الذهب يسجل مستوى تاريخي جديد وسط تعليقات فيدرالية حِذرة
2024-09-24 09:33AM UTC
•تراجع الدولار الأمريكي يدعم صعود السبائك الذهبية
•السوق فى انتظار المزيد من الأدلة حول تخفيضات الفائدة الأمريكية
ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتوسع مكاسبها لليوم الرابع على التوالي ،مسجلة مستوى تاريخي جديد ،بدعم التراجع الحالي فى مستويات الدولار الأمريكي فى سوق الصرف الأجنبي.
حيث أدت تعليقات حِذرة من بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تعزيز احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 50 نقطة أساس فى نوفمبر القادم،فى انتظار ظهور المزيد من الأدلة حول هذا التوجه خلال الفترة المقبلة.
نظرة سعرية
•أسعار الذهب اليوم :ارتفعت أسعار معدن الذهب بأكثر من 0.4% إلى (2,640.14 $) الأعلى على الإطلاق ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (2,628.75 $) ، وسجلت أدنى مستوي عند (2,622.69$).
•عند تسوية الأسعار يوم الاثنين حققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 0.3% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ،وسط تصاعد مخاوف الاقتصاد العالمي ، و اشتعال التوترات الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط.
الدولار الأمريكي
انخفض مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بحوالي 0.2% ،عاكسًا تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،الأمر الذي يصب فى اتجاه استمرار صعود أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.
تعليقات حِذرة
قال صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الاثنين إن خفض أسعار الفائدة الكبير بمقدار نصف نقطة مئوية الأسبوع الماضي كان يهدف إلى محاولة الحفاظ على ما يرون أنه توازن ناشئ وصحي في الاقتصاد.
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو "أوستن جولسبي": إن هناك "الكثير من التخفيضات" التي ستأتي على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة، في حين أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي فى مينيابوليس"نيل كاشكاري" إلى أن المسار الفعلي لأسعار الفائدة سيعتمد على البيانات الواردة.
الفائدة الأمريكية
•عقب تلك التعليقات ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "CME" : ارتفع تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 50 نقطة أساس فى اجتماع نوفمبر من 45% إلى 51%،وتراجع تسعير احتمالات الخفض بنحو 25 نقطة من 55% إلى 49%.
•من أجل إعادة تسعير الاحتمالات أعلاه ،يترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم ،صدور بيانات هامة من الولايات المتحدة ،عن أسعار المنازل الأمريكية فى يوليو ،وعن ثقة المستهلكين بالاقتصاد الأمريكي فى سبتمبر.
توقعات حول أداء الذهب
•وقال محلل السوق فى آي جي "ياب جون رونج": "تستمر أسعار الذهب في الحصول على دعم جيد وسط سلسلة من التعليقات المتشائمة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي بين عشية وضحاها.
•وأضاف رونج :لقد أدت جبهة حرب جديدة مفتوحة في الشرق الأوسط بين إسرائيل وحزب الله فى جنوب لبنان أيضًا إلى دفع بعض التدفقات إلى الذهب كملاذ آمن في محاولة للتحوط ضد المخاطر الجيوسياسية لأي حرب إقليمية أوسع نطاقًا.
صندوق SPDR
حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ، ليستمر الإجمالي عند 875.39 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 2 يناير الماضي.
أرامكو السعودية تبدأ إصدار صكوك دولية بالدولار لتلبية الأغراض العامة للشركة
2024-09-24 08:47AM UTC
أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) عن بدء إصدار صكوك دولية بالدولار الأمريكي، بموجب برنامج (SA Global Sukuk Limited’s Trust Certificate Issuance Program).
ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء تمتد فترة طرح الصكوك حتى 2 أكتوبر2024.
ونوهت الشركة إلى أنه سيتم تحديد قيمة الطرح وسعر الطرح وعائد الصكوك، بحسب ظروف السوق.
وأشارت إلى أن الصكوك ستكون مباشرة ذات أولوية وغير مضمونة مع حق محدود للرجوع على الأصول والتي تشكل التزاماً على (SA Global Sukuk Limited).
كما لفتت إلى أن الفئة المستهدفة من الإصدار هي فئة المستثمرين من المؤسسات (المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول).
ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار أمريكي ومضاعفات متكاملة بقيمة ألف دولار الزائدة عن ذلك المبلغ، وفقًا لظروف السوق.
وستطرح الصكوك بموجب أحكام القاعدة (Rule 144A/Reg S) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933م، حسب تعديلاته.
كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) ومؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA) على الطرح.
وسيتم تقديم طلب لقبول الصكوك في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية بلندن، لقبول هذه الصكوك للتداول في السوق المالية الرئيسية في لندن (London Stock Exchange) .
وبينت الشركة أن الجهات المسؤولة عن إدارة الإصدار هي: الراجحي المالية، وإتش إس بي سي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك دبي الإسلامي ش.م.ع، وبنك ستاندرد تشارترد، وبيتك كابيتال، وجولدمان ساكس انترناشونال، وجي بي مورقان، وسيتي مدراء سجل الاكتتاب النشطين، واس ام بي سي نيكو، والإنماء للاستثمار، والبلاد المالية، وأم يو إف جيه، وبنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، وبي أو سي آي آسيا المحدودة، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، ومصرف الشارقة الإسلامي، وميزوهو، وناتيكسيس مدراء سجل الاكتتاب غير النشطين.
وأعلنت أرامكو السعودية، في وقت سابق اليوم الثلاثاء عن اعتزامها إصدار صكوك دولية بالدولار الأمريكي، بموجب برنامج (SA Global Sukuk Limited's Trust Certificate Issuance Program)، لاستخدام العائدات الصافية للأغراض العامة للشركة.
اليورو يسجل أدنى مستوى فى 29 شهرًا مقابل الجنيه الإسترليني
2024-09-24 08:34AM UTC
•احتمالات الفائدة الأوروبية تثقل كاهل اليورو
•احتمالات الفائدة البريطانية تدعم الجنيه الإسترليني
تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ،ليعمق خسائره لليوم الخامس على التوالي مقابل الجنيه الإسترليني ،مسجلاً أدنى مستوى فى 29 شهرًا ،بسبب مخاوف اتساع فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا والمملكة المتحدة.
وذلك فى ظل الاحتمالات المرتفعة لقيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة الأوروبية فى أكتوبر المقبل ،واحتمالات ضعيفة حول قيام بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة البريطانية فى نوفمبر القادم.
نظرة سعرية
•سعر صرف اليورو مقابل الجنيه الإسترليني اليوم :تراجع اليورو مقابل الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1% إلى (0.8317) الأدنى منذ أبريل 2022،من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (0.8324)، وسجل أعلى مستوى عند (0.8330).
•فقد اليورو يوم الاثنين قرابة 0.7 % مقابل الجنيه ،فى رابع خسارة يومية على التوالي ،بعد صدور بيانات قاتمة عن الأنشطة الصناعية والخدمية فى أوروبا خلال سبتمبر.
الفائدة الأوروبية
•أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات أن اقتصاد منطقة اليورو دخل في ظروف انكماشية في سبتمبر، مع تسجيل تباطؤ حاد في النشاط في فرنسا و ألمانيا وأوروبا.
•أظهرت البيانات أيضًا أن الشركات أصبحت متوترة بشأن توظيف الموظفين، مما قد يشير إلى ارتفاع معدلات البطالة في المستقبل.
•عقب تلك البيانات أعلاه،تُظهر تسعير سوق المال أن المستثمرين يرون أكثر من 50 نقطة أساس على الأقل من التخفيضات القادمة فى أسعار الفائدة الأوروبية خلال ما تبقى من عام 2024.
الفائدة البريطانية
•أظهرت مؤشرات مديري المشتريات في المملكة المتحدة أن الاقتصاد ظل في وضع التوسع في سبتمبر مع استمرار علامات الضغوط التضخمية.
•سيبقي هذا الوضع الاقتصادي بنك إنجلترا ثابتًا حتى نوفمبر ويدعم عائدات السندات البريطانية.
•تُظهر مقايضات أسعار الفائدة في المملكة المتحدة فرصة بأقل من 30٪ لخفض سعر الفائدة من بنك إنجلترا فى نوفمبر ،وتظهر المقايضات أيضًا فرصة بحوالي 40% لخفض أسعار الفائدة البريطانية فى ديسمبر.
فجوة أسعار الفائدة
الفجوة الحالية فى أسعار الفائدة بين المملكة المتحدة وأوروبا عند 135 نقطة أساس لصالح الفائدة البريطانية ،من المتوقع أن تتسع إلى 160 نقطة أساس فى أكتوبر المقبل فى ضوء الاحتمالات القائمة حول أسعار الفائدة الأوروبية والبريطانية.
وعليه ظهور أي أدلة حول اتساع تلك الفجوة خلال الفترة المقبلة سوف يصب فى اتجاه استمرار هبوط سعر صرف اليورو مقابل الجنيه الإسترليني والعكس صحيح.
تباطؤ الثقة بمناخ الأعمال الألماني يتجاوز التوقعات فى سبتمبر
2024-09-24 08:10AM UTC
صدر عن الاقتصاد الألماني صباح الثلاثاء مؤشر IFO الألماني لقياس مناخ الأعمال لشهر أغسطس بمستوي 85.4 نقطة ،فى خامس تراجع شهري على التوالي ،أقل من توقعات السوق التي أشارت إلى مستوي 86.1 نقطة، أقل من القراءة السابقة مستوي 86.6 نقطة.
•هذا البيان "سلبي" للعملة الأوروبية الموحدة "اليورو".