أرامكو السعودية تبدأ إصدار صكوك دولية بالدولار لتلبية الأغراض العامة للشركة

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) عن بدء إصدار صكوك دولية بالدولار الأمريكي، بموجب برنامج (SA Global Sukuk Limited’s Trust Certificate Issuance Program).

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء تمتد فترة طرح الصكوك حتى 2 أكتوبر2024.

ونوهت الشركة إلى أنه سيتم تحديد قيمة الطرح وسعر الطرح وعائد الصكوك، بحسب ظروف السوق. 

وأشارت إلى أن الصكوك ستكون مباشرة ذات أولوية وغير مضمونة مع حق محدود للرجوع على الأصول والتي تشكل التزاماً على (SA Global Sukuk Limited).

كما لفتت إلى أن الفئة المستهدفة من الإصدار هي فئة المستثمرين من المؤسسات (المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول).

ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار أمريكي ومضاعفات متكاملة بقيمة ألف دولار الزائدة عن ذلك المبلغ، وفقًا لظروف السوق.

وستطرح الصكوك بموجب أحكام القاعدة (Rule 144A/Reg S) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933م، حسب تعديلاته. 

كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) ومؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA) على الطرح. 

وسيتم تقديم طلب لقبول الصكوك في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية بلندن، لقبول هذه الصكوك للتداول في السوق المالية الرئيسية في لندن (London Stock Exchange) .

وبينت الشركة أن الجهات المسؤولة عن إدارة الإصدار هي: الراجحي المالية، وإتش إس بي سي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك دبي الإسلامي ش.م.ع، وبنك ستاندرد تشارترد، وبيتك كابيتال، وجولدمان ساكس انترناشونال، وجي بي مورقان، وسيتي مدراء سجل الاكتتاب النشطين، واس ام بي سي نيكو، والإنماء للاستثمار، والبلاد المالية، وأم يو إف جيه، وبنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، وبي أو سي آي آسيا المحدودة، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، ومصرف الشارقة الإسلامي، وميزوهو، وناتيكسيس مدراء سجل الاكتتاب غير النشطين.

وأعلنت أرامكو السعودية، في وقت سابق اليوم الثلاثاء عن اعتزامها إصدار صكوك دولية بالدولار الأمريكي، بموجب برنامج (SA Global Sukuk Limited's Trust Certificate Issuance Program)، لاستخدام العائدات الصافية للأغراض العامة للشركة.