•بيانات وظائف قوية تقلص احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية
•توقف مفاجئ فى الطلب الصيني بعد 18 شهر من المشتريات
•صحوة العوائد الأمريكية تكبح تعافي السبائك الذهبية

ارتفعت أسعار الذهب قليلاً بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتتماسك فوق أدنى ‏مستوى فى خمسة أسابيع ،حيث النشاط المحدود حتى الآن فى عمليات الشراء من ‏مستويات منخفضة. ليلتقط المعدن الثمين بعض الأنفاس بعدما تعرض لأكبر عمليات ‏بيع فى يوم واحد فى نحو ثلاث سنوات ونصف.‏

تعرض الذهب لضربة مزدوجة يوم الجمعة تمثلت فى بيانات وظائف قوية فى ‏الولايات المتحدة ،قلصت من احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام ، ‏بالإضافة إلى توقف الطلب الصيني المفاجئ بعد 18 شهر من المشتريات المتتالية ‏أثارت مخاوف عمليات بيع قد يجريها بنك الشعب الصيني.‏

يكبح تعافي أسعار السبائك الذهبية فى الوقت الحالي استمرار صحوة العائد على ‏سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ،والذي حقق يوم الجمعة أكبر قفزة يومية ‏فى قرابة الشهرين.‏

نظرة سعرية
•أسعار الذهب اليوم :ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.35% إلى ‏‏(2,301.34 $) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (2,293.78$) ، وسجلت أدنى ‏مستوي عند (2,287.84$).‏

•عند تسوية الأسعار يوم الجمعة،فقدت أسعار الذهب نسبة 3.5% ، فى أول ‏خسارة يومية فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،وبأكبر خسارة يومية منذ 9 نوفمبر ‏‏2020 ، و سجلت أدنى مستوى فى خمسة أسابيع عند 2,286.86 دولارًا للأونصة ، ‏وسط عمليات بيع مكثفة.‏

•سجل الذهب فى وقت سابق من تعاملات يوم الجمعة أعلى مستوى فى ‏أسبوعين عند 2,387.76 دولارًا للأونصة ،قبل تسارع عمليات البيع فى وقت ‏لاحق.‏

•وفقد المعدن الثمين "الذهب" نسبة 1.4% الأسبوع المنصرم ، فى ثالث خسارة ‏أسبوعية على التوالي ،بسبب التراجع الواضح فى مستويات الطلب الاستثماري ‏على السبائك الذهبية.‏

وظائف قوية فى الولايات المتحدة
أضاف الاقتصاد الأمريكي نحو 272 ألف وظيفة جديدة فى القطاعات الغير زراعية فى ‏مايو ،لتتجاوز متوسط التوقعات إضافة 182 ألف ،وعدلت وظائف أبريل بالخفض من ‏‏175 ألف إلى 165 ألف وظيفة جديدة.‏

وتعد تلك البيانات هي الأحدث فى أظهار استمرار الظروف المشددة المسيطرة على ‏سوق العمل الأمريكي ،الأمر الذي يصدر المزيد من الضغوط على صانعي السياسة ‏النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي.‏

الفائدة الأمريكية
•عقب تلك البيانات ، تراجع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة ‏الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس فى سبتمبر من 67% إلى 47% ، واحتمالات ‏الخفض فى نوفمبر من 80% إلى 61%.‏

•ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لبورصة شيكاغو التجارية يسعر المستثمرون ‏احتمالات وجود خفض واحد فى أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس ‏بحلول ديسمبر القادم.‏

الطلب الصيني
أظهرت بيانات رسمية فى بكين ، أن أكبر مستهلك للذهب في العالم أحجم عن شراء ‏السبائك الذهبية في مايو بعد 18 شهرًا متتاليًا من الشراء.أثارت تلك البيانات المخاوف ‏حيال عمليات بيع قد يجريها بنك الشعب الصيني. ‏

عائد السندات الأمريكية
ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الاثنين بنسبة 0.8 ‏نقطة مئوية ،ليوسع مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ،مسجلاً أعلى مستوى فى ‏أسبوع عند 4.469% ،الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الأصول غير المدرة للعائد.‏

يأتي هذا التطور فى سوق سندات الولايات المتحدة ،قبيل انطلاق اجتماع السياسة ‏النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي غداً الثلاثاء ،وصدور بيانات التضخم الرئيسية ‏لشهر مايو. ‏

مخرجات هذا الاجتماع الهام، بالإضافة إلى بيانات أسعار المستهلكين، سوف يوفرا ‏المزيد من الأدلة القوية حول التوقيت المحتمل لبدء تخفيف السياسة النقدية ‏الأمريكية وخفض أسعار الفائدة.‏

توقعات حول أداء الذهب
•قال كبير محللي السوق فى شركة اواندا "كيلفن وونغ": إن الاتجاه الصعودي ‏على المدى المتوسط الذي كان واضحًا منذ الأسبوع الماضي أو نحو ذلك لديه ‏الآن فرصة للتضرر من منظور فني.‏

•وأضاف وونغ: "ما لم يبدأ تسعير الرسم البياني لأسعار الفائدة في أن يكون أقل ‏تشاؤمًا، فهذا يعني أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لا يتوقع أي تخفيض في هذا ‏العام على الإطلاق.

‏
•وأوضح وونغ:لذلك يمكن أن نرى بشكل كبير عمليات بيع هائلة في الذهب لأن ‏هذا الأمر قد يدفع سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى المزيد من ‏الصعود.‏

صندوق ‏SPDR
حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏‏المدعومة انخفضت يوم الجمعة بنحو 1.44 طن متري ،فى أول انخفاض يومي منذ 24 ‏مايو الماضي ،لينزل الإجمالي إلى 835.67 طن متري ،متخليًا عن إجمالي 537.11 طن ‏متري الذي يعد أعلى مستوى منذ 17 مايو الماضي.‏

نظرة فنية
سعر الذهب يقترب من الهدف – توقعات اليوم 10-06-2024‏

منصات تداول الذهب

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”، استردادها الكامل لقيمة سنداتها غير المضمونة المُقيّمة بالدولار الأمريكي القابلة للاستبدال بأسهم في شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع ”أدنوك للتوزيع".

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، قامت "أدنوك" بدفع مبلغ إجمالي يصل إلى 1.199 مليار دولار نقداً إلى حاملي السندات يوم 4 يونيو 2024، لتحتفظ بملكية الأسهم في "أدنوك للتوزيع".

وكانت "أدنوك" قد أصدرت السندات القابلة للاستبدال في مايو 2021، مع طرح نحو 375 مليون سهم في شركة "أدنوك للتوزيع".

ومع نهاية خيار تسوية السندات من خلال استبدال الأسهم في 4 مايو 2024، قامت "أدنوك" بتسوية السندات نقداً من خلال تسديد المبلغ الأساسي للمستثمرين بقيمة 1.195 مليار دولار، إلى جانب الكوبون المطبق بقيمة 4.18 مليون دولار.

وبعد تسوية السندات بالكامل نقداً، ظلت نسبة التداول الحر لأسهم شركة "أدنوك للتوزيع" دون تغيير عند 23 في المائة، مع احتفاظ "أدنوك" بأغلبية ملكيتها للأسهم بنسبة 77 في المائة.

وتؤكد "أدنوك" التزامها طويل الأمد تجاه شركة "أدنوك للتوزيع"، وتدعم بشكل كامل استراتيجيتها للنمو، وتؤمن بالقيمة التي تقدمها لجميع أصحاب المصلحة.

وتهدف "أدنوك" للحفاظ على مساهمة ثابتة في "أدنوك للتوزيع" بعد استحقاق السندات القابلة للاستبدال.

وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو)، في اجتماعها أمس الأحد 9 يونيو 2024م، على توزيعات الأرباح عن العام 2023، وزيادة رأس المال بمنح أسهم مجانية.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 45 مليون ريال، بواقع 0.75 ريال للسهم، تمثل 7.5% من القيمة الاسمية.

ونوهت الشركة إلى أن أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين بسجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع للأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.

وأشارت إلى أنه سيتم بدء توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين في الأول من شهر يوليو 2024، عن طريق مصرف الراجحي.

وتضمن جدول أعمال الجمعية الموافقة على زيادة رأسمال الشركة بنسبة 16.67% من 600 مليون ريال إلى 700 مليون ريال.

ونوهت الشركة إلى أنه سيتم زيادة رأس المال من خلال من خلال رسملة كامل الاحتياطي النظامي البالغ 83.14 مليون ريال إلى جانب 16.86 مليون ريال من الأرباح المبقاة، بمنح سهم مجاني لكل 6 أسهم.

كما لفت إلى أن زيادة رأس المال تهدف إلى التوافق مع حجم أعمال الشركة وأصولها، ودعم التوسعات المستقبلية.

ووافقت الجمعية خلال الاجتماع على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2024م.

وتمت الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي 2023، وإبراء ذمة أعضــاء مجلس الإدارة، إلى جانب الاطلاع على باقي الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية.

وأعلنت تداول السعودية عن احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 57 ريالا، بجلسة اليوم الاثنين، وإلغاء الأوامر القائمة، وستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) بإضافة أسهم المنحة لمحافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الأربعاء 12 يونيو 2024.

•الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" يحل البرلمان المحلي بعد الهزيمة فى ‏البرلمان الأوروبي  ‏
•ماكرون يدعو لانتخابات تشريعية مبكرة في فرنسا بعد فوز حزب من أقصى اليمين ‏بالانتخابات الأوروبية

تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق ‏خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مسجلاً أنى مستوى فى ‏خمسة أسابيع ،وسط تسارع البيع المفتوحة للعملة الموحدة ،بسبب الانتخابات المبكرة ‏فى فرنسا " ثاني أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو".‏

قرر الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" حل البرلماني المحلي والدعوة لانتخابات مبكرة ‏فى البلاد ،وذلك بعد هزيمة الحزب الحاكم فى فرنسا في تصويت الاتحاد الأوروبي على ‏يد اليمين المتطرف.‏

ويضغط على العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" أيضًا تجدد المخاوف حيال اتساع فجوة ‏أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة مرة أخرى ،خاصة بعد تراجع احتمالات خفض ‏أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.‏

نظرة سعرية
•سعر صرف اليورواليوم:انخفض اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.5% إلى (1.0748$) ‏الأدنى منذ 9 مايو الماضي ، من سعر افتتاح التعاملات عند (1.0801$) ،وسجل ‏أعلى مستوى عند (1.0802$).‏

•أنهي اليورو تعاملات الجمعة منخفضًا بنسبة 0.85% مقابل الدولار فى ثالث خسارة ‏يومية فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ،وبأكبر خسارة يومية منذ 10 أبريل الماضي ‏،بعد بيانات وظائف قوية فى الولايات المتحدة.‏

•وفقد اليورو نسبة 0.5% الأسبوع الماضي مقابل الدولار الأمريكي ،بعدما خفض ‏البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس ،فى أول ‏خفض فى تكاليف الإقراض فى أوروبا منذ عام 2016.‏

انتخابات مبكرة فى فرنسا
قرر الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" حل البرلمان المحلي فى البلاد والدعوة لإجراء ‏انتخابات تشريعية مبكرة فى البلاد ،وذلك بعد إعلان نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي.‏

الانتخابات الفرنسية المفاجئة تأتي بعد هزيمة الحزب الحاكم فى فرنسا في تصويت ‏الاتحاد الأوروبي على يد اليمين المتطرف.‏

أظهر استطلاع للرأي بعد خروج الناخبين من مراكز الاقتراع أن القوميين المتشككين في ‏الاتحاد الأوروبي حققوا أكبر المكاسب في انتخابات البرلمان الأوروبي في انتخابات أمس ‏الأحد، مما دفع الرئيس الفرنسي"إيمانويل ماكرون" إلى القيام بمقامرة محفوفة بالمخاطر ‏لمحاولة إعادة سلطته.‏

قال كبير الاقتصاديين فى بنك سنغافورة "منصور محيي الدين":إن احتمالات فوز اليمين ‏المتطرف في الانتخابات المبكرة في فرنسا قد تبقي اليورو تحت الضغط على المدى ‏القريب.‏

وأضاف محي الدين:لكن سعر الصرف لا يزال من المرجح أن يتأثر ببيانات التضخم ‏الأمريكية هذا الأسبوع واجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.‏

البنك المركزي الأوروبي
قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي في خطوة واضحة ‏المعالم، لكنه لم يقدم سوى القليل من التلميحات حول آفاق السياسة النقدية بالنظر ‏إلى أن التضخم لا يزال أعلى من الهدف.‏

الفائدة الأوروبية
نشرت وكالة "بلومبيرغ" يوم الخميس الماضي تقريرا، نقلته عن بعض مصادرها المطلعة ‏على الأمر عقب انتهاء اجتماع البنك المركزي الأوروبي ، أفادت فيه بأن أعضاء لجنة ‏السياسة النقدية فى البنك المركزي الأوروبي قد استبعدوا إجراء خفض آخر فى أسعار ‏الفائدة في اجتماعهم المقبل فى شهر يوليو.‏

وتراهن الأسواق فى الوقت الحالي بعد انتهاء فعاليات اجتماع المركزي الأوروبي ‏وتعليقات كريستين لاجارد على وجود خفض إضافي واحد فقط فى أسعار الفائدة ‏الأوروبية قبل نهاية هذا العام.‏

فجوة أسعار الفائدة
فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة أصبحت حاليًا عند 125 نقطة أساس ‏لصالح أسعار الفائدة الأمريكية.وفى ظل الاحتمالات القائمة حاليًا حول أسعار الفائدة ‏الأوروبية والأمريكية ،فمن المتوقع أن تستمر تلك الفجوة حتى نوفمبر القادم التوقيت ‏المرجح حاليًا لإجراء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أول خفض فى أسعار الفائدة فى ‏الولايات المتحدة.‏

توقعات حول أداء اليورو
•نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي" استمرار تحرك اليورو فى المنطقة ‏السلبية حتى صدور بيانات التضخم فى الولايات المتحدة.‏

•بيانات تضخم ساخنة مع تعليقات أكثر عدوانية من اجتماع مجلس الاحتياطي ‏الفيدرالي قد يدفع اليورو إلى المزيد من الخسائر والتخلي عن التداول فوق حاجز ‏‏1.07 دولارًا.‏

نظرة فنية
سعر اليورو مقابل الدولار يبدأ بفجوة هابطة – توقعات اليوم 10-06-2024‏

شركات تداول اليورو مقابل دولار EUR USD