أرامكو السعودية تنتهي من إصدار صكوك دولية ذات أولوية وغير مضمونة بقيمة 3 مليارات دولار

أعلنت شركة أرامكو السعودية عن انتهاء إصدار صكوك دولية بموجب برنامج إصدار الصكوك الدولية لشركة إس أيه جلوبال صكوك ليمتد.

ووفقا لبيان الشركة على السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، تم إصدار 15 ألف صك، بقيمة اسمية 200 ألف دولار، لتصل قيمة الإصدار إلى 3 مليارات دولار، بما يعادل 11.25 مليار ريال.

ونوهت الشركة إلى أن مدة استحقاق الصكوك 5 سنوات و10 سنوات، بعائد سنوي يبلغ %4.125 للصكوك المستحقة خلال 5 سنوات، و4.625% للصكوك المستحقة خلال 10 سنوات.

وأشارت إلى أن الصكوك هي صكوك مباشرة، ذات أولوية، وغير مضمونة مع حق محدود للرجوع على الأصول والتي تشكل التزامًا على شركة إس أيه جلوبال صكوك ليمتد (SA Global Sukuk Limited).

كما لفتت إلى أن الصكوك ستطرح بموجب أحكام القاعدة 144 أيه واللائحة إس (144A/RegS) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933م، حسب تعديلاته. 

وستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (Financial Conduct Authority) والجمعية الدولية لأسواق رأس المال (International Capital Market Association) على الطرح.

وسيتم تقديم طلب لقبول الصكوك في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية بلندن (London Stock Exchange)، ولقبول هذه الصكوك للتداول في السوق المالية الرئيسية في لندن.

وكانت أرامكو السعودية أعلنت بتاريخ 10 سبتمبر الحالي، عن اعتزامها إصدار صكوك دولية بموجب برنامج إصدار الصكوك الدولية لشركة إس أيه جلوبال صكوك ليمتد.