السعودي الفرنسي يبدأ طرح سندات بالدولار الأمريكي ضمن برنامجه للسندات متوسطة الأجل

أعلنت البنك السعودي الفرنسي، اليوم الأربعاء عن بدء طرح سندات مقومة بالدولار الأمريكي ضمن برنامج السندات متوسطة الأجل، للمستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

ووفقا لبيان البنك، على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، بدأت عملية الطرح اعتبارا من اليوم الأربعاء 16 نوفمبر، وتنتهي غدا الخميس 17 نوفمبر 2022.

ونوه البنك إلى أنه سيتم تحديد عدد السندات وشروطها وسعر وعائد السندات، وفقاً لظروف السوق، على أن يكون الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار أمريكي وبزيادات قدرها 1000 دولار على ما يزيد عن ذلك.

كما لفت إلى أن مدة استحقاق السندات 5 سنوات، ويمكن استردادها قبل تاريخ الاستحقاق المقرر في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في تعميم الطرح الأساسي بالسندات وبرنامج السندات متوسطة الأجل.

وأكد البنك أن تاريخ نهاية الطرح المشار إليه هو التاريخ المتوقع لانتهاء الطرح وفقا لظروف السوق.

وسيتم إدراج السندات في سوق الأورق المالية الدولية ببورصة لندن للأوراق المالية، ولا يجوز بيع السندات إلا وفقًا للائحة "S" من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدّل.

وقام البنك بتعيين كل من: شركة سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد وشركة جي بي مورقان سيكيوريتيز -بي ال سي- وبنك إتش إس بي سي -بي ال سي- وشركة ميريل لينش انترناشونال وبنك ستاندرد تشارترد وشركة السعودي الفرنسي كابيتال كمديرين رئيسيين مجتمعين.

وأعلن البنك السعودي الفرنسي، في وقت سابق عن عزمه إصدار سندات مقومة بالدولار الأمريكي ضمن برنامج السندات متوسطة الأجل، عن طريق شركة ذات غرض خاص من خلال عرض موجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.