مصرف الراجحي السعودي يعتزم إصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى بالدولار

أعلن مصرف الراجحي عن عزمه إصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى اجتماعية مقوّمة بالدولار الأمريكي، بموجب برنامجه الدولي لصكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى.

ووفقا لبيان المصرف، على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، سيتم تحديد القيمة وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق.

ويهدف الطرح إلى تحسين رأس المال من الشريحة الأولى ولأغراض مصرفية عامة ولتلبية أهداف المصرف المالية والاستراتيجية وفقاً لإطار التمويل المستدام للمصرف.

ومن المتوقع أن يتم إصدار الصكوك عن طريق شركة ذات غرض خاص، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

وأكد مصرف الراجحي أن طرح الصكوك يخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وقام المصرف بتعيين كل من: شركة الراجحي المالية، وشركة جولدمان ساكس الدولية، وإتش إس بي سي ، ومورغان ستانلي ، وبنك ستاندرد تشارترد وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، بنك أبوظبي الأول، والمشرق، ونومورا، وربة كمدراء الاكتتاب وبنك أفين كمدير مشارك، فيما يتعلق بالطرح المحتمل.