مصرف الإنماء السعودي يعلن انتهاء طرحين لصكوك رأس المال بقيمة إجمالية 4.88 مليار ريال

أعلن مصرف الإنماء عن انتهاء طرحين لصكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى بالدولار والريال السعودي، بقيمة إجمالية تبلغ 4.88 مليار ريال.

وأوضح المصرف، في بيان على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، أنه تم انتهاء طرح صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال السعودي، بقيمة 3 مليارات ريال، من خلال طرح 3 آلاف صك بقيمة اسمية تبلغ مليون ريال.

وأشار إلى أن هذه الصكوك هي صكوك دائمة بلا تاريخ استحقاق، بعائد يبلغ 6.5% سنويا، ويمكن استردادها في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في مستند الطرح المتعلق بالبرنامج.

وقام المصرف بتعيين شركة الإنماء المالية وشركة إتش إس بي سي العربية السعودية كمدراء اكتتاب.

وأعلن مصرف الإنماء، في بيان منفصل عن انتهاء طرح إصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي، بقيمة تبلغ 500 مليون دولار، بما يعادل 1.88 مليار ريال، من خلال طرح 2.5 ألف صك بقيمة اسمية 200 ألف دولار.

ونوه المصرف إلى أن هذه الصكوك هي صكوك دائمة، بعائد سنوي يبلغ 6.625%، ويجوز استردادها بعد 5 سنوات ونصف.

كما لفت إلى أنه سيتم إدراج هذه الصكوك في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن للأوراق المالية، ولا يجوز بيع الصكوك إلا وفقًا للائحة "Regulation S" من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدّل.