قال بنك وربة اليوم إنه تم اختياره من قبل شركة الطيران الأندونيسية "جارودا إندونيسيا" ليكون أحد المدراء الرئيسيين ومدراء الإكتتاب المشترك لإصدارها الدولي الأول من الصكوك.

جاء ذلك عقب حملة ترويجية عالمية شاملة أجرتها الشركة في مدن أبوظبي، ودبي، وهونج كونج، وزيوريخ، ولندن.

وكانت "جارودا إندونيسيا" (المحدودة) قد قامت في 27 مايو 2015 بتسعير صكوك لأجل 5 سنوات بقيمة 500 مليون دولار بعائد 5.950%.

وتنوعت المشاركة من حيث التوزيع الجغرافي حيث تم تخصيص 56% من الإصدار لمنطقة الشرق الأوسط، و32% للمستثمرين الآسيويين، و12% المتبقية للمستثمرين في أوروبا.

أما لجهة نوع المستثمرين، فقد استأثرت البنوك/ الوكالات بالغالبية العظمى من إصدار الصكوك بنسبة 52%، تلتها الشركات الخاصة بنسبة 29%، ومن ثم مديرو الصناديق بنسبة 19%.

 وقد فاقت المساهمة بهذا الإصدار جميع التوقعات  حيث تم تغطية الإصدار بنسبة بلغت 350% حيث تم تقديم مساهمات بقيمة 1.8 مليار دولار أمريكي تقريباً.

وتمت هيكلة الطرح على شكل "صكوك وكالة" استناداً إلى حقوق انتقال الأصول عبر شركة لأغراض خاصة، حيث ستكون شركة "جارودا اندونيسيا للصكوك العالمية المحدودة" الجهة المصدّرة للصكوك.

 ويعتبـر هذا الطرح أول صفقة صكــوك غير سيادية محتسبة بالدولار الأمريكي تتم من خارج إندونيسيا، مما يتيح للشركات المملوكة للدولة والشركات الإندونيسية الأخرى الاستفادة من هذا السوق.

وفي هذا السياق، قال شاهين حمد الغانم، نائب الرئيس التنفيذي للإستثمار والخزينة في بنك "وربة": "إن إدارة الطرح لأول صفقة صكوك لشركة ’جارودا إندونيسيا‘ يعد إنجازاً مهماً يضاف إلى الإنجازات الاخرى لبنك ’وربة‘، وكذلك داعماً رئيسياً لاستراتيجيتنا الرامية إلى تحقيق النمو المستدام".

وأضاف الغانم: "تبرهن الصفقة الجديدة على استراتيجيتنا المشهودة التي تقوم على اغتنام الفرص في الأسواق الرئيسية، وانتقاء الشركاء المناسبين بما يتيح عقد صفقات ناجحة ومجزية. وإن الإصدار الناجح لصكوك شركة طيران ’جارودا إندونيسيا‘ سيعزز قدرتنا على المنافسة والمساهمة في تنمية الاقتصاد الإسلامي العالمي".

جاء المؤشر العام لبورصة البحرين باللون الأحمر في منتصف جلسة بداية الأسبوع، بضغط مباشر من قطاع البنوك، إلى جانب قطاع الخدمات.

وتراجع مؤشر البورصة بحلول الساعة 12:00 بتوقيت البحرين، بنسبة 0.26% فاقدة 3.53 نقطة من رصيده، وصل بها إلى مستوى 1364 نقطة، مواصلاً خسائره للجلسة الثانية.

وتصدر قطاع الخدمات الخسائر بتراجع نسبته 0.75% متأثرا بخسائر سهم بتلكو التي بلغت 1.16% إلى جانب تراجع مؤسسة ناس والبحرين للملاحة.

وبلغت خسائر قطاع البنوك في هذه الأثناء 0.2%، في ظل تراجع الخليجي التجاري والبحرين الوطني بنسبة 3% و0.64% لكل منهما على التوالي.

وبلغت كمية التداول في بورصة البحرين حتى هذه اللحظات 786.74 ألف سهم، بلغت قيمتها 184.5 ألف دينار، من خلال 45 صفقة.

وكان المؤشر العام لبورصة البحرين قد أنهى جلسة الخميس الماضي باللون الأحمر، ليعاود خسائره بعد جلستين من الارتفاع متأثراً بتراجع ألبا، والأهلي المتحد.

أقرت العمومية العادية وغير العادية لشركة مجموعة عربي القابضة (عربي قابضة AGHC) بالموافقة على توزيع أسهم منحة بنسبة 10% عن عام 2014.

وقالت الشركة في بيان للبورصة، أن العمومية العادية وغير العادية انعقدت يوم الأحد الموافق 14 يونيو 2015 وأقرت التوزيعات المُشار إليها للمساهمين المُسجلين بسجلات الشركة بتاريخ يوم العمل السابق لتعديل سعر السهم.

وكانت إدارة البورصة قد قررت إيقاف التداول في أسهم الشركة اعتباراً من، يوم الأحد الموافق 31 مايو الجاري، إلى حين انعقاد جمعيتها العامة، وذلك تطبيقاً لقرار لجنة السوق رقم 4 لسنة 2007، بشأن مواعيد انعقاد الجمعيات العامة للشركات المدرجة، والذي بموجبه يتعين على هذه الشركات عقد جمعياتها العامة التالية لانتهاء السنة المالية خلال 45 يوماً من تاريخ موافقة السوق على بياناتها السنوية.

وارتفعت أرباح الشركة في نهاية العام الماضي بنسبة 114% إلى 2.27 مليون دينار كويتي، مقارنة بـ 1.06 مليون دينار كويتي أرباح المجموعة في نهاية 2013.

وتملك "عربي القابضة" أسهم شركات مساهمة كويتية وأجنبية، إضافة إلى شركات ذات مسؤولية محدودة، والاشتراك في إدارة وإقراض وتقديم الضمانات اللازمة للشركات التي تمتلك أسهماً فيها، إضافة للقيام بأعمال أخرى.

ويبلغ رأسمال "الشركة" نحو 15 مليون دينار، موزعاً على 150 مليون سهم تقريباً، بقيمة اسمية تبلغ 100 فلس للسهم الواحد.

قال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية، إن شركته مستعدة لتنفيذ أكبر مشروع استثماري بالعالم في بولندا.

وأضاف "العبار"، في تصريحات خلال زيارته الأخيرة لبولندا أن "إعمار" جاهزة لبناء منطقة عقارية مساحتها 20 هكتاراً تضم شققاً، وفنادق، ومجمعاً تجارياً، وبناء طرق تحتية وسط مدن بولندية مختارة، وقد قدمت "وارسو"، و"كراكاو"، و"لودز"، و"جدانسك"، و"سوبوت"، و"بوتزان" عروضها.

وقال "العبار"، وفقاً لموقع صوت وارسو الإلكتروني "وارسو فويس": إن وفداً استثمارياً يضم خبراء ومهندسين ومعماريين من "إعمار" من المنتظر أن يعود إلى بولندا، منتصف يونيو الجاري، لدارسة المشاريع المقدمة وسبل تنفيذها.

وصرح محمد العبار في وقت سابق أن النمو الإيجابي في أرباح الربع الأول هو انعكاس لنجاح استراتيجية الشركة التي تركز على اعتماد أفضل الممارسات العالمية في إدارة المشاريع، وتسليمها ضمن الأطر الزمنية المحددة.

وأضاف قائلاً: "نحن ملتزمون ببذل كل جهد ممكن لإثراء قيمة استثمارات مساهمينا على المدى الطويل، من خلال التوسع الاستراتيجي في عملياتنا بدبي، وأهم الأسواق العالمية التي نعمل على تعزيز تواجدنا فيها ضمن قطاعات مراكز التسوق والضيافة أيضاً".

وأظهرت البيانات المالية للربع الأول من عام 2015 نمو صافي الأرباح بنسبة 7% إلى 1.026 مليار درهم (279 مليون دولار أمريكي)، مقابل 957 مليون درهم (261 مليون دولار) بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويتمثل النشاط الرئيسي لـ "إعمار" في ممارسة أعمال التنمية والتطوير العمراني، وإدارة العقارات التجارية والسكنية، وتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

يبلغ رأسمال الشركة 7.159 مليار درهم، موزعة على 7.159 مليار سهم، بقيمة اسمية درهم واحد للسهم.