مصرف الإنماء السعودي يعتزم إصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار

أعلن مصرف الإنماء، عن اعتزامه إصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي، وذلك بناء على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 24 ديسمبر 2025م، المتضمن تفويض الرئيس التنفيذي بإصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى، بموجب برنامجه لإصدار الصكوك.

ووفقا لبيان المصرف، على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، سيتم تحديد قيمة وشروط طرح صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى المستدامة وفقًا لظروف السوق.

ونوه المصرف إلى أنه من المتوقع أن يتم الإصدار عن طريق شركة ذات غرض خاص من خلال عرض موجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

كما لفت إلى أن الهدف من الطرح هو تحسين رأس المال من الشريحة الأولى ولأغراض مصرفية عامة.

ويخضع طرح صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى المستدامة لموافقة الجهات التنظيمية المختصة وسيتم وفقاً للأنظمة واللوائح السارية.

وقام المصرف بتعيين كل من: مصرف أبوظبي الإسلامي بي جي اس سي، وشركة الإنماء المالية، وشركة أرقام كابيتال المالية المحدودة، وشركة أيه إس بي كابيتال، وشركة سيتي جروب جلوبال ماركتس، وبنك دي بي إس، وبنك الإمارات دبي الوطني بي جي اس سي، وبنك أبو ظبي الأول وجولدمان ساكس إنترناشونال وجي. بي. مورقان سكيوريتيز بي ال سي، وبنك المشرق بي سي أس (من خلال المصرفية الإسلامية) وبنك ستاندرد تشارترد و بنك وربة ك.م.ش.ع كمديرين رئيسيين مجتمعين فيما يتعلق بالطرح المحتمل.

وأكد المصرف أنه سيقوم بالإعلان عن أية تطورات جوهرية بهذا الشأن في حينها وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.