مصرف الراجحي يعتزم إصدار صكوك رأسمال إضافية من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال السعودي

أعلن مصرف الراجحي، عن اعتزامه إصدار صكوك رأسمال إضافية من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال السعودي وطرحها طرحًا عامًا، بموجب برنامج صكوك تم إعلانه في وقت سابق.

ووفقا لبيان المصرف على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، سيتم تحديد قيمة الطرح في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق.

ولفت المصرف إلى أن طرح الصكوك يهدف لتعزيز رأس المال من الشريحة الأولى وللأغراض العامة للمصرف حسب التفصيل الوارد في نشرة الإصدار الأساسية المعدة بخصوص الصكوك.

وقام المصرف بتعيين شركة الراجحي المالية مستشارا ماليا ومدير الترتيب والمتعامل الوحيد، وذلك لأغراض إنشاء البرنامج وإصدار وطرح الصكوك بموجبه.

وصدرت موافقة هيئة السوق المالية السعودية بتاريخ 20 أكتوبر 2022، على طلب المصرف تسجيل وطرح الصكوك بموجب البرنامج.

كما صدرت موافقة شركة تداول السعودية بتاريخ 19 أكتوبر 2022، على طلب المصرف لإدراج الصكوك في السوق المالية السعودية.

وحصل مصرف الراجحي بتاريخ 25 سبتمبر 2022، على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي على إصدار الصكوك.

وأكد المصرف أنه يعتزم قبل بدء فترة الطرح، القيام بجولات تسويقية فيما يتعلق بطرح الصكوك لفئات معينة من المستثمرين وذلك لقياس مدى الاهتمام بالطرح وطلب السوق.

وأعلن مصرف الراجحي، في يناير الماضي، عن انتهاء طرح إصدار صكوك من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال السعودي، بإصدار 6.5 ألف صك بقيمة اسمية مليون ريال، لتصل قيمة الطرح إلى 6.5 مليار ريال.