معادن السعودية تبدأ طرح صكوك بالدولار بموجب برنامجها الدولي للصكوك

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عن بدء طرح صكوك مقومة بالدولار الأمريكي، بموجب برنامجها الدولي لإصدار الصكوك، الذي تم تأسيسه بتاريخ 4 فبراير 2025م.

ووفقا لبيانات الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، تستمر فترة الطرح حتى 29 يناير 2026.

ونوهت الشركة إلى أنه سيتم طرح الصكوك من خلال شركة ذات غرض خاص، وسيقتصر على المستثمرين المؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

وأشارت إلى أن الحد الأدنى للاكتتاب يبلغ 200 ألف دولار أمريكي، وبزيادات قدرها ألف دولار، مع تحديد القيمة الاسمية للصك عند 200 ألف دولار.

كما لفتت إلى أنه سيتم تحديد سعر الطرح، والعائد، وتاريخ الاستحقاق وفقاً لظروف السوق.

وبينت الشركة أن الهدف من الطرح هو تلبية أغراض الشركة العامة.

وأكدت الشركة أن الصكوك قد تخضع لخيارات استرداد في حالات معينة وفقاً لما هو مفصل في مستند الطرح.

وعينت الشركة عدداً من المؤسسات المالية المحلية والعالمية كمدراء رئيسيين، من بينها: البلاد للاستثمار، والجزيرة للأسواق المالية، والأهلي المالية، إلى جانب مؤسسات دولية تشمل سيتي جروب، وجولدمان ساكس، وجي بي مورغان، وإتش إس بي سي، وبنك أوف تشاينا – فرع هونج كونج، وميرل لينش الدولي، وناتيكسيس، وميزوهو إنترناشيونال، وبي إن بي باريبا، والمؤسسة العربية المصرفية، وبيت التمويل الكويتي كابيتال.