مجموعة جي إف إتش المالية تعلن نجاح تسعير صكوك بقيمة 500 مليون دولار

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، المدرجة بعدة بورصات خليجية، عن نجاح تسعير صكوك بقيمة 500 مليون دولار لمدة 5 سنوات، وهو ما يمثل امتدادا لبرنامج الصكوك الدولي للمجموعة.

ووفقا لبيان المجموعة، اليوم الخميس، سجلت الطلبات النهائية أكثر من ملياري دولار، ما يمثل زيادة في الاكتتاب بأكثر من 4 مرات، مشيرة إلى أنه تم تسعير هذه الصفقة بفارق حوالي 240 نقطة أساس أقل من إصدارها السابق في عام 2020 (مقارنة بمعيار سندات الخزانة الأمريكية).

ونوهت المجموعة إلى أنه سيتم استخدام عائدات الصكوك لتعزيز الوضع المالي للمجموعة وتمويل نموها المستمر وتنويعها بما يتوافق مع استراتيجيتها.

وأشارت إلى أن الإصدار لاقى طلباً قوياً من المستثمرين الدوليين الذين تم تخصيص 50% من الإصدار لهم مع استحواذ المستثمرين الإقليمين والمحليين على النسبة المتبقية.

كما لفتت إلى أن قائمة مدراء والكتاب المشتركين ضمت كلاً من جيبي مورغان، وستاندرد تشارترد بنك، وبنك الشارقة الإسلامي، وإمارات دبي الوطني كابيتال، وكامكو للاستثمار، وبنك المشرق، وبنك وربة، والراجحي كابيتال، وبنك أبوظبي الإسلامي وبنك ABC.

وقالت إنها تمتلك حالياً أصولاً تحت الإدارة تزيد قيمتها على 21 مليار دولار، بما في ذلك محفظة عالمية من الاستثمارات في قطاعات اللوجستية والرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.