاف المستمر قد يبرر في النهاية تخفيضات أكبر في محاصيل فول الصويا والذرة مما هو متوقع ليوم الجمعة. ظلت نماذج الطقس الأمريكية والأوروبية يوم الخميس بخيلة مع هطول الأمطار على مدى الأسبوعين المقبلين.

كما رفعت وزارة الزراعة الأمريكية بالفعل إنتاج فول الصويا في الأرجنتين الشهر الماضي على مساحة أكبر. زادت الوكالة المحصول في يناير الماضي لكنها خفضته في أشهر يناير الثلاثة السابقة. إن الظروف الحالية للمحاصيل أسوأ قليلاً مما كانت عليه قبل عام ولكنها أفضل مما كانت عليه في الأعوام الثلاثة السابقة. كارين براون محللة سوقية لدى رويترز. الآراء الواردة أعلاه هي آراؤها الشخصية.

الذرة

وعلى صعيد التداولات، قفزت العقود الآجلة للذرة تسليم مارس آذار عند التسوية بنسبة 3.3% إلى 4.70 دولار للبوشل.

الصويا

وارتفعت العقود الآجلة للصويا تسليم مارس آذار بنسبة 2.7% إلى 10.25 دولار للبوشل.

القمح

وتراجعت العقود الآجلة للقمح تسليم مارس آذار عند التسوية بنسبة 0.8% إلى 5.30 دولار للبوشل.

ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الجمعة إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر، وحقق الخام مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، مع تقييم أثر عقوبات أمريكية على روسيا، بالتزامن مع برودة الطقس في أوروبا وأمريكا، وهو ما يدعم بدوره الطلب.

تجدر الأإشارة إلى أن الإدارة الأمريكية كانت قد أعلنت اليوم فرض عقوبات جديدة تستهدف منتجي النفط الروسي وناقلات النفط والوسطاء والتجار والموانئ، مستهدفة كل مراحل إنتاج النفط وتوزيعه في موسكو.

ويرى محللون في بنك جيه بي مورجان زيادة كبيرة على أساس سنوي في الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.6 مليون برميل يوميًا في الربع الأول من عام 2025، مدعومة بالطلب على وقود التدفئة والكيروسين.

وعلى صعيد التعاملات، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مارس آذار عند التسوية بنسبة 3.7% أو 2.84 دولار إلى 79.76 دولار للبرميل، ليحقق الخام القياسي مكاسب أسبوعية بنسبة 4.25%.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم فبراير شباط بنسبة 3.6% أو 2.65 دولار وأغلقت عند 76.57 دولار للبرميل، لتحقق مكاسب أسبوعية بنحو 3.55%.