أعلن البنك السعودي للاستثمار عن اعتزامه إنشاء برنامج صكوك من الشريحة الأولى مقومة بالدولار الأمريكي بمبلغ إجمالي لا يتجاوز 1.5 مليار دولار.

ووفقا لبيان البنك على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، يعتزم البنك إصدار صكوك من الشريحة الأولى بموجب برنامج الصكوك من خلال طرحها طرحاً خاصاً للمستثمرين المؤهلين.

ونوه البنك إلى أنه سيتم تحديد القيمة الفعلية وشروط الإصدارات في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق.

وأشار إلى أن الهدف من الطرح هو تعزيز رأس المال من الشريحة الأولى وتلبية احتياجات البنك المالية والاستراتيجية.

كما لفت إلى أن الطرح يخضع لموافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة، وسيتم الطرح بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وأكد البنك أنه سيعلن عن أية تطورات جوهرية أخرى ذات صلة في حينها وفقاً للقواعد واللوائح ذات العلاقة.

وأعلن البنك السعودي للاستثمار، في ديسمبر الماضي، عن اعتزام البنك استرداد الصكوك الثانوية ذات الفئة 1  التي تبلغ قيمتها 215 مليون ريال، في أول تاريخ للشراء الاختياري، والذي يوافق 15 أبريل 2024م.

•بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة فى ديسمبر وليس هذا الأسبوع
•مجلس الاحتياطي الفيدرالي يبدأ اجتماع خفض أسعار الفائدة الأمريكية

تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات الرئيسية و ‏الثانوية ، ليتخلي عن أعلى مستوى فى 14 شهرًا مقابل الدولار الأمريكي ،على وشك ‏تكبّد أول خسارة خلال الستة أيام الأخيرة ،بسبب نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح.‏

التوقعات وإجماع الآراء مستقرة حاليًا على أنه لن يكون هناك تغيير فى أدوات السياسة ‏النقدية فى اجتماع بنك اليابان هذا الأسبوع ،مع احتمالات قوية لوجود زيادة ثالثة فى ‏أسعار الفائدة اليابانية فى ديسمبر القادم.‏

يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي فى وقت لاحق اليوم ،اجتماع السياسة النقدية المرتقب ‏والهام جدًا فى الولايات المتحدة ،والذي من المتوقع أن يشهد أول خفض فى أسعار ‏الفائدة الأمريكية منذ أربع سنوات ،وسط احتمالات مرتفعة حاليًا حول وتيرة خفض بنحو ‏‏50 نقطة أساس.‏

نظرة سعرية
•سعر صرف الين الياباني اليوم :ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة ‏‏0.45 % إلى (141.24¥) ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (140.61¥)، ‏وسجل أدنى مستوى عند (140.32¥).‏

•أنهي الين الياباني تعاملات الاثنين مرتفعًا بأكثر من 0.1% مقابل الدولار الأمريكي ، ‏فى خامس مكسب يومي على التوالي ،وسجل أعلى مستوى فى 14 شهرًا عند ‏‏139.58 ينات ، بفضل آمال تقلص فروق أسعار الفائدة بين اليابان والولايات ‏المتحدة.

البنك المركزي الياباني
يجتمع البنك المركزي الياباني يومي الخميس والجمعة المقبلين ،لدراسة السياسة ‏النقدية الملائمة لتطورات ثالث أكبر اقتصاد فى العالم ،حيث من المتوقع الإبقاء على ‏معظم الأدوات النقدية دون أي تغيير يذكر.‏

هناك إجماع بين 32 محللًا استطلع تليفزيون "سي إن بي سي" آراءهم بين يومي 2 إلى ‏‏13 سبتمبر الجاري على أنه هناك تغيير فى اجتماع بنك اليابان هذا الأسبوع.‏

وعلى حسب هذا الاستطلاع يتوقع نحو 19% من المحللين أن يرفع البنك المركزي ‏الياباني أسعار الفائدة فى أكتوبر ،بينما توقع 25% أن تكون الزيادة الثالثة فى أسعار ‏الفائدة اليابانية هذا العام فى ديسمبر.‏

قال محافظ بنك اليابان "كازو أويدا" الشهر الماضي إن البنك المركزي سيستمر في رفع ‏أسعار الفائدة إذا ظل التضخم على مساره الصاعد، مع مراقبة ظروف السوق المالية ‏عن كثب.‏

قالت مديرة فريق الاقتصاد في فيتش للتصنيف الائتماني "جيسيكا هندز": "نعتقد أن ‏البنك المركزي الياباني سيكون حريصًا على التحرك تدريجيًا والسماح بتأثير رفع أسعار ‏الفائدة في يوليو بالظهور الكامل.‏

قال مدير محفظة الأسهم اليابانية في كومجيست "ريتشارد كاي" لتليفزيون "سي إن بي ‏سي":إنه من غير المرجح للغاية أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، ‏خاصة إذا استمر الين الياباني في الارتفاع.‏

وأضاف كاي : "العامل الرئيسي الذي يحدد الين هو فجوة الأسعار أو العائد مع الولايات ‏المتحدة، والفاعل الرئيسي في ذلك هو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ويبدو أن المركزي ‏الأمريكي مستعد لخفض أسعار الفائدة.‏

مجلس الاحتياطي الفيدرالي
تنطلق فى وقت لاحق اليوم فعاليات اجتماع السياسة النقدية المرتقب والهام جدًا ‏لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ، على أن تصدر القرارات غداً  الأربعاء، التوقعات مستقرة ‏حول إجراء أول خفض فى أسعار الفائدة الأمريكية منذ مارس 2020 أيان اندلاع جائحة ‏فيروس كورونا.‏

ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎ "‎‏CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات خفض أسعار ‏الفائدة الأمريكية بنحو 50 نقطة أساس فى هذا الاجتماع مستقر حاليًا عند 69% ،و ‏تسعير احتمالات الخفض بنحو 25 نقطة عند 31%.‏

فروق أسعار الفائدة
لقد باع المستثمرون الين بلا هوادة لعدة أشهر، نظرًا لانخفاض أسعار الفائدة في اليابان ‏مقارنة بأي مكان آخر خاصة الولايات المتحدة، الأمر الذي أدى إلى تراكم المواقف ‏الهبوطية في العملة اليابانية والتي اضطر البعض إلى تفكيكها.‏

لقد خلقت فروق أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان فرصة تجارية مربحة ‏للغاية، حيث يقترض المتداولون الين بأسعار منخفضة للاستثمار في الأصول المسعرة ‏بالدولار للحصول على عائد أعلى، والمعروفة باسم تجارة "الكاري تريد".‏

وبعد قرارات البنك المركزي الياباني ومجلس الاحتياطي الفيدرالي أواخر يوليو الماضي ، ‏تقلصت فروق أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة إلى 525 نقطة أساس لصالح ‏أسعار الفائدة الأمريكية كأقل فجوة منذ يوليو 2023.‏

وفى ضوء الاحتمالات القائمة حاليًا فمن المتوقع أن تتقلص الفجوة إلي 475 نقطة ‏أساس هذا الأسبوع، الأمر الذي من المتوقع أن يصدر المزيد من الضغوط السلبية على ‏صفقات الكاري ين.‏

نظرة فنية
الدولار مقابل الين يحاول الكسر – توقعات اليوم 17-09-2024‏

تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات اليوم الإثنين، لكن الداو جونز حقق إغلاقاً قياسياً جديداً في ظل التكهنات بخفض الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

ويلتقي مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين وسط توقعات واسعة النطاق بأن يخفض الفائدة لأول مرة منذ بدء دورة التشديد في مارس آذار عام 2022، في خطوة يأمل المستثمرون أن تؤدي إلى تحسين نمو الأرباح وتعزيز النمو الاقتصادي.

هذا، وكشفت توقعات أداة "فيد ووتش" احتمالية بنسبة 63% لخفض الفيدرالي الأمريكي لمعدل الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، مقارنة بـ 50% يوم الجمعة و30% قبل أسبوع، فيما تضع احتمالًا بنسبة 37% لخفضها 25 نقطة أساس.

وفي ختام الجلسة، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.5% (ما يعادل 228 نقاط) إلى 41622 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 41733 نقطة وأقل مستوى عند 41435 نقطة.

وصعد مؤشر إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.1% (ما يعادل 7 نقاط) إلى 5633 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 5636 نقطة وأقل مستوى عند 5604 نقاط.

وتراجع مؤشر ناسداك بنسبة 0.5% (نحو 92 نقطة) إلى 17592 نقطة، في حين بلغ أعلى مستوى عند 17618 نقطة وأقل مستوى عند 17480 نقطة.

تراجعت أسعار الذرة والصويا خلال تداولات اليوم الإثنين في ظل تقارير عن إحراز تقدم ملموس في زراعة محاصيل الحبوب في الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن يظهر تقرير وزارة الزراعة الأمريكية الأسبوعي عن تقدم المحاصيل أن حصاد الذرة في الولايات المتحدة اكتمل بنسبة 10% وحصاد فول الصويا اكتمل بنسبة 4%، وفقًا لمتوسط تقديرات 10 محللين استطلعت رويترز آراءهم يوم الاثنين.

ويتوقع المحللون في المتوسط أن تقيم الحكومة 63% من محصول الذرة في الولايات المتحدة و64% من محصول فول الصويا في حالة جيدة إلى ممتازة، بانخفاض نقطة مئوية واحدة عن الأسبوع السابق، مع نضج المحاصيل واستمرار الطقس الجاف في معظم أنحاء الغرب الأوسط.

ومع ذلك، فإن تقديرات التصنيف المتوسطة، إذا تم تأكيدها، ستظل تعكس أعلى مستوى لهذا الوقت من العام لكل محصول منذ عام 2018. وتوقعت وزارة الزراعة الأمريكية الأسبوع الماضي عائدات قياسية مرتفعة في الولايات المتحدة لحصاد الذرة وفول الصويا.

وتعد الولايات المتحدة أكبر مصدر للذرة في العالم والمورد الثاني لفول الصويا بعد البرازيل. كان من المقرر أن تنشر وزارة الزراعة الأمريكية تقريرها في الساعة 3 مساءً بتوقيت وسط الولايات المتحدة (2000 بتوقيت جرينتش) يوم الاثنين.

ووفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، ارتفعت حصة إنتاج فول الصويا في الولايات المتحدة الواقعة في منطقة الجفاف إلى 26٪ بحلول 10 سبتمبر، من 19٪ في الأسبوع السابق.

وفي الوقت نفسه، يواصل المزارعون زراعة محصول القمح الشتوي الأمريكي الذي سيتم حصاده في عام 2025. وتوقع المحللون في المتوسط أن تبلغ وزارة الزراعة الأمريكية عن اكتمال زراعة القمح الشتوي بنسبة 13٪، ارتفاعًا من 6٪ اعتبارًا من 8 سبتمبر.

وبالنسبة لمحصول القمح الربيعي لعام 2024، توقع المحللون في المتوسط أن تبلغ الحكومة عن اكتمال الحصاد بنسبة 93٪، ارتفاعًا من 85٪ بحلول 8 سبتمبر أيلول.

الذرة

وفي ختام الجلسة، تراجعت العقود الآجلة للذرة تسليم ديسمبر كانون الأول بنسبة 0.7% إلى 4.10 دولار للبوشل.

الصويا

وتراجعت العقود الآجلة للصويا تسليم نوفمبر تشرين الثاني بنسبة 0.2% إلى 10.04 دولار للبوشل.

القمح

وهبطت العقود الآجلة للقمح تسليم ديسمبر كانون الأول بنسبة 2.8% لتغلق عند 5.78 دولار للبوشل.