عمومية شعاع كابيتال الإماراتية تعقد اجتماعها 3 فبراير المقبل لمناقشة إصدار سندات تحول لأسهم

أعلنت شركة شعاع كابيتال، المدرجة بسوق دبي المالي، عن عقد اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 3 فبراير 2025، للتصويت على توصية مجلس الإدارة بإصدار سندات وتحويلها إلى أسهم بقيمة إجمالية تبلغ 425.5 مليون درهم.

ووفقا لبيان الشركة على سوق دبي، ستناقش الجمعية خلال الاجتماع، إصدار سندات المستثمر الجديد الواجبة التحويل بقيمة 150 مليون درهم، وإصدار سندات معروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل بقيمة 275.5 مليون درهم.

ونوهت الشركة إلى أن السندات قابلة للتحويل على أساس إلزامي إلى أسهم جديدة في الشركة بسعر تحويل 0.32 درهم للسهم بعد صدورها وبعد الحصول على الموافقات اللازمة، وسيتم التعامل مع كل سهم في الشركة يصدر عند التحويل على أنه مدفوع بالكامل، ولن يترتب آية فائدة على سندات المستثمر الجديد الواجبة التحويل.

ولأغراض تحويل سندات المستثمر الجديد الواجبة التحويل إلى أسهم، سيتم التصويت على زيادة رأسمال الشركة بقيمة 150 مليون درهم عن طريق إصدار 467.75 مليون سهم، بخصم من القيمة الاسمية وإنشاء احتياطي سلبي للأسهم في الميزانية العمومية للشركة بقيمة 318.75 مليون درهم.

وسيتم تعديل النظام الأساسي للشركة بعد الحصول على موافقات الجهات الرقابية لتعكس الأسهم الجديدة الصادرة عند تحويل سندات المستثمر الجديد.

وسيتم إصدار سندات واجبة التحويل بقيمة إجمالية 275.5 مليون درهم، حيث يتم إصدار هذه السندات واجبة التحويل لحاملي السندات الحاليين في الشركة الذين يختارون تبادل السندات القائمة بالسندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل وفقا لشروط عرض التبادل.

ولأغراض تحويل السندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل إلى أسهم في الشركة، سيتم زيادة رأسمال الشركة بقيمة 275.5 مليون درهم عن طريق إصدار 860.94 مليون سهم، بخصم من القيمة الاسمية وإنشاء احتياطي سلبي للأسهم في الميزانية العمومية للشركة بمبلغ 585.44 مليون درهم.

وسيتم منح الصلاحيات لمجلس إدارة الشركة لتنفيذ عملية إصدار سندات المستثمر الجديد الواجبة التحويل وتحويلها لأسهم في الشركة، ولتنفيذ عملية إصدار السندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل وتحويلها لأسهم في الشركة.