أرامكو السعودية تنتهي من إصدار سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار

أعلنت شركة أرامكو السعودية عن انتهائها من إصدار سندات دولية، بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل.

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، تم إصدار 25 ألف سند بقيمة اسمية 200 ألف دولار، بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات دولار (18.75 مليار ريال سعودي).

ونوهت الشركة إلى أن مدة استحقاق السندات تبلغ 5 سنوات و10 سنوات و30 سنة، بعائد يبلغ %4.750 للسندات المستحقة خلال 5 سنوات، و5.375% للسندات المستحقة خلال 10 سنوات، و6.375% للسندات المستحقة خلال 30 سنة.

كما لفتت إلى أن السندات تشكل التزامات مقوّمة بالدولار الأمريكي، مباشرة، عامة، غير مشروطة، وغير مضمونة بأصول من أرامكو السعودية.

وأشارت إلى أنه سيتم طرح السندات بموجب أحكام القاعدة 144أ واللائحة إس (144A/Reg S) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933م حسب تعديلاته، كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (“Financial Conduct Authority”) ومؤسسة السوق المالية الدولية (“International Capital Market Association”) على الطرح. 

ولفتت الشركة إلى أنه سيتم تقديم طلب لقبول السندات في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية بلندن (London Stock Exchange)، ولقبول هذه السندات للتداول في السوق المالية الرئيسية في لندن.

وكانت أرامكو السعودية أعلنت، بتاريخ 27 مايو 2025، عن اعتزامها إصدار سندات دولية بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل بالدولار الأمريكي، لتلبية الأغراض العامة للشركة.