مصرف الراجحي السعودي يبدأ طرح صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى بالدولار

أعلن مصرف الراجحي، عن بدء طرح صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى اجتماعية مقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجه الدولي لصكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى.

ووفقا لبيان المصرف، على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، تستمر فترة الطرح حتى غد الخميس 8 يناير 2026، وهو تاريخ متوقع ويخضع لظروف السوق.

ونوه المصرف إلى أنه يتم طرح الصكوك عن طريق شركة ذات غرض خاص وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

وأشارت إلى أن الحد الأدنى للاكتتاب يبلغ 200 ألف دولار بزيادات تبلغ 1000 دولار، وتبلغ القيمة الاسمية 200 ألف دولار.

كما لفت إلى الصكوك هي صكوك دائمة، ويجوز استردادها بعد 5 سنوات، كما يجوز استرداد الصكوك في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في مستند الطرح المتعلق بالصكوك.

وأوضح مصرف الراجحي أن الصكوك ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدّل.

وقام المصرف بتعيين كل من شركة الراجحي المالية، وشركة جولدمان ساكس الدولية، وإتش إس بي سي، ومورغان ستانلي، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، بنك أبوظبي الأول، والمشرق، ونومورا، ووربة كمدراء الاكتتاب وبنك أفين كمدير مشارك.

وكان مصرف الراجحي، أعلن أمس الثلاثاء عن اعتزامه إصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى اجتماعية مقوّمة بالدولار الأمريكي، بموجب برنامجه الدولي لصكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى.