البنك الأهلي السعودي يعتزم إصدار صكوك بالدولار بموجب برنامجه للصكوك الدولية

أعلن البنك الأهلي السعودي عن اعتزامه إصدار صكوك مقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامج الصكوك الدولية المحدث، عن طريق شركة ذات غرض خاص، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

ووفقا لبيان البنك على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، سيتم تحديد القيمة وشروط طرح الصكوك لاحقًا بناءً على ظروف السوق.

ونوه البنك إلى أن الطرح يهدف لتلبية أغراض البنك التجارية العامة وتلبية أهدافه المالية والاستراتيجية.

وأشار إلى أن طرح الصكوك يخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة، وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وقام البنك بتعيين كل من بنك الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي، وشركة جولدمان ساكس الدولية، وشركة إتش إس بي سي بي إل سي، وبنك دبي الإسلامي، وشركة ميزوهو الدولية بي إل سي، وشركة الأهلي المالية، وبنك ستاندرد تشارترد كمديري الاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.

وأعلن البنك الأهلي السعودي، في يونيو الماضي، عن استرداد صكوك رأس المال الإضافية من الفئة 1 بمبلغ 1.3 مليار ريال، بالقيمة الاسمية بالكامل.