أرامكو السعودية تبدأ إصدار سندات دولية متوسطة الأجل بالدولار الأمريكي

أعلنت شركة أرامكو السعودية عن بدء إصدار سندات دولية مقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل.

ووفقا لبيان الشركة على السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، تنتهي فترة الطرح بتاريخ 2 فبراير 2026، وهو التاريخ المتوقع لنهاية الطرح، حسب ظروف السوق.

ونوهت الشركة إلى أنه سوف يتم تحديد تاريخ الاستحقاق، وشروط الطرح بحسب ظروف السوق.

كما لفتت إلى أن السندات ستشكل التزامات مقوّمة بالدولار الأمريكي، مباشرة، عامة، غير مشروطة، وغير مضمونة بأصول من أرامكو السعودية.

وسيتم استخدام العائدات الصافية من كل إصدار من السندات للأغراض العامة لأرامكو السعودية أو لأيّ غرض آخر محدد في الشروط النهائية لسلسلة من السندات.

ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار، ومضاعفات متكاملة بقيمة ألف دولار الزائدة عن ذلك المبلغ، وفقًا لظروف السوق، وتبلغ القيمة الاسمية 200 ألف دولار.

ويخضع طرح السندات لموافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة، كما ستطرح السندات بموجب أحكام القاعدة 144 أيه واللائحة إس (144A/Reg S) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933، حسب تعديلاته. 

وستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (“Financial Conduct Authority”) والجمعية الدولية لأسواق رأس المال (”International Capital Market Association“) على الطرح. 

وسيتم تقديم طلب لقبول السندات في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية بلندن (“London Stock Exchange”)، ولقبول هذه السندات للتداول في السوق المالية الرئيسية في لندن.

وعيّنت الشركة إتش إس بي سي، وجولدمان ساكس انترناشونال، وجي. بي. مورغان، وسيتي، ومورغان ستانلي بصفتهم مدراء سجل الاكتتاب المُشتَرَكين النشطين. كما عيّنت أم يو إف جيه، والرياض المالية، والسعودي الفرنسي كابيتال، و بنك أبوظبي الأول، و بنك أبوظبي التجاري، وبنك إس إم بي سي، وبنك الصين، وبنك ستاندرد تشارترد، و بوفا سيكيوريتيز، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، وميزوهو، وناتيكسيس بصفتهم مدراء سجل الاكتتاب المُشتَرَكين غير النشطين.