مصرف الراجحي يعتزم إصدار صكوك مقوّمة بالدولار الأمريكي ضمن برنامج الصكوك الدولية

أعلن مصرف الراجحي عن اعتزامه إصدار صكوك ذات أولوية، غير مضمونة، ومستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي، بموجب برنامج الصكوك الدولية المؤسس بتاريخ 26 أبريل 2022م،

ووفقا لبيان المصرف، على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، تهدف الصكوك لتلبية أهداف المصرف المالية والاستراتيجية وفقاً لإطار استدامة التمويل الخاص بالمصرف.

ونوه مصرف الراجحي إلى أنه سيتم إصدار الصكوك، عن طريق شركة ذات غرض خاص، على ان يتم طرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

كما لفت إلى أنه سيتم تحديد قيمة وشروط طرح الصكوك المستدامة بناءً على ظروف السوق.

وأكد المصرف أن طرح الصكوك المستدامة يخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وقام المصرف بتعيين كل من شركة الراجحي المالية، وشركة سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، وبنك الإمارات دبي الوطني، وشركة جولدمان ساكس الدولية، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وشركة بيتك كابيتال للاستثمار، وجي بي مورغان سكيوريتيز بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد كمديرين للاكتتاب سجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.

وأعلن مصرف الراجحي، في نوفمبر الماضي، عن الانتهاء من الطرح والاكتتاب في صكوك من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال السعودي، بقيمة 10 مليارات ريال، بعائد سنوي يبلغ 5.5%، تدفع على أساس ربع سنوي.