بقيمة 712 مليون ريال .. "دله الصحية" توقع اتفاقية للاستحواذ على حصة غير مسيطرة بالمركز الطبي الدولي عن طريق زيادة رأسمالها

أعلنت شركة دله للخدمات الصحية "دله الصحية"، عن إبرامها اتفاقية بيع وشراء أسهم، مع شركة كن للاستثمار القابضة، لغرض الاستحواذ على كامل أسهمها في رأسمال شركة المركز الطبي الدولي والبالغة 14.23 مليون سهم، تمثل 18.98% من رأس المال، وذلك مقابل إصدار أسهم جديدة في شركة دله لمساهم شركة المركز الطبي الدولي البائع.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، ستتم زيادة رأسمال شركة دله من 900 مليون ريال، إلى 976.81 مليون ريال، عن طريق إصدار 7.68 مليون سهم عادي، بنسبة زيادة 8.53% من رأسمال شركة دله قبل إصدار أسهمها الجديدة.

ونوهت "دله الصحية" إلى أنه تم تقييم شركة المركز الطبي الدولي بـ3.75 مليار ريال، وتمثل قيمة الأسهم المراد شراؤها 711.63 مليون ريال، بناء على عدد الأسهم التي سيتم الاستحواذ عليها في شركة المركز الطبي الدولي.

وبينت الشركة أنه تم احتساب تقييم شركة دله لغرض صفقة الاستحواذ باستخدام متوسط سعر الإغلاق اليومي لسهم الشركة للفترة الممتدة من تاريخ 24 يناير 2022، حتى 18 أبريل 2022، ويمثل متوسط سعر الإغلاق اليومي لـ60 يوم تداول، بحيث تكون القيمة السوقية العادلة لشركة دله 8.34 مليار ريال، ما يمثل 92.6467 ريال سعودي للسهم الواحد.

وقالت إنه بناء على عدد الأسهم التي سيتم الاستحواذ عليها في شركة المركز الطبي الدولي، وبناء على عدد الأسهم الجديدة التي سوف تصدر من قبل شركة دله لصالح مساهم شركة المركز الطبي الدولي البائع عوضاً عن صفقة الاستحواذ، تبلغ نسبة مبادلة الأسهم (0.5397) سهم جديد في شركة دله لكل سهم مملوك في شركة المركز الطبي الدولي.

وبعد إتمام صفقة الاستحواذ، ستنخفض نسبة ملكية المساهمين الحاليين في شركة دله من 100% إلى 92.14%، والذي يترتب عليه انخفاض القدرة التصويتية للمساهمين الحاليين في شركة دله، كما ستنخفض قدرتهم في التأثير على القرارات التي تتطلب موافقة مساهمي شركة دله.

وتنتهي الاتفاقية في حال عدم استيفاء أي من شروط الاتفاقية خلال 9 أشهر من تاريخ الاتفاقية (أو أي تاريخ لاحق يتم الاتفاق عليه بين الطرفين).

ويجوز لأي طرف من خلال إشعار الطرف الآخر، إنهاء الاتفاقية في غضون التسعة أشهر من تاريخ الاتفاقية أو أي تاريخ آخر قد يتفق عليه الطرفان خطياً من وقت إلى آخر في حال، لم يقدم أي طرف إشعاراً باستيفاء الشروط؛ أو عدم استيفاء أو التنازل عن أي شروط مشتركة منصوص عليها في الاتفاقية.

ويخضع إتمام صفقة الاستحواذ هذه لعدد من الشروط المسبقة، تشمل الحصول على خطاب عدم ممانعة على صفقة الاستحواذ من قبل الهيئة العامة للمنافسة، والحصول على موافقة شركة تداول السعودية على إدراج الأسهم الجديدة الناتجة عن زيادة رأس المال.

كما تخضع إلى الحصول على موافقة هيئة السوق المالية فيما يخص صفقة الاستحواذ وتعميم المساهمين، والحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة دله، إلى جانب أية موافقات أخرى ضرورية.

وأعلنت "دله الصحية"، في يناير الماضي، عن توقيعها مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة كن للاستثمار القابضة لشراء وبيع أسهم في شركة المركز الطبي الدولي وذلك عن طريق مبادلة أسهم.