معادن توقع اتفاقية للاكتتاب بأسهم جديدة في ألبا البحرينية مقابل مساهمة عينية

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، عن توقيع اتفاقية شروط رئيسية غير ملزمة بتاريخ 16 سبتمبر 2024، مع شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، وذلك فيما يتعلق باكتتاب شركة معادن في أسهم جديدة في شركة ألبا مقابل مساهمة عينية في شركة ألبا تتمثل في كامل رأسمال شركة معادن للألمنيوم وشركة معادن للبوكسايت والألومينا.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، تشمل الاتفاقية الحقوق التعاقدية فيما يتعلق بتسويق وبيع المنتجات التي تنتجها شركة معادن للألمنيوم (المساهمة العينية المقترحة).

ويسري جدول الشروط الرئيسية اعتبارًا من تاريخ توقيعه بين الأطراف، وسيظل ساري حتى تاريخ 31 ديسمبر 2024م، ما لم يتم الاتفاق بين الأطراف على غير ذلك خطياً.

وسيتم تحديد الأثر المالي للصفقة المقترحة في وقت لاحق عند استكمال واستيفاء دراسات العناية المهنية اللازمة والفحص النافي للجهالة.

وتم الاتفاق بين الأطراف على أن يكون العوض المقدم من قبل شركة معادن مقابل الأسهم الجديدة هو المساهمة العينية المقترحة، على أن يتم الاتفاق بين الأطراف على عدد الأسهم الجديدة التي ستتحصل عليها شركة معادن ونسبة ملكيتها في رأسمال شركة ألبا في وقت لاحق. 

كما اتفق الأطراف على بذل قصارى جهدهم كجزء من الصفقة المقترحة لتنفيذ إدراج مزدوج لأسهم شركة ألبا في تداول السعودية وفقاً لشروط يتم الاتفاق عليها في مرحلة لاحقة.

وتخضع الصفقة المقترحة لاستكمال واستيفاء دراسات العناية المهنية المالية والضريبية والقانونية والفنية والتجارية اللازمة والفحص النافي للجهالة، وإبرام اتفاقية نهائية واحدة أو أكثر بشأن بيع الحصص والاكتتاب بالأسهم، وأي اتفاقيات أخرى تعكس أحكام جدول الشروط الرئيسية الخاص بالصفقة المقترحة.

وستظل الصفقة المقترحة خاضعة لاستكمال دراسات العناية المهنية الواجبة، والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة، والموافقات الداخلية اللازمة على كل طرف.

وأكدت الشركة أن إبرام جدول الشروط الرئيسية يشكل جزءا من استراتيجية النمو والاستدامة التي تنتهجها شركة معادن، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى التوسع والانتشار جغرافيًا داخل المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط، مما سيحسن كفاءة عمليات شركة معادن ويعزز من جودة أعمالها، وستعلن شركة معادن عن أية تطورات جوهرية فيما يتعلق بالصفقة المقترحة في الوقت المناسب.

وقامت شركة معادن بتعيين شركة ميريل لينش المملكة العربية السعودية مستشاراً مالياً فيما يتعلق بالصفقة المقترحة وشركة أبوحيمد وآل الشيخ والحقباني كليفورد تشانس مستشاراً قانونياً، فيما عينت شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) شركة موليس آند كومباني يو كيه إل إل بي (فرع مركز دبي المالي العالمي) مستشاراً مالياً فيما يتعلق بالصفقة المقترحة.