البنك الأهلي السعودي يعلن بدء طرح صكوك دولية مقوّمة بالدولار الأمريكي

أعلن البنك الأهلي السعودي، اليوم الثلاثاء عن بدء طرح صكوك ذات أولوية غير مضمونة مقوّمة بالدولار الأمريكي، بموجب برنامجه للصكوك الدولية.

ووفقا لبيان البنك على موقع السوق السعودية "تداول"، أن عملية الطرح ستنتهي غدا الأربعاء 21 فبراير 2024.

ونوه البنك إلى أنه سيتم تحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق.

كما لفت إلى أن الفئة المستهدفة من الإصدار هي فئة المستثمرين المؤهلين في المملكة العربية السعودية وخارجها.

وأشار إلى أن القيمة الاسمية، والحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار بزيادات قيمتها ألف دولار.

وأوضح البنك أن مدة استحقاق الصكوك 5 سنوات ويجوز الاسترداد المبكر للصكوك قبل مدة استحقاقها في حالات معينة محددة في مستندات الطرح الخاصة بالصكوك.

وقام البنك بتعيين كل من بنك الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي، وبنك دبي الإسلامي بي جي إس سي، وشركة جولدمان ساكس الدولية، وشركة إتش إس بي سي بي إل سي، وشركة ميزوهو الدولية بي إل سي، وشركة الأهلي المالية، وبنك ستاندرد تشارترد كمديري الاكتتاب ومدريري سجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.

وكان البنك الأهلي السعودي، أعلن أمس الاثنين عن اعتزامه إصدار صكوك مقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامج الصكوك الدولية المحدث، عن طريق شركة ذات غرض خاص، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.