البنك السعودي الأول يعتزم إصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار

أعلن البنك السعودي الأول عن اعتزامه إصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي من خلال طرح خاص داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، بموجب برنامج صكوك بقيمة 5 مليارات دولار، بما يعادل 18.75 مليار ريال سعودي.

ووفقا لبيان البنك، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، سيتم تحديد قيمة وشروط طرح الصكوك في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق.

ونوه البنك إلى أن الطرح يهدف لتعزيز ودعم قاعدة رأسمال البنك لتمكينه من تحقيق أهدافه الاستراتيجية طويلة المدى، بما يتوافق مع إطار الدين المستدام للبنك.

وأشار إلى أن الطرح المحتمل يخضع لموافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وقام البنك بتعيين إتش إس بي سي بانك بي إل سي، ميريل لينش العالمية، سيتي جروب للأسواق العالمية المحدودة، جي بي مورقان سيكيوريتيز بي إل سي، شركة كامكو للاستثمار، ميزوهو العالمية بي إل سي، بنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة، كمدراء الإصدار لأغراض الطرح المحتمل.

وأعلن البنك السعودي الأول، بتاريخ 12 ديسمبر 2024، عن انتهاء طرح صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى، بقيمة 4 مليارات ريال، مقسمة على شريحتين.