مصرف الإنماء السعودي يعتزم إصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى بالدولار

يعتزم مصرف الإنماء إصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي وذلك بناء على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 5 مايو 2025، المتضمن تفويض الرئيس التنفيذي بإصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى المستدامة، بموجب برنامجه لصكوك رأس المال.

ووفقا لبيان المصرف، على السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، سيتم تحديد قيمة وشروط صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى المستدامة وفقًا لظروف السوق.

ونوه المصرف إلى أنه من المتوقع أن يتم الإصدار عن طريق شركة ذات غرض خاص من خلال عرض موجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

كما لفت إلى أن الإصدار يهدف إلى تحسين رأس المال من الشريحة الأولى وتلبية أغراض مصرفية عامة.

وأكد المصرف أن طرح صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى المستدامة يخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة وسيتم وفقاً للأنظمة واللوائح السارية.

وقام المصرف بتعيين كل من: مصرف أبو ظبي الإسلامي بي جي اس سي، و شركة الإنماء المالية، وبنك دبي الإسلامي بي جي اس سي، وبنك الإمارات دبي الوطني بي جي اس سي، وجولدمان ساكس إنترناشونال وجي بي مورقان سكيوريتيز بي ال سي، وبنك ستاندرد تشارترد كمديرين رئيسيين مجتمعين فيما يتعلق بالطرح المحتمل.

وأعلن مصرف الإنماء، بتاريخ 9 يوليو 2025، انتهاء طرح صكوك، بقيمة 500 مليون دولار، من خلال طرح موجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.