وقعت شركة أسمنت القصيم، مذكرة تفاهم غير ملزمة، مع شركة أسمنت حائل، لبدء المناقشات بشأن صفقة مبادلة أوراق مالية تستحوذ بموجبها أسمنت القصيم على جميع الأسهم المصدرة في أسمنت حائل.

ووفقا لبيان الشركتين، على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد، ستبدأ أسمنت حائل وأسمنت القصيم دراسات العناية المهنية اللازمة ذات الصلة المتعلقة بالصفقة المحتملة.

ومع مراعاة استكمال دراسات التقييم المالي بنجاح وما قد تنتهي إليه دراسات العناية المهنية اللازمة ذات الصلة، فقد اتفقت أسمنت حائل وأسمنت القصيم على المُضي قدمًا بالمناقشات في سياق معامل مبادلة غير ملزم سيحصل بموجبه مساهمو أسمنت حائل على عدد (0.1933) سهم جديد في أسمنت القصيم مقابل كل سهم يملكونه في أسمنت حائل.

وفي حال إتمام الصفقة المحتملة بناءً على معامل المبادلة، فسيبلغ إجمالي الأسهم المصدرة من قبل أسمنت القصيم 18.92 مليون سهم، وبناءً على سعر الإغلاق لسهم أسمنت القصيم والبالغ (75) ريال كما في تاريخ 21 سبتمبر 2022، فإن تقييم سعر سهم أسمنت حائل لأغراض الصفقة المحتملة – في حال إتمامها بناءً على معامل المبادلة – سيكون (14.5) ريال للسهم، وهو ما يمثل زيادة في سعر سهم أسمنت حائل بنسبة 18.7% مقارنة بسعر إغلاق سهم أسمنت حائل كما في التاريخ نفسه.

وسيكون هيكل تنفيذ الصفقة المحتملة من خلال عرض مبادلة أسهم يقدم من قبل أسمنت القصيم لأسمنت حائل، لغرض الاستحواذ على جميع الأسهم المصدرة في أسمنت حائل ( باستثناء تلك التي تملكها أسمنت القصيم ) مقابل إصدار أسهم جديدة في أسمنت القصيم لمساهمي أسمنت حائل، مما سينتج عنه إلغاء إدراج أسهم أسمنت حائل بحيث تصبح شركة مملوكة بالكامل لأسمنت القصيم.

وأكدت الشركتان على أن مذكرة التفاهم تعد اتفاق غير ملزم لتنفيذ الصفقة المحتملة، حيث يخضع تنفيذ الصفقة إلى اتفاق أسمنت حائل وأسمنت القصيم على اتفاقية نهائية ملزمة تحدد شروط وأحكام الصفقة والتي ستتضمن الحصول على جميع الموافقات النظامية اللازمة وموافقة الجمعية العامة غير العادية لكل من أسمنت حائل وأسمنت القصيم على الصفقة والمسائل المتعلقة بها. 

وأشارت إلى أنه من المحتمل أن تنطوي الصفقة المحتملة على أطراف ذوي علاقة وأن يكون لعدد من أعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها، وسيتم الإفصاح عن تفاصيل ذلك في وقت لاحق.

كما أكدت الشركتان إلى أنهما يسعيان إلى الانتهاء من دراسات العناية المهنية اللازمة وتوقيع الاتفاقية النهائية الملزمة بأسرع وقت ممكن حسبما يلزم، وأنه سيتم الإعلان عن أية تطورات جوهرية فيما يتعلق بالصفقة المحتملة وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.