البنك الأهلي السعودي يبدأ طرح سندات رأسمال إضافي من الشريحة الأولى بالدولار الأمريكي

أعلن البنك الأهلي السعودي عن بدء طرح إصدار سندات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار الأمريكي، من خلال طرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

ووفقا لبيان البنك، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، تنتهي فترة الطرح بتاريخ 16 يناير 2026، وهو تاريخ متوقع ويخضع لظروف السوق.

ونوه البنك إلى أنه سيتم تحديد القيمة النهائية وشروط طرح السندات بناءً على ظروف السوق.

كما لفت إلى أن الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار أمريكي بزيادات بقيمة ألف دولار.

وأشار إلى أن السندات هي سندات دائمة، قابلة للاسترداد بعد 5.5 سنوات، ويجوز استردادها في حالات معينة كما هو مفصل في مذكرة الطرح الأساسية الخاصة بالسندات.

وقال إنه سيتم إدراج السندات في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 بصيغته المعدلة.

وقام البنك بتعيين كل من بنك أبو ظبي التجاري بي جي إس سي، وبنك أبو ظبي الأول بي جي إس سي، وبنك كريدي اجريكول للشركات والاستثمار، ودي بي أس بنك أل تي دي، وبنك الامارات دبي الوطني بي جي إس سي، وشركة جولدمان ساكس الدولية، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وبنك المشرق بي اس سي، وشركة الأهلي المالية وبنك ستاندرد تشارترد كمديري الاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.

وكان البنك الأهلي السعودي أعلن أمس الأربعاء، عن اعتزامه إصدار سندات رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار الأمريكي، بموجب برنامجه لسندات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى الدولية بقيمة 5 مليارات دولار.