مصرف الإنماء السعودي يبدأ طرح صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار

أعلن مصرف الإنماء عن بدء طرح إصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي، بموجب برنامجه لصكوك رأس المال.

ووفقا لبيان المصرف على السوق السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، تاريخ نهاية الطرح هو 23 مايو 2025، وهو التاريخ المتوقع لانتهاء الطرح، وذلك وفقاً لظروف السوق.

ونوه المصرف إلى أن سيتم تحديد عدد صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى المستدامة وشروطها وفقاً لظروف السوق.

وأشار إلى أن الصكوك هي صكوك دائمة، ويجوز استردادها بعد 5 سنوات ونصف، ويمكن استرداد الصكوك في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في مستند الطرح المتعلق ببرنامج إصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى.

كما لفت إلى أن الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار بزيادات قدرها 1000 دولار على ما يزيد عن ذلك، وتبلغ القيمة الاسمية للصكوك 200 ألف دولار.

وسيتم إدراج صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى المستدامة في سوق الأوراق المالية الدولية ببورصة لندن للأوراق المالية، ولا يجوز بيع الصكوك إلا وفقًا للائحة (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدّل.

وقام المصرف بتعيين كل من: مصرف أبو ظبي الإسلامي بي جي اس س، وشركة الإنماء المالية، وبنك الإمارات دبي الوطني بي.جي.اس.سي، وجولدمان ساكس إنترناشونال وجي. بي. مورقان سكيوريتيز بي ال سي، وبنك ستاندرد تشارترد كمديرين رئيسيين مجتمعين.

وكان مصرف الإنماء، أعلن أمس الاثنين عن اعتزامه إصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي، بموجب برنامجه لصكوك رأس المال الإضافي.