أعلن بنك الجزيرة عن اعتزامه إصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجه لإصدار صكوك رأس المال الإضافي، الذي أنشأه بتاريخ 4 سبتمبر 2025.  

ووفقا لبيان البنك على السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، سيتم تحديد القيمة وشروط طرح الصكوك لاحقًا بناءً على ظروف السوق.

ونوه البنك إلى أن الهدف من الطرح هو تحسين رأس المال من الشريحة الأولى، ولأغراض البنك التجارية العامة.

وأشار إلى أنه يُتوقع أن يكون الإصدار عن طريق شركة ذات غرض خاص، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

كما لفت إلى أن طرح الصكوك يخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة، حيثما ينطبق، وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وقام بنك الجزيرة بتعيين كل من: الجزيرة كابيتال، سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، بنك دبي الإسلامي ش.م.ع، بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع، جي بي مورجان سيكيورتيز بي إل سي، بنك المشرق بي إس سي، وبنك ستاندرد تشارترد كمديري الاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، عن اعتزامها إصدار صكوك دولية بموجب برنامج إصدار الصكوك الدولية لشركة إس أيه جلوبال صكوك ليمتد.

ووفقا لبيان الشركة على السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، سيتم تحدّيد قيمة الطرح بحسب ظروف السوق.

ونوهت الشركة إلى أنه سيتم استخدام العائدات الصافية للأغراض العامة لأرامكو السعودية.

وأشارت إلى أن الصكوك ستكون مباشرة ذات أولوية وغير مضمونة مع حق محدود للرجوع على الأصول والتي تشكل التزامًا على شركة إس أيه جلوبال صكوك ليمتد.

كما لفت إلى أن طرح هذه الصكوك الدولية سيكون مقصورًا على المستثمرين المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح، وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول.

ويخضع طرح الصكوك لموافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة، كما ستطرح الصكوك بموجب أحكام القاعدة 144 أيه واللائحة إس(144A/RegS) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933م، حسب تعديلاته. 

وستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (“Financial Conduct Authority”) والجمعية الدولية لأسواق رأس المال (“International Capital Market Association”) على الطرح. 

وسيتم تقديم طلب لقبول الصكوك في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية بلندن (“London Stock Exchange”)، ولقبول هذه الصكوك للتداول في السوق المالية الرئيسية في لندن.

وعيّنت أرامكو السعودية إتش إس بي سي، والراجحي المالية، وبنك أبوظبي الأول، ودبي الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد، وبيتك كابيتال، وجولدمان ساكس انترناشونال، وجي. بي. مورغان، وسيتي بصفتهم مدراء سجل الاكتتاب المُشتَرَكين النشطين. 

كما عيّنت اس ام بي سي، والإنماء المالية، والبلاد المالية، وأم يو إف جيه، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك الصين، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، ومصرف الشارقة الإسلامي، وميزوهو بصفتهم مدراء سجل الاكتتاب المُشتَرَكين غير النشطين.

وأعلنت أرامكو السعودية، في بيان منفصل، عن بدء إصدار الصكوك الدولية، اعتبارا من اليوم الأربعاء 10 سبتمبر، على أن تستمر عملية الطرح حتى 17 سبتمبر الحالي، وهو تاريخ متوقع  يخضع لظروف السوق.

أعلن مصرف الراجحي عن انتهاء طرح صكوك من الشريحة الثانية اجتماعية مقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجه الدولي لإصدار الصكوك.

ووفقا لبيان المصرف على السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، تم إصدار 5 آلاف صك (بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار)، بقيمة اسمية 200 ألف دولار، لتصل قيمة الإصدار إلى مليار دولار، ما يعادل 3.75 مليار ريال.

ونوه المصرف، إلى أن مدة استحقاق الصكوك 10.5 سنة، ويجوز استردادها بعد 5 سنوات، بعائد سنوي يبلغ 5.651%.

وأشار إلى أنه يجوز استرداد الصكوك في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في مستند الطرح المتعلق بالصكوك.

كما لفت إلى من المتوقع أن يتم تسوية إصدار الصكوك بتاريخ 16 سبتمبر 2025.

وستُدرج الصكوك في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدّل.

وكان مصرف الراجحي أعلن، يوم الاثنين الماضي، عن اعتزامه إصدار صكوك من الشريحة الثانية اجتماعية مقوّمة بالدولار الأمريكي، بموجب برنامجه الدولي لإصدار الصكوك.

ارتفعت أسعار الألمنيوم خلال تداولات اليوم الأربعاء في بورصة لندن للمعادن على نحو طفيف للجلسة الثانية على التوالي بعد تراجعها يوم الإثنين، وذلك في ظل ارتفاع طلبات السحب من المستودعات.

ووفقًا للبيانات، ارتفع كل من سعر العرض النقدي للألومنيوم وسعر التسوية الرسمي بمقدار 7 دولارات للطن أو ما يعادل 0.26%، و7.5 دولار للطن أو 0.28%، ليغلقا عند 2,620 دولارًا للطن و2,621 دولارًا للطن على التوالي.

وفي اليوم نفسه، ارتفع سعر العرض لثلاثة أشهر بمقدار 6.5 دولار للطن أو 0.24%، وسعر الطلب لثلاثة أشهر بمقدار 5 دولارات للطن أو 0.19%، ليستقرا عند 2,616.5 دولارًا للطن و2,617 دولارًا للطن.

كما ارتفع السعر المرجعي الآسيوي للألومنيوم (3 أشهر) بمقدار 5 دولارات للطن أو 0.19% ليصل إلى 2,622.50 دولارًا للطن.

من ناحية أخرى، لم يطرأ أي تغيير على المخزون الافتتاحي للألومنيوم في البورصة، ليستقر عند 485,275 طنًا، بينما انخفض كل من العقود الحية والعقود الملغاة بمقدار 67,400 طن ليصلا إلى 375,025 طنًا و110,250 طنًا على التوالي.

واستقر سعر الألومينا عند 341.30 دولارًا للطن دون أي تغيير.

العوامل السوقية:

حافظ الألومنيوم على مكاسبه الأخيرة مع زيادة طلبات السحب من مستودعات بورصة لندن للمعادن في آسيا لليوم الثاني على التوالي.

تذبذبت الأسعار قرب 2,615 دولارًا للطن في تداولات متقلبة، بعدما ارتفعت بنسبة 1% خلال الجلستين السابقتين. وجاء ذلك عقب طلبات تحميل لما يقرب من 100 ألف طن من الألومنيوم من مستودعات البورصة في ماليزيا خلال يومين فقط، ما خفض حجم المخزونات المتاحة أمام المشترين الآخرين من مستوى قياسي مرتفع استمر 14 شهرًا.

وكان سوق الألومنيوم في بورصة لندن قد شهد اضطرابات هذا العام مع تنافس المتداولين للسيطرة على المخزونات المتاحة، حيث كشفت بلومبرغ في يونيو أن مجموعة ميركوريا إنرجي استحوذت على أكثر من 90% من المخزونات المتاحة إلى جانب مركز استثنائي كبير في السوق.

وقد دفع ذلك البورصة إلى إصدار قواعد جديدة تُلزم المتداولين ذوي المراكز الكبيرة في العقود الآجلة بإعادة إقراضها بأسعار فائدة محددة، وذلك استكمالًا لقواعد مشابهة تخص إدارة المخزونات. وعلى الرغم من ارتفاع المخزونات خلال الأشهر الأخيرة، إلا أنها ما زالت منخفضة تاريخيًا، وسط استمرار المخاوف بشأن الإمدادات.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت عقود الألمنيوم الآجلة لثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.2% إلى 2622.5 دولار لكل طن.