أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، بقيمة 2 مليار ريال.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، تهدف زيادة رأس المال إلى تمكين الشركة من تنفيذ خططها الاستراتيجية والتشغيلية ودعم أنشطتها المستقبلية.

ونوهت الشركة إلى أن أحقية زيادة رأس المال للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة التي ستقر الزيادة، والمقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.

وأكدت الشركة، أن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال تخضع لموافقات الجهات الرسمية ذات العلاقة والجمعية العامة غير العادية.

كما لفتت إلى أنه تم تعيين شركة الرياض كابيتال مستشاراً مالياً للطرح ولتقديم المشورة بشأن زيادة رأس المال وهيكلتها وإعداد المستندات ذات العلاقة وفق المتطلبات التنظيمية، وسيتم الإعلان لاحقا عند تقديم طلب ملف زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية.

ويبلغ رأس المال الحالي للشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) 1.016 مليار ريال، لتمثل الزيادة المقترحة في رأس المال 197%، ليصل رأسمال الشركة بعد الزيادة إلى 3.016 مليار ريال.

وأعلنت "نادك" في نهاية شهر يناير الماضي، عن تدشينها إستراتيجيتها الجديدة 2023-2027م (تحت شعار فجر جديد)، التي تهدف إلى نمو أعمال الشركة الحالية وتوسيع نطاق منتجات الشركة بالدخول في أنشطة جديدة، للتحول إلى شركة غذائية متكاملة تستهدف الوصول إلى حجم مبيعات 6 مليار ريال في عام 2027م.

تراجع الدولار الأسترالي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ،متصدراً قائمة العملات الخاسرة ،متخلياً عن أعلى مستوى فى ستة أسابيع مقابل نظيره الأمريكي ،بسبب تسارع عمليات التصحيح وجني الأرباح ،وبعد قرار متوقع من البنك الاحتياطي الأسترالي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير.

وأعاذ البنك المركزي هذا القرار إلى الحاجة إلى المزيد من الوقت لتقييم حالة الاقتصاد وتطورات التضخم فى البلاد ،فى بيئة يسودها قد كبير من عدم اليقين ،مستخدماً عبارات أقل تشدداً عن ما جاء فى اجتماعاته السابقة.

سعر صرف الدولار الأسترالي اليوم

انخفض الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي بنسبة 0.75% إلى 0.6735 ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 0.6786، وسجل أعلى مستوى عند 0.6793 الأعلى منذ 24 شباط /فبراير الماضي.

حقق الدولار الأسترالي بالأمس ارتفاعاً بنسبة 1.5% مقابل الدولار الأمريكي ، فى ثاني مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،وبأكبر مكسب يومي منذ 23 كانون الثاني/يناير الماضي ،بعد بيانات انكماشية عن قطاع الصناعات التحويلية فى الولايات المتحدة.

تصدر الدولار الأسترالي القائمة الخاسرة من مجموعة العملات الرئيسية والثانوية الثمانية ،بعد اجتماع البنك الاحتياطي الأسترالي ،الذي قلص من التكهنات حول وجود زيادات إضافية فى أسعار الفائدة الأسترالية خلال هذا العام.

الاحتياطي الأسترالي

فى ختام اجتماع 4 نيسان/أبريل ،قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك الاحتياطي الأسترالي اليوم الثلاثاء تثبيت أسعار الفائدة دون أي تغيير ،طبقاً لمعظم توقعات أسواق المال ،ليستمر سعر الفائدة الرسمي للبنك الاحتياطي الأسترالي عند 3.60% كأعلى مستوى منذ أيار/مايو 2012

الاحتياطي الأسترالي يُثبت أسعار الفائدة دون أي تغيير

ويتوقع البنك الاحتياطي الأسترالي أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من التشديد في السياسة النقدية لضمان عودة التضخم إلى المستهدف ،وقال إن قرار الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة هذا الشهر يوفر للمجلس مزيداً من الوقت لتقييم حالة الاقتصاد والتوقعات ، في بيئة يسودها قدر كبير من عدم اليقين

واستخدام البنك الاحتياطي الأسترالي تعليقات أقل تشدداً عما جاء فى اجتماعاته السابقة ، يشير إلى أن البنك المركزي الأسترالي ليس مقتنعاً تماماً بأنه قد يتعين عليه رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

أراء وتحليلات

قالت الرئيس العالمي لإستراتيجية العملات فى أر بي سي كابيتال ماركتس "إلسا لينوس" توجيهات البنك الاحتياطي الأسترالي ما زالت تظهر بوادر انحياز طفيف في التشديد النقدي ، ولكن مع الرغبة في الانتظار لفترة أطول قليلاً.

وقال كبير الاقتصاديين فى بنك سانت جورج "بيسا ديدا" لا يزال التوجيه الأمامي للاحتياطي الأسترالي مخففاً من خلال إدخال عبارة "بعض" لمزيد من التشديد النقدي ،وقد يكون هذا جيداً للتشديد المطلوب من البنك المركزي.

قالت كبيرة الاقتصاديين فى بنك إيه إن زد "فيليسيتي إيميت" بينما انتهز بنك الاحتياطي الأسترالي الفرصة للتوقف مؤقتاً عن التشديد النقدي ،فإننا نري المزيد من رفع أسعار الفائدة الأسترالية فى المستقبل ،وإذا أثبتت وجهة نظرنا أنها صحيحة ،يمكن أن يسعر السوق المزيد من الارتفاعات فى أسعار الفائدة ،وبالتالي يحد من احتمالية الاتجاه الهبوطي للدولار الأسترالي.

وأضافت إيميت ،ما زلنا نعتقد أن التضخم سوف يثبت أنه ثابت بما يكفي لمطالبة بنك الاحتياطي الأسترالي بتشديد السياسة النقدية بشكل أكبر في الأشهر المقبلة ، وعليه لا تزال توقعاتنا تشير إلى 4.1% كسعر نهائي لدورة التشديد الحالية.

لا حديث يعلو حالياً فى الأسواق على التخفيضات المفاجئة للإنتاج التي أعلن عنها تحالف أوبك+ فى عطلة نهاية الأسبوع ،حيث بدأت كبرى المؤسسات والبنوك فى إعادة تقييم التوقعات حول أسعار النفط الخام ،واستبيان مدي تأثير ارتفاع الأسعار على منحني التضخم العالمي وقرارات البنوك المركزية.

التعديلات الصعودية على توقعات الأسعار أنعشت على نطاق واسع السؤال مرة أخرى حول إمكانية وصول سعر برميل النفط إلى 100 دولاراً خلال العام الجاري ..فهل يحدث ذلك؟

خفض أوبك+ المفاجئ

فى خطوة غير متوقعة ،أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وحلفاؤها من الخارج بقيادة روسيا ،التحالف المعروف عالمياً باسم "أوبك+" يوم الأحد عن تخفيضات طوعية فى الإنتاج بنحو 1.65 مليون برميل يومياً بداية من شهر أيار/مايو المقبل وحتى نهاية 2023.

أوبك+ يعلن تخفيضات مفاجئة فى الإنتاج ..لماذا؟

هذا الخفض الطوعي للإنتاج يضاف إلى تخفيض الإنتاج الذي اتفقت عليه دول تحالف أوبك+ في الاجتماع الوزاري الـ33 الذي عقد في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2022 بنحو 2 مليون برميل يومياً.

وعليه يرفع القرار الجديد إجمالي تخفيضات أوبك+ إلى 3.65 مليون برميل يومياً بداية من أيار/مايو المقبل وحتى نهاية العام ، بما يعادل 3.7% من الطلب العالمي على حسب وكالة رويترز.

أسعار النفط العالمية

ارتفع الخام الأمريكي يوم الاثنين بنسبة 6.3% ،وسجل أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 81.51 دولاراً للبرميل ،وصعد خام برنت قرابة 6.5% وسجل أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 85.32 دولاراً للبرميل. 

لماذا كانت تخفيضات أوبك+ الجديدة غير متوقعة  

توقعات نمو الطلب العالمي خلال النصف الثاني من هذا العام ، الصادرة مؤخراً من "تحالف أوبك+" و "وكالة الطاقة الدولية" كانت تشير إلى حاجة السوق إلى ضخ المزيد من الإنتاج لتغطية العجز المحتمل ،وعليه كان الجميع ينتظر زيادة فى إمدادات أوبك+ وليس الخفض!

100 دولاراً لبرميل النفط فى 2023

قال رئيس شركة إنرجي جروب "بوب مكنالي" لتليفزيون بلومبيرغ يوم الاثنين ، أن خطوة التخفيض المفاجئة من أوبك+ تستند على الأرجح إلى خلفية صعودية ، إذا كان الأمر كذلك ،فسنشهد سعراً للبرميل عند 100 دولاراً بسرعة فائقة.

وقال كبير محللي السلع فى إيه إن زد " دانييل هاينز" إن احتمال وصول أسعار النفط إلى 100 دولار قبل نهاية العام زاد بالتأكيد بعد هذه الإجراءات ،وأضاف مثل بقية السوق ، فوجئت تماماً بهذه الخطوة ،هذا الإجراء يرسل إشارة قوية جداً إلى السوق بأن تحالف أوبك+ يدعم الأسعار.

وقالت المحللة فى شركة باريتو "نادية مارتن"خطوة خفض الإنتاج المفاجئة لأوبك+ صعودية للغاية، وستنعكس على السحب من المخزونات العالمية بشكل فوري. 

وأضافت ،هذا الخفض يثبت مرة أخرى أن تحالف أوبك+ أخذ خطوة استباقية في إدارة توازن العرض والطلب ،وعليه نتوقع صعود أسعار النفط  إلى نطاق ما بين 90 إلى 100 دولار للبرميل.

عقود الخيارات

وفقاً لبيانات أي سي إي فيوتشرز أوروبا ،تظهر أسواق عقود الخيارات الآن تحولاً صعودياً في المعنويات والتسعير، حيث يتيح عقد خيارات خام برنت الأكثر حيازة على مدة الشهور الـ12 المقبلة لحامله شراء العقود الآجلة بمبلغ 100 دولار.

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن انتهائها من طرح صكوك مقسمة إلى شريحتين (خضراء واعتيادية) بقيمة إجمالية قدرها 2 مليار دولار أمريكي (حوالي 7.5 مليارات ريال سعودي) في إطار برنامجها للصكوك الدولية.

وأوضحت الشركة أنه تم إصدار شريحة الصكوك الخضراء بقيمة 1.2 مليار دولار (حوالي 4.5 مليارات ريال سعودي) بأجل استحقاق 10 سنوات وبعائد ثابت يبلغ 4.6% سنوياً، حيث تم تسعيرها بفارق 120 نقطة أساس عن عائد أذون الخزانة، وهو ما يمثل انخفاضاً بمقدار 45 نقطة أساس عن العائد الاسترشادي المستهدف المعلن للشريحة عند فتح دفتر الطلبات.

وبينت أن شريحة الصكوك الاعتيادية بلغت 800 مليون دولار أمريكي (حوالي 3 مليارات ريال سعودي) بأجل استحقاق 30 سنة وبعائد ثابت يبلغ 5.6% سنوياً، حيث تم تسعيرها بـفارق 205 نقاط أساس عن عائد أذون الخزانة، وهو ما يمثل أيضاً خفض بمقدار 35 نقطة أساس عن العائد الاسترشادي المستهدف المعلن للشريحة عند فتح دفتر الطلبات، وبذلك يعد تسعير الصفقة مطابقاً لتسعير الصكوك السيادية لحكومة المملكة.

وكانت الشركة قد أعلنت يوم الخميس 30 مارس 2023م عزمها عقد اجتماعات مع مستثمري العائد الثابت استعداداً لطرح صكوك محتملة، ونظمت لهذه الغاية حملة ترويجية افتراضية حظيت بحضور واسع من المستثمرين الدوليين في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، وتخللها تنظيم مؤتمر هاتفي عالمي شارك فيه عدد كبير من مستثمري العائد الثابت وتم خلاله استعراض القصة الاستثمارية للشركة السعودية للكهرباء وطموحات إستراتيجية الاستدامة الخاصة بها ومواصفات الصكوك الخضراء المتوقع طرحها.

وبادرت الشركة عقب ذلك إلى فتح سجل الطلبات للإصدار يوم الاثنين 3 أبريل 2023م وتم الإغلاق في اليوم نفسه بإجمالي طلبات لكلتا الشريحتين بلغت قيمتها حوالي 15.4 مليار دولار أمريكي، وبنسبة تغطية حوالي 7.7 مرة.

ويعد دفتر الطلبات للإصدار هو أعلى دفتر طلبات لمُصدر من منطقة الشرق الأوسط خلال أكثر من عام، علاوة على ذلك، حققت الشركة من خلال الإصدار إنجازاً نادراً يتمثل في إصدار صكوك مدتها 30 عاماً، التي لم يتمكن سوى عدد قليل من المُصدرين من الشركات على مستوى العالم من طرحها في الأسواق.

ولاقى طرح الصكوك طلباً قوياً من المستثمرين الدوليين من الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، حيث شارك في سجل الطلبات ما يزيد على 350 مستثمراً من مؤسسات مالية محلية ودولية في أكثر من 27 دولة من هذه المناطق.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس خالد القنون: " نحن سعداء جداً بحجم الإقبال الكبير من المستثمرين الدوليين وثقتهم في القصة الاستثمارية للشركة السعودية للكهرباء وجدارتها الائتمانية ويؤكد ثقة المستثمرين الدوليين المتنامية في الشركات السعودية وقوة الاقتصاد الوطني للمملكة وأفق ازدهاره وتطوره في ظل رؤية المملكة 2030".

وأضاف القنون "ينسجم هذا الطرح من الصكوك مع إستراتيجية الشركة لتنويع مصادر تمويلها وتوسيع قاعدة مستثمريها في الأسواق الدولية، كما يدعم تطلعات الشركة لتمويل مشاريعها عبر حلول تمويلية مبتكرة ومستدامة".

يذكر أن الشركة السعودية للكهرباء تحظى بتصنيفات ائتمانية متقدمة من وكالات التصنيف الدولية؛ فهي مصنفة بدرجة A1 مع نظرة مستقبلية إيجابية من وكالة موديز، وبدرجة A مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش، وبدرجة A مع نظرة مستقبلية مستقرة من ستاندرد آند بورز.