بنك الجزيرة السعودي ينتهي من طرح صكوك رأسمال إضافي بقيمة 500 مليون دولار

أعلن بنك الجزيرة عن انتهاء طرح صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجه لإصدار صكوك رأس المال الإضافي.

ووفقا لبيان البنك على السوق السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، تم إصدار 2.5 ألف صك (بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار)، بقيمة اسمية 200 ألف دولار، لتصل قيمة الإصدار إلى 500 مليون دولار، ما يعادل 1.88 مليار ريال.

ونوه البنك، إلى أن الصكوك هي صكوك دائمة، قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات، ويبلغ العائد على الصكوك 6.5% سنويا.

وأشار إلى أنه يجوز استرداد الصكوك في حالات معينة كما هو مفصل في مذكرة الطرح الأساسية الخاصة بالصكوك.

كما لفت إلى من المتوقع أن يتم تسوية إصدار الصكوك بتاريخ 22 سبتمبر 2025.

وستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي عام 1933، بصيغته المعدلة.

وكان بنك الجزيرة أعلن يوم الأربعاء الماضي، عن اعتزامه إصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجه لإصدار صكوك رأس المال الإضافي.