البنك السعودي الأول يعتزم إصدار سندات خضراء من الشريحة الثانية بالدولار الأمريكي

يعتزم البنك السعودي الأول إصدار سندات رأسمال من الشريحة الثانية خضراء مقوّمة بالدولار الأمريكي من خلال طرحها على المستثمرين المؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها بموجب برنامجه للسندات متوسطة الأجل.

ووفقا لبيان البنك، على السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، سيتم تحديد قيمة وشروط طرح السندات لاحقًا بناءً على ظروف السوق.

ونوه البنك إلى أن الإصدار يهدف إلى تحسين رأس المال، وتلبية أغراض البنك العامة ولاستيفاء الأهداف المالية والاستراتيجية للبنك، وجميع ذلك بما يتوافق مع إطار الدين المستدام للبنك.

كما لفت إلى أن يخضع الطرح المحتمل لموافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وقام البنك بتعيين إتش إس بي سي بانك بي إل سي، جولدمان ساكس إنترناشونال، بنك أبوظبي التجاري بي جي أس سي، سيتي جروب غلوبال ماركت لميتد، دي بي أس بانك أل تي دي.، بنك الإمارات دبي الوطني بي. جي. أس. سي.، بنك المشرق بي أس سي، ميزوهو انترنشونال بي أل سي، وسوسيتيه جنرال، كمدراء الإصدار لأغراض الطرح المحتمل.

وأعلن البنك السعودي الأول، بتاريخ 24 يوليو 2025، عن انتهاء طرح صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى، بقيمة ملياري ريال، من خلال طرح خاص بالمملكة العربية السعودية، بموجب برنامجه لصكوك رأس المال الإضافي.