أرامكو السعودية تعلن البدء في طرح سندات دولیة متوسطة الأجل بالدولار الأمریكي

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) عن البدء في طرح سندات دولیة بالدولار الأمریكي بموجب برنامجھا للسندات الدولیة متوسطة الأجل.

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء سوف تمتد مدة الطرح من 9 إلى 17 يوليو 2024.

ونوهت الشركة إلى أنه سيتم تحديد قيمة وسعر وعائد الصكوك، ومدة الاستحقاق بحسب ظروف السوق.

كما لفتت إلى أنه ستشكل السندات التزامات بالدولار الأمريكي، مباشرة، وهي عامة وغير مشروطة، وغير مضمونة من أرامكو السعودية.

واشارت إلى أن الحد الأدنى للاكتتاب يبلغ 200 ألف دولار، ومضاعفات متكاملة بقيمة ألف دولار وفقًا لظروف السوق.

وبينت الشركة أن الفئة المستهدفة من الإصدار هي فئة المستثمرين من المؤسسات (المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول).

ويخضع الطرح لموافقة الجهات الرسمية، وسيتم الطرح بموجب قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933، حسب تعديلاته، كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) ومؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA) على الطرح.

وسيتم استخدام العائدات الصافية من كل إصدار من السندات للأغراض العامة لأرامكو السعودية أو لأيّ غرض آخر محدد في الشروط النهائية لسلسلة من السندات.

وسيتم تقديم طلب لقبول السندات في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية، وسوق الأوراق المالية بلندن، ولقبول هذه السندات للتداول في السوق المالية الرئيسية في لندن (London Stock Exchange).

وعيّنت الشركة كل من إتش إس بي سي، والأهلي المالية، وجولدمان ساكس انترناشونال، وجي بي مورجان، وسيتي، ومورغان ستانلي بصفتهم مدراء سجل الاكتتاب المشتركين الرئيسيين من أجل تنظيم سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت.

كما عينت اس ام بي سي نيكو، وأم يو إف جيه، والرياض المالية، والسعودي الفرنسي كابيتال، والعربي المالية، وبنك أبوظبي الأول، وبنك ابو ظبي التجاري، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الصين، وجي آي بي كابيتال، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، وميريل لينش المملكة العربية السعودية، وميزوھو، وناتيكسيس، بصفتهم مدراء سجل الاكتتاب المشتركين غير الفعالين.

وأعلنت أرامكو السعودية، صباح اليوم الثلاثاء عن اعتزامها إصدار سندات دولية بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل بالدولار الأمريكي، ذات أولوية وغير مضمونة بأصول.