أرامكو تمدد عملية بناء أوامر الاكتتاب في أول إصدار صكوك بالريال

قالت مصادر مطلعة، إن أرامكو السعودية مددت عملية بناء أوامر الاكتتاب في أول إصداراتها من الصكوك بالعملة المحلية بعد الموعد الأصلي في الثالث من أبريل الجاري.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصرفي معني بالصفقة قوله، إنه من المتوقع  أن يتم التخصيص النهائي اليوم الأربعاء على الأرجح.

وأضاف أن سبب التمديد يرجع إلى أن بعض الحسابات تحتاج مزيدا من الوقت لنيل الموافقة الداخلية قبل وضع أوامرها. ومن المرجح أن يبلغ حجم الصفقة ما يعادل ملياري دولار إلى أربعة مليارات دولار.

وتشكل الصكوك أول محاولة من أرامكو لتنويع مصادر تمويلها في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية.

وتستعد الشركة النفطية العملاقة، التي يقدر مسؤولون سعوديون قيمتها بما يزيد على تريليوني دولار، لبيع ما يصل إلى 5% من أسهمها في طرح عام أولي من المتوقع أن يتم في 2018.

وذكرت وثيقة صادرة عن البنوك المرتبة للإصدار أن أرامكو بدأت تجميع أوامر الاكتتاب لباكورة إصداراتها من الصكوك، والذي يندرج ضمن برنامج صكوك بقيمة 37.5 مليار ريال (عشرة مليارات دولار)، في 27 مارس الماضي.

وبموجب الإطار الزمني الأصلي، كان من المفترض أن يكون آخر موعد للأوامر والتخصيص في الثالث من أبريل الجاري على أن تتم التسوية في التاسع من نفس الشهر.

والصكوك مطروحة لأجل سبع سنوات وفائدة متحركة بسعر 25 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية (سايبور) لستة أشهر.