تحديد النطاق السعري لطرح أمريكانا للمطاعم العالمية وبدء بناء سجل الأوامر واكتتاب الأفراد

أعلنت شركة الأهلي المالية بصفتها مدير الاكتتاب والمستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات والمنسق الدولي ومتعهد التغطية، بالطرح العام الأولي المحتمل لشركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي (أمريكانا) عن تحديد النطاق السعري للطرح وبدء فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة وبدء عملية الطرح لشريحة الأفراد.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، تم تحديد النطاق السعري بين (2.55 – 2.68) ريالا للسهم بما يعادل (2.50 – 2.62 درهم إماراتي).

وتتمثل عملية الطرح العام الأولي لأسهم الشركة، بطرح 2.527 مليار سهم عادي من أسهم الشركة، وهو ما يمثل 30% من رأس المال المصدَر للشركة، وذلك عن طريق بيع الأسهم الحالية من قبل المساهم الرئيسي الحالي للشركة.

وتبلغ قيمة الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها من الفئات المشاركة 5 ملايين ريال، فيما يبلغ الحد الأقصى 421.18 مليون سهم.

كما يبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها من المكتتبين الأفراد بالمملكة العربية السعودية ألف سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى 252.7 مليون سهم.

ويمكن للمكتتبين الافراد تقديم طلب عن طريق أحد الجهات المستلمة التالية البنك الأهلي السعودي ومصرف الراجحي وبنك الرياض ومصرف الإنماء والبنك العربي الوطني

ويجب على للمكتتبين الأفراد الاكتتاب على الحد الأعلى من النطاق السعري وهو (2.68) ريال سعودي للسهم الواحد (بما يعادل 2.62 درهم أماراتي للسهم الواحد)

وتقتصر المشاركة في بناء سجل الأوامر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية

وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي لكل سهم من أسهم الطرح بعد انتهاء عملية بناء سجل الأوامر وبعد التشاور بين المستشارين الماليين والمساهم البائع والشركة، علما بأنه سيتم تحديد السعر في دولة الإمارات بالدرهم الإماراتي وفي المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، وذلك من خلال النطاق السعري للطرح. 

ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة 2.148 مليار سهم، بما يمثل نسبة 85% من إجمالي أسهم الطرح، علماً بأنه سيتم تحديد حجم شريحة المؤسسات المؤهلة النهائي في دولة الإمارات وفي المملكة (بالنسبة للفئات المشاركة) بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ووفق ما يتم تحديده من قبل المساهم البائع والشركة وفقًّا لسلطتهما التقديرية المطلقة بالتشاور مع المستشارين الماليين والمنسقين الدوليين

كما يبلغ عدد أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد في المملكة العربية السعودية 252.7 مليون سهم من أسهم الطرح (تمثل 10% من إجمالي أسهم الطرح).

وتبدأ فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات اليوم الاثنين 14 نوفمبر 2022م، وتنتهي الساعة 11 صباحاً يوم 22 نوفمبر 2022م.

كما تبدأ فترة الاكتتاب لشريحة المكتتبين الأفراد اليوم الاثنين 14 نوفمبر 2022م وتنتهي الساعة 12 مساءً يوم 21 نوفمبر 2022م.

وسيتم إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة للمكتتبين الأفراد (إن وجدت) قبل يوم الاثنين 5 ديسمبر 2022م.

وأعلنت شركة الأهلي المالية، في وقت سابق عن نية شركة أمريكانا للمطاعم العالمية في طرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام الأولي، وإدراج أسهمها العادية بشكل مزدوج ومتزامن في السوق الرئيسية لدى تداول السعودية وسوق أبو ظبي للأوراق المالية.