مصرف الراجحي ينتهي من إصدار صكوك دولية مستدامة بقيمة مليار دولار

أعلن مصرف الراجحي، عن انتهاء طرح صكوك مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجه للصكوك الدولية، بقيمة إجمالية مليار دولار، بما يعادل 3.75 مليار ريال.

ووفقا لبيان المصرف، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، سيتم تسوية إصدار الصكوك المستدامة بتاريخ 12 مارس 2024.

وأشار إلى أنه تم إصدار 5 آلاف صك (بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار)، بقيمة اسمية 200 ألف دولار، بعائد سنوي يبلغ 5.047%.

كما لفت إلى أن مدة استحقاق الصكوك 5 سنوات، ويجوز الاسترداد المبكر للصكوك قبل مدة استحقاقها في حالات معينة محددة في مستندات الطرح.

ونوه المصرف إلى أنه سيتم إدراج الصكوك المستدامة في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي بصيغته المعدلة.

وأعلن مصرف الراجحي، أمس الثلاثاء عن بدء طرح صكوك مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي ضمن برنامجه للصكوك الدولية، من خلال طرحها على المستثمرين المؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

وكان المصرف أعلن، يوم الاثنين الماضي عن اعتزامه إصدار صكوك مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجه للصكوك الدولية، عن طريق شركة ذات غرض خاص.