السعودية للكهرباء تعتزم عقد اجتماعات مع المستثمرين تمهيدا لطرح صكوك دولية

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن اعتزامها عقد اجتماعات مع مستثمري العائد الثابت، لطرح صكوك مقومة بالدولار الأمريكي، بموجب برنامجها للصكوك الدولية. 

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الاثنين من المتوقع أن يتم الطرح من خلال شركة ذات غرض خاص على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

ونوهت الشركة إلى أنه سيتم تحديد قيمة الطرح في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق ومتطلبات الشركة.

كما لفتت إلى أن الصكوك هي صكوك ذات أولوية وغير مضمونة مقومة بالدولار الأمريكي.

وأشارت إلى أن الصكوك تهدف لتمويل أغراض الشركة العامة بما فيها النفقات الرأسمالية وتمويل محفظة المشاريع الخضراء المؤهلة وفقاً لإطار الصكوك الخضراء للشركة، وذلك حسب ما يحدد في الشروط النهائية المطبقة للطرح.

وأكدت الشركة أن الطرح يخضع إلى موافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة. وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وعينت الشركة بنك إتش إس بي سي، وبنك ستاندرد تشارترد، بنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، وميزوهو، وبنك إم يو إف جي، وبنك إس إم بي سي، وإنتيسا ساو باولو، والاستثمار كابيتال، وبنك أوف أميركا للأوراق المالية، وبنك الصين الصناعي والتجاري، وبي إن بي باريبا، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وناتيكسيس، وبنك دبي الإسلامي بي جي إس سي، وبنك الصين، والأهلي المالية كمدراء الإصدار للطرح المحتمل.