ارتفع سهم آبل خلال تداولات اليوم الجمعة بعد إعلان صانعة آيفون أمس الخميس عن نتائج أعمالها الفصلية عن آخر ربع سنوي من العام الماضي.

وكشفت آبل عن مبيعات آيفون التي بلغت 69.14 مليار دولار، وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 71.03 مليار دولار، كما تراجعت مبيعات الشركة في الصين إلى 18.51 مليار دولار مقارنة بـ 20.82 مليار دولار في العام الماضي، وهو ما كان أقل من توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 21.33 مليار دولار.

ورغم هذا، تجاوزت مبيعات ىبل في المجمل خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر كانون الأول الماضي مستوى 124.30 مليار دولار، وهو ما فاق توقعات المحللين عند 124.12 مليار دولار.

أما عن الأرباح الفصلية للشركة، فقد بلغت 2.40 دولار للسهم  في الربع الأخير من العام الماضي، متفوقة على التوقعات التي كانت تشير إلى أرباح بنحو 2.35 دولار لكل سهم.

وعلق الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، على هذه النتائج قائلاً إن ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة التي أُطلق عليها اسم «أبل إنتليجنس»، ساعدت في دعم المبيعات.
وأضاف أن الأسواق التي طرحت هذه الميزات فيها شهدت أداءً أقوى في مبيعات هواتف آيفون 16 مقارنة بتلك التي لم يتوفر فيها الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن هذه الميزات ستتوفر قريباً بلغات جديدة مثل الفرنسية والألمانية في أبريل نيسان المقبل.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم آبل بحلول الساعة 15:54 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.4% إلى 240.8 دولار.

ألفابت

ارتفع سهم ألفابت مالكة جوجل في تمام الساعة 15:55 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.8% إلى 204.5 دولار مما عزز من القيمة السوقية للشركة.

وأحرزت ألفابت مركزا متقدما لتصبح رابع أكبر شركات العالم بقيمة سوقية 2.510 تريليون دولار، مع تراجع "أمازون" للمركز الخامس بقيمة سوقية تبلغ 2.506 تريليون دولار.

ميتا

ارتفع سهم ميتا بلاتفورمز إلى مستوى قياسي جديد حيث صعد بنسبة 1.8% إلى 699.6 دولار، وذلك مع استمرار التأثير الإيجابي لنتائج الأعمال الفصلية الإيجابية التي كشفت عنها الشركة في وقت سابق هذا الأسبوع.

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الجمعة في ظل انتعاش أسهم القطاع التكنولوجي عقب صدور نتائج أعمال قوية فضلاً عن تقييم بيانات اقتصادية.

وارتفع سهم "آبل" بنسبة 3.7% إلى 246.39 دولار، بعدما أظهرت البيانات المالية نموًا في الإيرادات بنسبة 4% إلى 124.3 مليار دولار خلال آخر ربع سنوي من عام 2024.

وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم عن ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة (وهو المؤشر المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس أداء التضخم) بنسبة 2.6% على أساس سنوي في ديسمبر كانون الأول تماشيًا مع التوقعات، بعد زيادة نسبتها 2.4% في نوفمبر تشرين الثاني.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بحلول الساعة 15:47 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل 23 نقطة) إلى 44907 نقاط، وصعد مؤشر S&P 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.7% (ما يعادل 41 نقطة) إلى 6112 نقطة، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.3% (ما يعادل 250 نقطة) إلى 19931 نقطة.

ارتفعت اسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم الجمعة برغم ارتفاع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية، لكن المعدن الصناعي يتلقى دعماً من التفاؤل حيال الطلب من جانب شركات صناعة السيارات العاملة بالديزل.

كان البلاديوم قد سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 3002 دولار أمريكي للأوقية في فبراير شباط من عام 2022، لكنه اتخذ مساراً هبوطياً بعد ذلك مع الأخذ في الاعتبار أن أكثر من 80 في المائة من الطلب على عنصر البلاديوم يأتي من قطاع السيارات.

وتستغل صناعة السيارات البلاديوم في إنتاج المحولات الحفازة، لكن الأسعار المرتفعة دفعت مصنعي الأجزاء إلى تقليل كمية البلاديوم في منتجاتهم لصالح البلاتين PGE، الذي يتم تداوله عند نقاط سعرية أقل.

على الرغم من انخفاض سعر البلاديوم واستقراره حتى في عام 2024، إلا أنه لا يزال يتداول بسعر أعلى من البلاتين، 953.50 دولارًا للأوقية مقابل 932.70 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من 15 يناير 2025.

وتم تداوله إلى حد كبير عند 900 إلى 1100 دولار أمريكي لمعظم عام 2024، لكنه شهد ارتفاعًا قصير الأمد إلى 1200 دولار أمريكي في أكتوبر حيث دعت وزارة الخزانة الأمريكية إلى فرض عقوبات أكثر صرامة على المعادن الثمينة الروسية. تعد روسيا واحدة من أكبر موردي البلاديوم والمعادن الأخرى في العالم.

نظرًا لاعتمادها على قطاع السيارات، فماذا يعني ذلك بالنسبة للبلاديوم مع تحول المزيد من شركات السيارات من الاحتراق الداخلي (ICE) إلى المركبات الكهربائية (EV) ومركبات الدفع الهجين؟

ما العوامل التي ستؤثر على البلاديوم في عام 2025؟

وفي توقعات مجموعة CPM للذهب والفضة لعام 2025، قال جيفري كريستيان، المدير الإداري للشركة، إنه يتوقع أن يظل كل من البلاتين والبلاديوم في نطاق محدد في عام 2025، وإن كان ذلك مع وجود تحيز هبوطي. ويتوقع أن يكون هذا التحيز أكثر وضوحًا بالنسبة للبلاديوم بسبب ضعف الطلب من قطاع السيارات. ولأن البلاديوم يحفز انبعاثات المحرك السامة إلى غازات عادم أقل سمية، فإن قطاع السيارات مهم لدعم أسعار البلاديوم.

وفي حين من المتوقع أن ترتفع مبيعات السيارات الإجمالية بنسبة 1.7 في المائة إلى 89.6 مليون سيارة في عام 2025، فإن حصة متزايدة ستكون كهربائية، والتي لا تتطلب أي حمولات من البلاديوم. ومع ذلك، في حين لا يزال الطلب على السيارات الكهربائية ينمو، فإن السرعة التي تكتسب بها السيارات الكهربائية حصة سوقية أكبر تتباطأ. وفقًا لبيانات ستاندرد آند بورز، من المتوقع أن تصل حصة السيارات الكهربائية في سوق مبيعات المركبات الخفيفة إلى 16.7% مقابل 13.2% في عام 2024 و7% في عام 2023.

ويرجع تباطؤ الطلب جزئيًا إلى تشبع السوق ويُعزى أيضًا إلى مخاوف المستهلكين بشأن توفر البنية التحتية للشحن والمدى الإجمالي للسيارات الكهربائية. بالإضافة إلى ذلك، قد تتعطل متطلبات الشبكة الكهربائية الأوسع بسبب نقص الموارد الضرورية مثل النحاس لتوفير الترقيات اللازمة للتعامل مع تدفق المركبات الجديدة.

هناك قضية أخرى قد تؤثر على صناعة السيارات في عام 2025 وهي تأثير المقترحات السياسية لإدارة ترامب القادمة.

وفي ديسمبر، اقترح دونالد ترامب فرض تعريفات جمركية شاملة بنسبة 25% على أكبر شركاء تجاريين للولايات المتحدة، كندا والمكسيك. سيكون لهذه التعريفات تأثير كبير على قطاع السيارات في أمريكا الشمالية، حيث ستواجه المركبات والأجزاء زيادة في التكلفة بنسبة 25% في كل مرة تدخل فيها الولايات المتحدة. وبدون استثناءات، يمكن أن تؤدي هذه الخطوة إلى تقليص الطلب على المركبات الخفيفة الجديدة في البلدان الثلاثة.

ومع ذلك، خلال الانتخابات، اقترح الرئيس أيضًا إلغاء الدعم لمبيعات السيارات الكهربائية الجديدة، مما دفع سعر السيارات الجديدة إلى الارتفاع بما يصل إلى 7500 دولار.

يبقى أن نرى كيف ومتى سيتم تنفيذ هذه الوعود. كما أنه من غير المؤكد مدى تأثير الرئيس التنفيذي لشركة تسلا (NASDAQ:TSLA) إيلون ماسك، وخاصة فيما يتعلق بسياسة السيارات الكهربائية، لكنه أيد بالفعل إلغاء الدعم.

العرض والطلب على البلاديوم في عام 2025

يمثل قطاع السيارات 80 في المائة من الطلب على البلاديوم، مما يجعله المحرك الأكثر أهمية.

وفقًا لتقرير من مجموعة CPM، من المتوقع أن يتعافى الطلب على السيارات إلى مستويات ما قبل الوباء في عام 2025، ليرتفع إلى 8.5 مليون أونصة. ومع ذلك، سيتم تعويض هذا بالطلب من قطاعي المجوهرات والصناعة، والذي سينخفض إلى حوالي 2 مليون أونصة.

من ناحية العرض، من المتوقع أن يدخل البلاديوم فائضًا في عام 2025 ويصل إلى أقل من مليون أونصة على مدى العامين المقبلين. وتعزى الزيادة في العرض إلى دخول 1.2 مليون أوقية إضافية من البلاديوم المعاد تدويره إلى السوق بسبب التخلص من المركبات التي انتهت صلاحيتها. ومن شأن هذا أن يخلق إجمالي كمية معاد تدويرها سنويًا تبلغ 3.5 مليون أوقية بحلول عام 2025.

بالإضافة إلى مواد الخردة، من المتوقع أن تعود المناجم الروسية وجنوب إفريقيا إلى مستويات الإنتاج التاريخية، مما يدعم سوق البلاديوم المفرط في العرض.

ما هي توقعات أسعار البلاديوم لعام 2025؟

يشير توقع كريستيان لسعر البلاديوم الجانبي إلى نطاق يتراوح بين 900 دولار و1000 دولار.

ويدعم وجهة النظر هذه تقرير حديث من شركة هيراوس للمعادن الثمينة. ويشير إلى أن المعدن من المرجح أن يتداول بين 800 دولار و1200 دولار ، استنادًا أيضًا إلى زيادة العرض وضعف الطلب. وبشكل عام، يبدو أن الإجماع هو أن سوق البلاديوم ستكون أضعف في عام 2025.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 15:31 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 108.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 108.4 نقطة وأقل مستوى عند 107.9 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم مارس آذار في تمام الساعة 15:32 بتوقيت جرينتش بنسبة 4.1% إلى 1051.5 دولار للأوقية.

•مخزونات الخام الأمريكية تسجل زيادة تفوق توقعات السوق
•تباطؤ اقتصاد الولايات المتحدة يجدد مخاوف الطلب العالمي
•ترامب يستعد لفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك

تراجعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأمريكية يوم الجمعة لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتًا بالأمس ،بصدد ملامسة أدنى مستوى في أربعة أسابيع ،على وشك تكبّد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، بسبب ارتفاع تجاوز التوقعات في مخزونات الخام الأمريكية.

ارتفاع المخزونات التجارية مع تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال الربع الرابع من العام الماضي، جدد مخاوف الطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ويضغط على الأسعار أيضًا المخاوف المرتبطة بالخطط التجارية العدوانية للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والذي يستعد لفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك يوم السبت المقبل.

نظرة سعرية
•سعر برميل خام النفط اليوم :تراجع الخام الأمريكي بنسبة 1.1% إلى مستوي (72.36$) ، من مستوى الافتتاح عند (73.11$)، وسجل أعلى مستوي عند (73.45$).

•سعر برميل خام برنت اليوم : انخفض خام برنت بنسبة 0.9% إلى مستوي (75.50$) ، من مستوى الافتتاح عند (76.16$) ، وسجل أعلى مستوي عند (76.41$).

•عند تسوية الأسعار يوم الخميس،حقق الخام الأمريكي ارتفاع بنسبة 0.3% ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 72.05 دولارًا للبرميل ، وصعد خام برنت بنسبة 0.4% بعدما سجل مستوي 75.02 دولارًا للبرميل كأدنى مستوى منذ 2 يناير الجاري.

التعاملات الأسبوعية
على مدار تعاملات هذا الأسبوع، والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم، ‏‏فأسعار النفط العالمية منخفضة حتى اللحظة بمتوسط 3.25% ، على وشك تكبّد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي.

المخزونات الأمريكية
فى بيانات رسمية أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء، ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 3.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 24 يناير ،في أول زيادة أسبوعية في غضون الشهرين ونصف ، لتتجاوز توقعات السوق ارتفاع بنحو 2.2 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي مخزونات الخام فى الولايات المتحدة إلى 415.9 مليون برميل ،كأعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 20 ديسمبر الماضي ، فى علامة سلبية على تحسن مستويات الطلب و السحب فى أكبر مستهلك للوقود فى العالم.

الاقتصاد الأمريكي
أظهرت البيانات الصادرة منذ قليل في واشنطن ،نمو اقتصاد الولايات المتحدة بنحو 2.3% خلال الربع الرابع من العام الماضي ،بأقل وتيرة نمو منذ الربع الأول من نفس العام ،أقل من توقعات السوق نمو بمعدل 2.7%،و سجل الاقتصاد الأمريكي نمو بمعدل 3.1% في الربع الثالث.

الرسوم الجمركية
قال البيت الأبيض يوم الثلاثاء: إن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لا يزال يخطط لإصدار رسوم جمركية على كندا والمكسيك يوم السبت المقبل.

وقال ترامب يوم الخميس: إن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا اعتبارًا من الأول من فبراير ، مكررًا تحذيره للبلدين.

أراء وتحليلات
•قال رئيس إستراتيجية السلع الأساسية في ساكسو بنك"أولي هانسن": أسعار الخام تستمر في الرقص على إيقاع أوركسترا الرسوم الجمركية لترامب، مع دخول الرسوم الجمركية على كندا حيز التنفيذ يوم السبت مما قد يرفع أسعار الولايات المتحدة حينها.

•وأضاف هانسن :الأسعار الإجمالية تتداول بشكل أضعف قليلا بعد أن قالت ليبيا إن الصادرات استؤنفت وأعلن معهد البترول الأمريكي عن زيادة أسبوعية في المخزونات الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يلتزم تحالف أوبك+ بزيادة الإنتاج التي أعلنها بالفعل من أبريل القادم.

نظرة فنية
تحديث توقع سعر النفط اليوم 31-01-2025
تحديث توقع سعر عقود خام برنت اليوم 31-01-2025