في ثاني أكبر اكتتاب بالسعودية بعد أرامكو .. أكواباور تبدأ في جمع 4.6 مليار ريال بطرح 11% من أسهمها أمام المؤسسات اليوم

بدأ اليوم اكتتاب المؤسسات في الطرح العام لشركة أكواباور إنترناشيونال، المتخصصة في بناء مشاريع الطاقة المتجددة،، والذي من المقرر أن ينتهي يوم الاثنين 27 سبتمبر 2021، على أن يتم بدء اكتتاب الأفراد في 29 سبتمبر الجاري.

ومن المقرر أن تجمع  ما يصل إلى 4.55 مليار ريال (1.2 مليار دولار) فيما سيكون أكبر طرح عام أولي في السعودية منذ إدراج عملاق النفط أرامكو.

وبعد الانتهاء من اكتتاب المؤسسات وعملية بناء سجل الأوامر، سيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام ليتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد.

وكانت شركة الرياض المالية قد حددت النطاق السعري لطرح أسهم "أكوا باور"، وبدء فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات، بين 51 – 56 ريال سعودي للسهم الواحد.

عملية الطرح تمثل طرح 81.199 مليون سهم عادي جديد تمثل 11.1% من أسهم الشركة بعد زيادة رأس المال.

وبحسب البيان، يبلغ الحد الأدنى لعدد أسهم الطرح التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة 100 ألف سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى 36.544 مليون سهم.

وبحسب البيان، تقتصر المشاركة في بناء سجل الأوامر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

وكانت الرياض المالية قد أعلنت أنها ستساهم في طرح جزء من أسهم "أكوا باور" للاكتتاب العام، بهدف إدراج أسهمها في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية "تداول".

وأفادت الرياض المالية، أن ذلك سيكون، بمشاركة كل من سيتي جروب العربية السعودية وجي بي مورقان العربية السعودية وناتيكسيس العربية السعودية للاستثمار بصفتهم المستشارين الماليين، ومديري سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدي التغطية للطرح العام الاولي.

وحصلت الشركة على موافقة تداول السعودية على طلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسية، بتاريخ 22 يونيو 2021، كما حصلت على موافقة هيئة السوق المالية على طلبها بطرح 81.199 مليون سهم عادي جديد (تمثل 11.1% من أسهم الشركة بعد الطرح) للاكتتاب العام بتاريخ 30 يونيو 2021. 

يُذكر أن شركة "أكوا باور" تأسست في الرياض عام 2004، وهي مطور خاص رائد ومالك ومشغل لمشاريع متعاقد عليها على المدى الطويل لتوليد الطاقة وتحلية المياه حول العالم، كما تعمل باستمرار على تحسين محفظة أعمالها. 

هذا وتمتلك شركة "أكوا باور" اليوم 64 مشروعاً في طور التشغيل أو قيد الإنشاء أو التطوير المتقدم في 13 دولة عبر ثلاث قارات، بتكلفة إجمالية تبلغ 248 مليار ريال (66 مليار دولار أمريكي).