مجموعة إزدان تكلف بنوكا إماراتية للمشاركة في إصدار صكوك

قالت مجموعة إزدان القابضة يوم الأربعاء، إنها قامت بتكليف بنوك إماراتية وعالمية لترتيب إصدار صكوك دولارية.

وأوضح بيان الشركة المدرجة بسوق قطر المالي، اليوم الأربعاء، أن البنوك هي: إتش إس بي سي، وبنك المشرق كمنسقين عالميين مشتركين.

وأما بنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وإتش إس بي سي، وبنك المشرق، وناتيكسيس، وبنك ستاندرد تشارترد فسيقومون بدور مديرو الاكتتاب ومتعهدو إدارة الإصدار.

كما كلفت إزدان القابضة البنوك ترتيب سلسلة من الاجتماعات للمستثمرين في إصدارات الدخل الثابت في قارة آسيا، والإمارات، وبريطانيا تبدأ في تاريخ 23 مارس 2017.

وقالت الشركة إن تلك الاجتماعات قد يتبعها طرح صكوك بالدولار، وذلك ضمن برنامج إصدار شهادات ائتمان بقيمة ملياري دولار لشركة إزدان صكوك المحدودة، ووفقاً لظروف السوق.

وكانت الشركة انتهت، في مايو الماضي، من تغطية أول عملية إصدار للصكوك بنسبة طلب تتجاوز 167% من حجم الشريحة الأولى المطروحة البالغة قيمتها 500 مليون دولار.