السعودية للكهرباء تنهي طرح صكوك دولية بقيمة 2.75 مليار دولار تتضمن صكوكا خضراء

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن انتهاء طرح صكوك ثنائية الشريحة بقيمة 2.75 مليار دولار أمريكي بموجب برنامجها الدولي لإصدار الصكوك، تتضمن شريحة صكوك خضراء.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، تم إصدار 13.75 ألف صك، بقيمة اسمية 200 ألف دولار.

ونوهت الشركة إلى أن قيمة الشريحة الأولى بلغت 1.5 مليار دولار، فيما بلغت قيمة الشريحة الثانية (صكوك خضراء) 1.25 مليار دولار.

وتبلغ مدة الاستحقاق 5 سنوات للشريحة الأولى، بعائد 5.225% سنويا، فيما تبلغ مدة الاستحقاق للشريحة الثانية (الصكوك الخضراء) 10 سنوات بعائد يبلغ 5.489% سنويا.

وبينت الشركة أن الصكوك هي صكوك ذات أولوية وغير مضمونة مقومة بالدولار الأمريكي.

وأشارت إلى أنه من الممكن أن تسترد الصكوك قبل تاريخ استحقاقها وذلك في حالات معينة كما هو مفصل في نشرة الإصدار الأساسية الخاصة بالصكوك.

كما لفتت إلى أنه سيتم إدراج الصكوك في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، وسيتم طرح الصكوك وبيعها وتسليمها خارج الولايات المتحدة فقط وبموجب معاملات خارجية لأشخاص غير أمريكيين بالاعتماد على اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933.

وكانت الشركة السعودية للكهرباء أعلنت أمس الثلاثاء، عن بدء إصدار صكوك مقومة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجها للصكوك الدولية، من خلال طرحها عن طريق شركة ذات غرض خاص، على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.