أعلنت إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة اليوم الأربعاء عن بيانات مخزونات النفط الخام عن قراءة الأسبوع الماضي والتي سجلت انخفاضاً أعلى من التوقعات.

وكشفت الوكالة الحكومية عن أن مخزونات النفط في أمريكا تراجعت في الأسبوع الماضي بمقدار 1.4 مليون برميل إلى 459.5 مليون برميل مقارنة بتوقعات انخفاض قدره مليون برميل.

وزاد مخزون البنزين بمقدار 0.9 مليون برميل إلى 228 مليون برميل، في حين ارتفع مخزون المقطرات بنحو 0.6 مليون برميل إلى 116.4 مليون برميل.

تراجعت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الأربعاء وسط ضغوط على القطاع التكنولوجي مع تقييم نتائج أعمال الشركات.

وكانت بيانات التوظيف الأمريكية الصادرة الجمعة الماضية عن أبريل نيسان قد أظهرت تباطؤاً في نمو سوق العمل بالولايات المتحدة، وهو ما عزز احتمالات تخفيف السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي خلال العام الجاري.

كما صدرت نتائج أعمال العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى على رأسها مايكروسوفت وآبل وألفابت وميتا، وحققت معظمها أرباحاً وإيرادات قوية في أول ثلاثة أشهر من عام 2024.

وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بحلول الساعة 16:47 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% (ما يعادل 84 نقطة) إلى 38960 نقطة، وتراجع مؤشر إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.1% (ما يعادل 5 نقاط) إلى 5182 نقاط، في حين انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.3% (ما يعادل 47 نقطة) إلى 16285 نقطة.

تراجعت أسعار النيكل خلال تداولات اليوم الأربعاء في ظل ارتفاع طفيف للدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية فضلاً عن متابعة تطورات العرض والطلب على المعادن الصناعية.

كان النيكل وعدد من المعادن الصناعية قد ارتفعت أسعارها في الآونة الأخيرة مع متابعة خطوات الغرب لتغليظ العقوبات ضد روسيا، وتنطبق القيود على النحاس والنيكل والألومنيوم، وتم تمريرها من قبل وزارة الخزانة الأمريكية والحكومة البريطانية في 12 أبريل نيسان. وهي مطبقة أيضًا على بورصة شيكاغو التجارية (CME).

وتهدف هذه الخطوة إلى الحد من التدفقات المالية التي تغذي الأنشطة العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتي بدأت حربها في فبراير 2022.

وتعد روسيا منتجا رئيسيا للمعادن الثلاثة، حيث تساهم بنسبة 6 في المائة من النيكل في العالم، و5 في المائة من الألومنيوم، و4 في المائة من النحاس. اعتبارًا من شهر مارس، كان 91 بالمائة من الألومنيوم الموجود في المستودعات المعتمدة في بورصة لندن للمعادن يأتي من روسيا، في حين يمثل النحاس الروسي 62 بالمائة من مخزونات بورصة لندن للمعادن. كما أن 36% من النيكل في بورصة لندن للمعادن كان يأتي من روسيا.

وحتى مع فرض العقوبات، لا يزال بإمكان مالكي المعادن الروسية المنتجة قبل 13 أبريل/نيسان وضع معادنهم على مذكرة بورصة لندن للمعادن، بشرط أن يقدموا أدلة على تواريخ الإنتاج.

في المقابل، يبدو أن منتجي المعادن الروس غير منزعجين من حظر بورصة لندن للمعادن. لكن سيؤثر الحظر على كبار منتجي المعادن الروس مثل Rusal (MCX:RUAL)، أحد أكبر منتجي الألومنيوم في العالم، وNorilsk Nickel (MCX:GMKN)، التي تقوم بتعدين المعادن بما في ذلك النيكل. وعلى الرغم من ذلك، لا يتوقع مراقبو السوق أي صدمات فورية في العرض.

كما أن روسال متفائلة بأن العقوبات لن يكون لها تأثير كبير على تدفقات إمداداتها.

وقالت الشركة لرويترز "الإجراءات المعلنة ليس لها أي تأثير على قدرة روسال على التوريد نظرا لأن حلول التسليم اللوجستية العالمية الخاصة بروسال والوصول إلى النظام المصرفي والإنتاج الإجمالي وأنظمة الجودة لم تتأثر".

وأوضحت الشركة أيضًا أن هذه الإجراءات تؤثر بشكل أساسي على بورصة لندن للمعادن ومشتقاتها؛ وستكون قادرة على الاستمرار في تقديم خدمات التحوط وستظل ملتزمة بتسعير السوق.

وقد لاحظ بعض المحللين أنه في حين أن كلا من نوريلسك نيكل وروسال يتاجران في الغالب بموجب عقود ثنائية، فإن شحناتهما قد تنخفض، مما قد يؤدي إلى خصم جديد في أسعار الصرف.

في سياق منفصل، بلغت رسوم التصدير الروسية على قضبان النحاس 7% في ديسمبر/كانون الأول، أي أقل من الضريبة البالغة 10% على الخردة، في حين تواجه واردات قضبان النحاس إلى الصين ضريبة بنسبة 4%؛ هذا بالمقارنة مع عدم فرض رسوم على واردات الخردة الروسية.

وفي حين تؤكد شركة RCC أنها تزود الشركات الروسية فقط بالمنتجات، إلا أن المخاوف لا تزال قائمة بشأن التداعيات المحتملة لمثل هذه المناورات التجارية وسط التدقيق الدولي. إن إخفاء قضبان الأسلاك النحاسية الجديدة كخردة لا يؤدي إلى التهرب من الضرائب فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى تعقيد عملية تحديد الهوية وتعقبها، مما يسهل بيعها إلى الشركات المصنعة الصينية.

ومع تطور الوضع، يراقب مراقبو السوق والمستثمرون التطورات عن كثب، بما في ذلك أي إجراءات انتقامية محتملة من روسيا أو عقوبات أخرى تفرضها الهيئات الدولية.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 16:29 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 105.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 105.6 نقطة وأقل مستوى عند 105.3 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الفورية للنيكل في تمام الساعة 16:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 18.87 ألف دولار للطن.

•تباطؤ الطلب فى أكبر مستهلك للوقود فى العالم

•السوق تتابع عن كثب مفاوضات وقف الحرب فى الشرق الأوسط

•خام برنت قد يفقد التداول فوق 80 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ فبراير

تراجعت أسعار النفط العالمية مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء ‏لتعمق خسائرها لليوم الثاني على التوالي ،مسجلة أدنى مستوى فى ‏شهرين ، بسبب تخمة المخزونات فى الولايات المتحدة ،فى علامة سلبية ‏لمستويات الطلب فى أكبر مستهلك للوقود فى العالم.‏

ويتابع المتعاملون عن كثب نتائج المفاوضات المكثفة فى مصر برعاية ‏الولايات المتحدة بين حماس وإسرائيل ،خاصة فى ظل الهجوم العسكري ‏الإسرائيلي الحالي على مدينة رفح فى قطاع غزة.‏

‏ ‏

نظرة سعرية ‏

•سعر برميل خام النفط اليوم :انخفض الخام الأمريكي بنسبة 1.75% إلى ‏مستوي (76.92$) الأدنى منذ 11 مارس الماضي ، من مستوى الافتتاح عند ‏‏(78.29 $)، وسجل أعلى مستوي عند (78.36$).‏

•سعر برميل خام برنت اليوم : تراجع خام برنت بأكثر من 1.5% إلى مستوي ‏‏(81.74 $) الأدنى منذ 12 مارس الماضي ، من مستوى الافتتاح عند (83.00$) ، ‏وسجل أعلى مستوي عند (83.02$).‏

•عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء ،فقد الخام الأمريكي نسبة 0.4% ، ‏وانخفض خام برنت بنسبة 0.7% ، فى سادس خسارة فى غضون ‏السبعة أيام الأخيرة ،بسبب التركيز على مؤشرات ضعف الطلب ‏العالمي.‏

المخزونات الأمريكية

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي ليل الثلاثاء ارتفاع المخزونات ‏التجارية فى البلاد بحوالي 0.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 3 ‏مايو ،فى ثاني زيادة أسبوعية على التوالي ،على خلاف توقعات السوق ‏انخفاض بنحو  1.4 مليون برميل.‏

وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي مخزونات الخام فى الولايات ‏المتحدة إلى 467.3 مليون برميل ،كأعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى ‏‏21 يوليو 2023 ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب و السحب فى أكبر ‏مستهلك للوقود فى العالم.‏

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات ‏التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة ‏الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 1.2 مليون ‏برميل.‏

مفاوضات وقف الحرب فى الشرق الأوسط

قال مصدر مطلع لشبكة "أن بي سي" الأمريكية:أنه من المقرر أن يزور مدير ‏وكالة المخابرات المركزية "ويليام بيرنز" إسرائيل لمناقشة المفاوضات ‏الأخيرة لوقف إطلاق النار في غزة التي تم فى القاهرة.‏

كان وفد إسرائيلي قد وصل أمس الثلاثاء إلى القاهرة لمواصلة مفاوضات ‏وقف إطلاق النار .وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفلسطينية قد ‏وافقت يوم الاثنين على اقتراح لوقف إطلاق النار في غزة من وسطاء "مصر ‏وقطر والولايات المتحدة".‏

صوتت حكومة الحرب الإسرائيلية بالإجماع على مواصلة العمليات ‏العسكرية في رفح بعد رفض اقتراح وقف إطلاق النار الذي قبلته حماس. ‏استولت القوات الإسرائيلية على معبر رفح الحدودي، مما أثار إدانة مصر ‏التي تتوسط في محادثات وقف إطلاق النار.‏

قال المحلل في شركة بي في إم للوساطة النفطية " تاماس فارجا ":إن ‏الهدنة في الحرب المستمرة منذ سبعة أشهر لا تزال بعيدة المنال. وأضاف ‏فارغا :إنه من غير الواضح ما إذا كان وقف إطلاق النار سيوقف هجمات ‏الحوثيين على الشحن في البحر الأحمر، وهو أكبر خطر مادي على النفط ‏حتى الآن.

‏

نظرة فنية

سعر النفط يصل إلى الهدف – توقعات اليوم 08-05-2024‏

سعر عقود خام برنت يستأنف الانخفاض – توقعات اليوم 08-05-2024‏

منصات تداول النفط

منصات تداول برنت