مصرف الراجحي يبدأ طرح صكوك من الشريحة الأولى بقيمة 4 مليارات ريال بعائد سنوي 5.5%

أعلن مصرف الراجحي، اليوم الأحد عن بدء الطرح والاكتتاب في صكوك من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال السعودي بعائد يبلغ 5.5% ثابتة سنوياً تدفع على أساس ربع سنوي.

ووفقا لبيان المصرف، على موقع السوق المالية السعودية "تداول، تم تحديد قيمة الإصدار بـ4 مليارات ريال، بشكل مبدئي، على أن يتم تحديد قيمة الإصدار بشكل نهائي بعد الانتهاء من فترة الطرح بناءً على ظروف السوق.

وأشار المصرف إلى أنه سيتم طرح الصكوك للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يحق لهم الاكتتاب في الصكوك سواء داخل المملكة العربية السعودية أو في أي ولاية قضائية يكون فيها طرح الصكوك نظاميًا.

كما لفت إلى أن فترة الطرح تبدأ اعتبارا من اليوم الأحد 30 أكتوبر الحالي، وتستمر حتى يوم 10 نوفمبر المقبل.

وأوضح المصرف أن الحد الأدنى للاكتتاب يبلغ 5 صكوك، بقيمة اسمية تبلغ 5 آلاف ريال سعودي، مشيرا إلى أن الصكوك دائمة بدون تاريخ استحقاق أو أجل محدد.

ويجوز لمصرف الراجحي استرداد الصكوك في حالات معينة كما هو مفصل في نشرة الإصدار الأساسية المعدة بخصوص الصكوك.

وتتمثل الجهات المستلمة بكل من مصرف الراجحي والبنك الأهلي السعودي ومصرف الإنماء والبنك العربي الوطني والبنك السعودي الفرنسي والجزيرة كابيتال وبنك الرياض وبنك البلاد.

ويخضع شراء المستثمرين للصكوك لاستيفاء الشروط والأحكام الواردة في نموذج طلب شراء المستثمر ونشرة الإصدار الأساسية.

وقام مصرف الراجحي بتعيين شركة الراجحي المالية كمستشار مالي ومدير الاكتتاب والمتعامل فيما يتعلق بطرح وإصدار الصكوك.

وكان المصرف أعلن، في وقت سابق عن اعتزامه إصدار صكوك رأسمال إضافية من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال السعودي وطرحها طرحًا عامًا، وذلك بموجب برنامج الصكوك المؤسس من قبل المصرف.

وأعلن مصرف الراجحي، في يناير الماضي، عن انتهاء طرح إصدار صكوك من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال السعودي، بقيمة 6.5 مليار ريال، وذلك بإصدار 6.5 ألف صك بقيمة اسمية مليون ريال.